《投資策劃——投資理論和最新投資策略、方法與實務》課程詳情
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本課程是亞太財務策劃聯會（APFinSA）主辦的“注冊特許財務策劃師（FChFP）”資格認證的六門核心課程之一。鑒于國內有大量的人士或出于工作需要或出于個人家庭理財需要，希望掌握系統(tǒng)的和專業(yè)的理財方面的知識，故將該系列課程分別作為獨立課程對外公開招生和講授。
投資理財概念已經深入人心，所有的金融機構都開辟了品種多樣的理財業(yè)務，成千上萬的企業(yè)、個人和家庭都在嘗試通過理財保有和增加自己的財富。理財熱的背后是全球資本過剩、企業(yè)贏利機會減少、人們對未來存在擔憂/憧憬。
當大量的組織和個人都重視投資理財時，投資理財的機會也就大量地被創(chuàng)造了出來：股票市場的機會，債券市場的機會，基金市場的機會，期貨市場的機會，房地產市場的機會、衍生金融工具市場的機會、資本資產市場的機會……然而，當今世界充滿了變數——機會在快速地出現也在快速地波動，當資本快地集結于某一細分市場時，那里的機會陡增，與此同時也潛伏著巨大的風險！機會最多之時從來就是風險最大之時！投資機會還將趨于更多，投資風險必將趨于更大！面對眾多的機會，如何選擇投資策略和方法組合，從而降低風險、實現更加精明地理財，是許多企業(yè)和個人正在求解的一個問題。

第一部分：金融市場總格局和發(fā)展趨勢
金融市場概念
金融市場分類
-集資市場與交易市場
-證券市場與場外交易市場
-貨幣市場與資本市場
-現金市場與金融衍生工具
金融媒介現象及新發(fā)展
-直接投資
-間接投資
-金融體系的參與者
證券及資金的供應
-債券市場——可供借貸的資金市場
-證券市場——證券及金融工具的供求
投資規(guī)劃的七個基本步驟
-前提條件
-設定投資目標
-制定投資計劃
-評估投資工具
-選擇合適的工具
-建立分散化的投資組合
-評估投資組合

第二部分：投資回報和投資風險
投資收益率的決定因素
貨幣的時間價值
預期通貨膨脹率
風險溢價
-經營風險
-財務風險
-市場風險
-政治風險
-經濟風險
系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險
回報率/收益率計算方法
投資者對風險的態(tài)度
-進取型
-風險中立型
-風險抗拒型
選擇投資的原則

第三部分：貨幣市場
貨幣市場工具
同業(yè)折借市場
短期證券市場
政府短期票據
回購協議
大額可轉讓存單
銀行承兌匯票
商業(yè)票據

第四部分：股票價值評估
股票理論價格
基本估價模型
股利比例增長模型
每股盈利估價法
資產價值法
投票市場指數
如何購買中國概念股
價格加權指數
加權平均指數

第五部分：投資分析
宏觀經濟分析
-經濟周期
-利率變化
-物價變動
-貨幣供應量
-三種指標
行業(yè)分析
-初始階段
-成長階段
-成熟階段
-下滑階段
-周期性行業(yè)
-增長性行業(yè)
公司分析
-盈利狀況
-股利政策
-經營管理變動
-重大人事變動
分析技術
市場指標

第六部分：債券價值評估
債券的概念
債券的特點
債券分類
債券的內容
各類債券評估
影響債券價格的因素
債券投資
債券收益率分析
債券信用評級
債券價格評估
債券風險分析
利率風險分析
利率期限結構
債券發(fā)行條款及流通性
優(yōu)先股評估

第七部分：財務報表分析
會計的概念和原則
財務報表
財務率分析
五種財務比率
流動性比率/變現比率
資產管理比率/經營能力
評估內部變動性
財務杠桿比率
盈利能力比率
市場價值比率
財務比率的計算
財務比率的局限性
評估股利增長模型
評估股利增長率
評估技巧

第八部分：衍生金融工具
金融衍生工具的種類
-掉期
-預托證券/存托憑證
-遠期合約
-期貨合約
-期權
-認股權證
期貨合約分類
期貨合約的內容與特點
期貨合約的盈虧
保證金制
分割機制
期貨合約的功能
期貨合約的交易機制
期權合約的基本內容和種類
期權合約的風險與收益
期合約的交易方式
認投權證
-股本認股權證
-備兌證股權證
-衍生認股權證
-無抵壓認股權證
-交易技術

第九部分：投資基金
基金介紹
投資基金的優(yōu)點
基金監(jiān)管模式
基金收費
基金的種類
基金經理投資手法比較分析
新手如何選擇首只基金
看基金銷售說明書的學問
衡量基金表現數據分析
定期儲投
市場趨勢分析
定期供款儲蓄計劃的好處
投資基金的風險分析
平均成本法

第十部分：投資房地產
投資房地產的優(yōu)點
投資房地產的缺點
房地產投資特征
房地產投資方式
房地產投資分類
房地產投資策略選擇
房地產融資
住房投資的交易成本
住房投資的交易要素
住房投資的交易評估
住房投資分析
期房投資策略選擇
投資二手房
如何從拍賣會上淘房
如何選擇抵壓貸款
交易成本構成與控制
投資媒介
投資風險評估

第十一部分：投資組合策略
分散投資
分散投資的策略選擇
投資組合預期收益率分析
分析方法
證券投資的有效組合策略
無風險投資與證券組合
分析模型
無風險資產與證券投資

第十二講部分：資本資產定價和市場假設
資本市場線
資本資產定價模型
證券特證線
資本資產價格模式
弱勢市場效率假說
半強勢市場效率假說
強勢市場效率假說

《投資策劃——投資理論和最新投資策略、方法與實務》培訓受眾
企業(yè)董事長、總經理等管理高層、企業(yè)財務人員、投融資經理、各類金融機構理財人員、試圖在單一或多樣的投資市場取得更高回報的個人投資者。

《投資策劃——投資理論和最新投資策略、方法與實務》課程目的
1、通過本課程的學習，學習者將全面地了解到全球最新投資理論（系統(tǒng)的概念、多樣投資組合策略、回報和風險的分析技術、價值的評估技術）。
2、通過本課程的學習，學習者將清晰地看到各細分金融市場（貨幣、債券、股票、基金、房地產、衍生金融工具、資本資產等）最新發(fā)展狀況和趨勢，以及中國投資市場和西方投資市場的區(qū)別。
3、大量地投資案例分析，將使學習者迅速地了解、掌握操控各類投資活動的時機、策略、技術和方法。
4、本課程還將針對普遍的企業(yè)和個人在投資過程中存在的思維盲區(qū)和心理問題給出解決方案。

《投資策劃——投資理論和最新投資策略、方法與實務》所屬分類
戰(zhàn)略管理

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