上海交通大學(xué)《企業(yè)家百年財(cái)富管理課程》
匯聚頂級(jí)財(cái)智 傳承百年財(cái)富（第二期）
來(lái)自瑞士等數(shù)位投資銀行家和私人銀行家
為您解讀財(cái)富增長(zhǎng)的基因 揭示財(cái)富永續(xù)的奧秘

人民幣升值、成本激增、銀根緊縮，您辛苦積累的財(cái)富在縮水？
企業(yè)家及其家庭面臨諸多困惑和難題：
經(jīng)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)縮減，把所有的財(cái)富投入企業(yè)，面臨極大風(fēng)險(xiǎn)。您如何在企業(yè)資產(chǎn)之外建立私人財(cái)富？實(shí)業(yè)家與投資家，兩種生存方式，你該如何平衡？
股市走熊、房市疲軟，您投入的財(cái)富如何才能保值并增值？
如何處理婚姻家庭和繼承人的財(cái)產(chǎn)安排問(wèn)題……

二、課程特色：
課程系統(tǒng)性：提供了財(cái)富管理的全面內(nèi)容，企業(yè)金融包括：融資與上市，私募……個(gè)人金融包括基金，股票，黃金，不動(dòng)產(chǎn)投資與目前企業(yè)家最關(guān)心的藝術(shù)品投資……
師資權(quán)威性：我們整合國(guó)內(nèi)投資銀行家和瑞士私人銀行家為大家授課，其中有一個(gè)模塊由來(lái)自瑞士的家庭辦公室的頂級(jí)私人銀行家為大家授課。
沙龍豐富性：整個(gè)授課期間我們將舉辦十多場(chǎng)財(cái)富管理沙龍的活動(dòng)，內(nèi)容涉及子女教育、女性魅力塑造、幸�；橐�、健康管理、藝術(shù)品鑒賞。

視野篇 全球化時(shí)代下的企業(yè)家財(cái)富管理
2009年6月 全球背景下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與資本市場(chǎng) 1天
 全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)展望
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)體與其它經(jīng)濟(jì)體的互動(dòng)
 轉(zhuǎn)型期中國(guó)資本市場(chǎng)
 企業(yè)家進(jìn)入財(cái)富管理時(shí)代
2009年6月 參觀體驗(yàn) 1天
 著名外資銀行私人銀行業(yè)務(wù)參觀體驗(yàn)
 著名內(nèi)資銀行私人銀行業(yè)務(wù)參觀體驗(yàn)

實(shí)務(wù)篇 富過(guò)三代，百年財(cái)富
2009年7月 歐美企業(yè)家的財(cái)富管理奧秘 2天
 瑞士私人銀行家財(cái)富管理整合視角
 為何要從你的企業(yè)分離出私人財(cái)富？
 如何選擇正確的顧問(wèn)與銀行
 整合性的方案：個(gè)人與企業(yè)財(cái)富如何綜合考慮
 如何建立您的私人財(cái)富
 投資流程
 顧問(wèn)委托（案例）
 企業(yè)家財(cái)富管理的家族辦公室
 建立你自己的家族辦公室：?jiǎn)我粚Ｏ硇?v.s. 分享型家族辦公室
 案例分享與總結(jié)
師資：Mr. Franz Odermatt
IAAM International 協(xié)會(huì)自律委員會(huì)主席，瑞士Odermatt Wealth Management 創(chuàng)始人， 兼任歐洲某一著名企業(yè)家專享家族辦公室CEO & 戰(zhàn)略投資官，管理著其整個(gè)家族在全球的另類投資資產(chǎn)組合。

2009年8月 企業(yè)家國(guó)際財(cái)富規(guī)劃 2天
 資產(chǎn)保護(hù)
 作為一個(gè)企業(yè)家你如何保護(hù)資產(chǎn)
 實(shí)例研究與經(jīng)驗(yàn)分享
 信托
 什么是信托以及它如何運(yùn)作
 你如果要設(shè)立一個(gè)信托，什么是容易范的錯(cuò)誤
 稅收優(yōu)化
 如何在一個(gè)全球的視野內(nèi)來(lái)優(yōu)化稅務(wù)
 保護(hù)你的財(cái)富并最小化稅務(wù)：如何在實(shí)踐中運(yùn)用信托（案例）
 遺產(chǎn)規(guī)劃
 你如何有效地傳承你的事業(yè)給下一代
 傳承規(guī)劃：如何最小化稅務(wù)以及優(yōu)化成功機(jī)會(huì)的關(guān)鍵事項(xiàng)（案例）
師資：Mr. Silvio Rohrer
擁有18年的為國(guó)際高凈值客戶與企業(yè)家提供財(cái)富規(guī)劃服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。國(guó)際資產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)的理事會(huì)成員，兼任蘇黎士信托與遺產(chǎn)規(guī)劃師組織的理事會(huì)成員。

企業(yè)金融篇 企業(yè)上市與另類投融資
2009年9月 企業(yè)的并購(gòu)與重組與資源整合 1天
 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
 并購(gòu)的操作流程
 并購(gòu)重組中的融資安排
 并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理


2009年9月 私募股權(quán)基金與風(fēng)險(xiǎn)投資基金 1天
 私募股權(quán)融資組織形式和治理結(jié)構(gòu)
 私募股權(quán)投資熱點(diǎn)行業(yè)與成功商業(yè)模式
 從緊貨幣政策下的中國(guó)PE之路
 風(fēng)險(xiǎn)投資基金組織形式和治理結(jié)構(gòu)
 風(fēng)險(xiǎn)投資家的實(shí)際操作案例分析
 PE 與 VC 的混業(yè)動(dòng)向


私人金融篇 企業(yè)家及家庭的財(cái)富積累
2009年10月 上午 股票投資策略
 巴菲特價(jià)值投資理念和價(jià)值投資策略
 市場(chǎng)分析與行業(yè)分析
 公司分析與股票選擇
 股票市場(chǎng)投資決策
2009年10月 下午 基金投資組合分析
 基金投資類別介紹
 如何根據(jù)自己的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇基金
 哪些個(gè)人或機(jī)構(gòu)適合投資開放式基金
 投資開放式基金可采取的策略
 投資開放式基金需防止的誤區(qū)
 如何選擇基金管理公司

2009年10月 上午 通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
 黃金投資價(jià)值分析
 黃金交易所黃金交易運(yùn)作分析
 通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
 黃金投資的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)
2009年10月 下午 全球復(fù)利財(cái)富管理
 什么是復(fù)利？認(rèn)證復(fù)利奇跡有哪3個(gè)條件？
 經(jīng)典復(fù)利故事案例分享
 1997年度幫助投資人完勝亞洲金融危機(jī)
 2001年度幫助投資人完勝世界經(jīng)濟(jì)衰退
 實(shí)施全球復(fù)利策略，幫助投資人完勝次貸危機(jī)和股災(zāi)

2009年11月 藝術(shù)品收藏鑒賞與家居環(huán)境布局 1天
 世界藝術(shù)品概要：分類及鑒賞
 西方藝術(shù)市場(chǎng)及海外藝術(shù)品投資
 投資風(fēng)險(xiǎn)與投資心態(tài)
 藝術(shù)品與個(gè)人家具的結(jié)合：品味和格調(diào)

2009年11月 中國(guó)書畫藝術(shù)品的魅力與投資 1天
 中國(guó)文化中的詩(shī)與畫
 中國(guó)書法中的藝術(shù)精神
 中國(guó)美術(shù)史與流派研究
 中國(guó)畫藝術(shù)欣賞與鑒定
 名家畫鑒定方法與現(xiàn)代書畫作偽識(shí)別
 國(guó)際背景下的中國(guó)藝術(shù)收藏

2009年12月 消費(fèi)升級(jí)視野中的不動(dòng)產(chǎn)投資 1天
 個(gè)人如何參與投資房地產(chǎn)
 房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)作與特點(diǎn)
 房地產(chǎn)投資及經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系
 房地產(chǎn)估價(jià)
 物業(yè)租金、物業(yè)價(jià)格及證券市場(chǎng)的互動(dòng)
 房地產(chǎn)領(lǐng)域法律規(guī)定與投資風(fēng)險(xiǎn)管理
 地產(chǎn)投資新選擇：REITs

家庭篇 面向家庭的財(cái)產(chǎn)保護(hù)
2009年 12月 婚姻經(jīng)濟(jì)與家庭財(cái)產(chǎn)管理 1天
 婚姻：最高境界的合作
 浮躁與誘惑時(shí)代的婚姻家庭狀況
 家庭中的財(cái)產(chǎn)保護(hù)：糾葛與困惑
 婚姻震蕩中的財(cái)富災(zāi)難
 經(jīng)營(yíng)婚姻：清風(fēng)月明的睿智

2010年1月 富裕家庭的稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)控制 1天
 個(gè)稅自行申報(bào)的困惑與選擇
 不動(dòng)產(chǎn)偏好與物業(yè)稅
 財(cái)富積累中的稅收隱形地帶
 遺產(chǎn)稅展望
 尋找避稅天堂

2010年1月 基業(yè)常青，代際傳承：子女成長(zhǎng)計(jì)劃 1天
 富不及三代回顧與展望
 未雨綢繆：財(cái)富傳承規(guī)劃
 家世永續(xù)的困惑:繼承人教育理念解讀
 量身訂做您的繼承人教育整體方案
 繼承人教育案例分析

結(jié)業(yè)篇 私人銀行為中國(guó)富裕階層的服務(wù)（一天）
圓桌論壇
主持人：曲向軍 羅蘭貝格國(guó)際管理咨詢有限公司合伙人
嘉 賓： 中外銀行家
結(jié)業(yè)儀式并合影留念

五、財(cái)富管理沙龍系列活動(dòng)：高尚生活元素與生活方式
根據(jù)學(xué)員的要求安排十項(xiàng)沙龍活動(dòng)，沙龍活動(dòng)將邀請(qǐng)時(shí)尚領(lǐng)域的權(quán)威靳羽西女士、國(guó)學(xué)大師姚淦銘等在婚姻心理、子女教育、個(gè)人品味上卓有建樹的知名人士一起參與分享心得。此活動(dòng)學(xué)員可邀請(qǐng)一位家人和朋友參加。
主題沙龍 嘉賓 演講人背景
國(guó)學(xué)的智慧之旅 姚淦銘 著名國(guó)學(xué)大師
奢侈品鑒賞會(huì)（名酒/名表） 　
女性魅力塑造 靳羽西 羽西品牌創(chuàng)始人
智愛兒女:如何成為優(yōu)秀企業(yè)繼承人的父母 李正云 上海師范大學(xué)心理學(xué)教授
禪與企業(yè)家的修煉 玉佛禪寺
漫談都市人的素養(yǎng)和魅力 林 華 作家學(xué)者、演講家、資深媒體工作者
藝術(shù)與人類表演學(xué) 孫惠柱 上海戲劇學(xué)院教授 博導(dǎo) 副院長(zhǎng)
現(xiàn)代人的壓力與管理 專業(yè)心理教練
二十一世紀(jì)的健康管理新思維 張曉星 慈銘體檢健教部主任
音樂(lè)與人生 陳 鋼 著名作曲家、《梁�！纷髑�

六、學(xué)制：
學(xué)制：學(xué)制十個(gè)月，核心課程每月兩天（每月選擇一周末）；每月穿插舉辦各種沙龍活動(dòng)。