中國培訓易(aokangtiyu.cn)
綜合管理公開課
中國培訓易（aokangtiyu.cn）
| 上海 首期開學典禮于2013年5月18日舉行，約7個月左右完成全部授課，每月授課一次，主要集中于周六、周日（上海交通大學徐匯校區(qū)為主） |
課程費用：40800元/人（含報名費、學費、教材費、講義費、書費、教務費、高端綜合講座入場券、課間茶點、上課期間的午餐。注：參觀訪問費用另計，外地學員住宿、交通費自理，學院可代為協(xié)助安排。）
課程特色
本課程教給您的是面對兇猛的金融風險，如何保護您的財富以及面對金融市場上的眾多工具和機會，您該如何利用之并由此為自己創(chuàng)造大量財富。
專業(yè)知識與實戰(zhàn)案例緊密結(jié)合；
專家、學者、資深業(yè)內(nèi)人士組成的實戰(zhàn)型教學團隊；
交易現(xiàn)場體驗與操作指導。
課程背景
“金融創(chuàng)富”是許多人涉足金融業(yè)的夢想之一，它也隨著股市的開啟而逐漸走入人們的視線，走入人們的生活。金融創(chuàng)富，可以說，已經(jīng)不再是個神秘的字眼。
一名普通的投資者和一名優(yōu)秀的投資家之間的區(qū)別，除了經(jīng)受時間的考驗之外，更多的還是需要扎實的專業(yè)知識與大量的實踐經(jīng)驗，同時，還需具備穩(wěn)健、平和、冷靜的心理素養(yǎng)。上海交通大學海外教育學院，作為國內(nèi)非學歷高端繼續(xù)教育的先行者之一，以具前瞻性的視角，集結(jié)優(yōu)秀的師資力量，邀請知名高校、大型投資機構(gòu)的專家學者和業(yè)界資深人士，適時推出《金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程》。該課程緊密結(jié)合實戰(zhàn)案例，詳細講解專業(yè)投資機構(gòu)的運作技術(shù)以及運作過程中的細節(jié)問題，解決學員在投資中需要解決的實際問題，有助于學員從投資實務的角度提升專業(yè)水平。
本項目依托師資隊伍對中國金融市場的深刻理解，并獲眾多具有多年相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗的實戰(zhàn)家支持，專為金融投資者量身設計。本項目的全部課程通過介紹基本理論知識及交易規(guī)則，幫助學員深入理解交易策略，通過系統(tǒng)學習，增強投資者對金融投資的理解，提高投資決策水平；同時，學員通過與名師及業(yè)界精英的經(jīng)驗交流，可以迅速積累實務操作知識，全面提升金融投資能力。
培訓目標
詳細了解國內(nèi)現(xiàn)有的各金融理財產(chǎn)品的形態(tài)和特性，成為理財產(chǎn)品設計專家；
挑選和配置理財產(chǎn)品從而更好地進行投資；
詳細了解全球各種交易策略的原理和特性，形成對交易策略性的鑒別能力和配置能力；
詳細了解各種類型的理財機構(gòu)的運行特點及相關(guān)細節(jié)；
詳細了解各種風格的資產(chǎn)管理機構(gòu)的風險收益特性和偏好，對不同機構(gòu)推出的產(chǎn)品的市場狀態(tài)適用性了如指掌，為所服務的客戶或機構(gòu)進行動態(tài)產(chǎn)品配置。
課程詳情
八十年代的美國出現(xiàn)了米爾肯這樣的垃圾債券大王，九十年代演繹了固定收益套利領(lǐng)域的夢幻組合——梅里•韋瑟團隊的故事，進入新世紀后幾乎點石成金的西蒙斯的大獎章基金使得“股神”巴菲特暗淡無光。當前，席卷全球的CTA熱潮也正在延續(xù)著更加激動人心的財富故事。
想把您已經(jīng)學到的金融學科知識轉(zhuǎn)變成星光熠熠的上述傳奇嗎？那就請?zhí)ど夏鹑诓珦舻挠忠欢纹婷盥贸贪伞?
課程設置：
模塊一：投資哲學
1、 投資哲學與情緒管理
課程亮點：通過心理學和行為金融學相關(guān)知識的補充學習，首先從心態(tài)上調(diào)整好自己，如何成為一名具有穩(wěn)健、成熟心理素養(yǎng)的投資人。
1) 健全投資哲學的基本原則、如何看待投資風險
2) 交易者的特質(zhì)與個性
3) 行為金融學（如：“心理帳戶誤區(qū)”、“確定性的收益和不確定的損失的誤區(qū)”）
4) 案例剖析：選擇——“復利的奇跡”
模塊二：金融創(chuàng)富
1、 理財產(chǎn)品種類與特性
課程亮點：通過分析上述各種投資產(chǎn)品及案例介紹，使學員了解各種投資產(chǎn)品的形態(tài)、特性和作用，梳理細分各種產(chǎn)品的風險情況，幫助學員最終系統(tǒng)性的理解目前市場上各種投資產(chǎn)品的運作。
1) 公募基金（含公募一對一專戶和公募一對多專戶）
2) 私募基金（含狹義對沖基金、CTA）
3) 信托計劃
4) 銀行理財產(chǎn)品
5) 券商資管產(chǎn)品
6) 投資連接保險產(chǎn)品
7) 私募股權(quán)投資（PE）
8) 國內(nèi)市場上的另類投資
2、 資產(chǎn)配置
課程亮點：給學員建立資產(chǎn)配置以及資產(chǎn)配置最優(yōu)化的理念，跟蹤和剖析近幾年該領(lǐng)域最前沿的若干現(xiàn)象和最新的資產(chǎn)配置理念。
1) 經(jīng)典的投資組合最優(yōu)化邏輯、資產(chǎn)配置最優(yōu)化理念
2) 擯棄不切實際的投資理念
3) 金融交易的全球化后小概率事件的顯著趨大化現(xiàn)象（新的資產(chǎn)配置理念）
4) 了解動態(tài)最優(yōu)化資產(chǎn)配置的“事前”準備和“事后”工作
5) 了解動態(tài)最優(yōu)化資產(chǎn)配置如何決策與實施
模塊三：另類投資基金
1、 環(huán)球?qū)_基金
課程亮點：通過對國際對沖基金幾個不同發(fā)展階段的“風潮”剖析和幾大著名的國際對沖基金重大事件案例分析，透析出本行業(yè)國內(nèi)外的最新動態(tài)。
1) 國際對沖基金的起源和發(fā)展歷程
2) 國際對沖基金的分類和投資風格
3) 對沖基金的評價
4) 對沖基金的風險量度、風險管理和其中不同角色的風險偏好
5) 國際對沖基金的中后臺外包現(xiàn)象及基金服務機構(gòu)
6) 中外私募基金生存現(xiàn)狀對比
2、 私募股權(quán)基金
課程亮點：過分持股、投資人過渡參與經(jīng)營等現(xiàn)象的背后，如同創(chuàng)業(yè)企業(yè)在新的“生態(tài)環(huán)境”中生存搏殺，如何適應？成為一道難題。該課程系統(tǒng)化的知識傳遞，有助于學員學習之后降低股權(quán)投資的失敗概率。
1) 私募股權(quán)的系統(tǒng)知識體系
2) 創(chuàng)業(yè)企業(yè)與股權(quán)投資之間的關(guān)系現(xiàn)象分析（投資人參與經(jīng)營、過度參與等）
模塊四：交易策略
1、 交易策略
課程亮點：該課程將把與期權(quán)有關(guān)的各類交易策略精益求精地研究透徹，并試圖通過文獻綜述將對期權(quán)策略的研究推進到國際最前沿水平，使得學員可以舉一反三，融會貫通。
1) 趨勢跟蹤，按交易變量的趨勢方向投資
2) 均值回復，逆交易變量的趨勢方向投資
3) 各種交易策略的類型和風險收益特點
4) 按資產(chǎn)類型分的交易策略（權(quán)益類、固定收益類、CTA，即含線性交易與非線性交易）
5) 與期權(quán)有關(guān)的交易策略
2、 交易結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品設計
課程亮點：產(chǎn)品設計的創(chuàng)新非常重要，通過交易結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品條款的創(chuàng)新，有些看似不可能的目的同樣可以巧妙達到。通過案例學習，使學員拓展思路，更新理念。
1) 結(jié)構(gòu)化票據(jù)設計
2) 信托產(chǎn)品設計
3) 基金產(chǎn)品設計、保險產(chǎn)品設計、資管產(chǎn)品設計
4) 案例分析：基于中小企業(yè)私募債的Master/feeder基金設計案例、八十年代美國垃圾債券大王的故事（產(chǎn)品設計創(chuàng)新的案例）
3、 量化投資與絕對收益
課程亮點：以上諸多知識點，與案例充分結(jié)合，課程涉及金融投資領(lǐng)域不同的數(shù)量化處理范疇，不同的數(shù)量化處理范疇對應著不同類別的數(shù)量化投資，進行清晰明確的分類，再按類別逐一詳解，有助于學員充分領(lǐng)悟。
1) 與固定收益證券相關(guān)的數(shù)量化處理
2) 與資本資產(chǎn)定價相關(guān)的數(shù)量化處理
3) 與投資組合優(yōu)化相關(guān)的數(shù)量化處理
4) 與衍生品定價相關(guān)的數(shù)量化處理
5) 基于統(tǒng)計和統(tǒng)計學概念的數(shù)量化投資
6) 基于分形、混沌的數(shù)量化投資
7) 基于模式識別的數(shù)量化投資等
模塊五：程序化交易
1、 程序化交易
課程亮點：實用的程序化交易系統(tǒng)開發(fā)涉及大量細節(jié)，本課程由具有十多年主持和領(lǐng)導團隊進行程序化交易系統(tǒng)開發(fā)的業(yè)內(nèi)資深人士主講，帶領(lǐng)學員對程序化交易進行全面回顧，分析與指導。
1） 程序化交易的概念與現(xiàn)狀
2） 程序化交易的應用
3） 程序化交易的風險管理
4） 量化如何體現(xiàn)博弈
5） 交易系統(tǒng)設計新思維
6） 從分析的角度理解行情
7） 策略與資金曲線
8） 未來的發(fā)展趨勢
模塊六：風險管控
1、投融資創(chuàng)富中的風險管控
課程亮點：通過此門課程的學習，能幫助學員樹立正確的風險收益觀，摒除普遍存在的對于風險收益性價比的不切實際的需求，同時結(jié)合現(xiàn)代投融資與資產(chǎn)組合理論提升學員財富管理的能力與水平。
1) 金融風險概覽
2) 投融資分析與風險特征
3) 投融資策略與資產(chǎn)配置中的風險控制
4) 投融資風險管控策略
模塊七：參觀訪問
1、 交易所、公募基金參觀交流
通過對國內(nèi)交易所的參觀交流，了解國內(nèi)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的后續(xù)安排，為承接金融創(chuàng)新帶來的新機遇做好準備。
通過對國內(nèi)理財產(chǎn)品設計、發(fā)行和管理機構(gòu)的參觀交流，了解國內(nèi)機構(gòu)現(xiàn)狀。對國內(nèi)相關(guān)機構(gòu)現(xiàn)狀的了解會使得學員看到國內(nèi)與全球狀態(tài)的差距，從而也就看到了機遇。
2、 香港（Administrator、 Prime Broker）
通過與國際另類投資領(lǐng)域主要服務外包提供商和主要服務機構(gòu)的交流，了解國際另類投資行業(yè)的運行機制和生存環(huán)境，由此可以給學員帶來三大收獲：其一是通過交流考察真正了解和理解國際對沖基金是如何運作的，其二是通過與國內(nèi)的對比可以看到基金服務業(yè)的商機并看到國內(nèi)未來的發(fā)展方向，其三是對于從事該類行業(yè)或有志于從事該類行業(yè)的學員來說，可以通過參觀和交流，生動地了解和理解國內(nèi)外私募基金的生存環(huán)境和生存狀態(tài)以及各自的優(yōu)缺點，有利于學員對于自己事業(yè)的未來發(fā)展選定更加優(yōu)化的注冊地、法律管轄區(qū)和基金組織形態(tài)，以全球的視野來規(guī)劃自己事業(yè)的未來。
增值收益——交大海外校友卡
所有學員都將獲得上海交通大學海外教育學院校友卡。享受交大海外的終身制教學服務。我們倡導讓學習成為一種生活方式的終身學習計劃。每年近10場免費高端講座，聆聽智慧的聲音。同時享受交大海外兩萬余名總裁高官等構(gòu)建的精英校友聯(lián)誼平臺，并定期舉辦各類校友活動和校友合作項目。
與“大家”對話——高端講座
學院每年將舉辦十余場高端講座，免費對校友開放，至今已經(jīng)成功舉辦六十余場，為校友提供聆聽“大家”智慧，與“大家”對話的極佳機會，以下是已邀請的部分高端講座嘉賓：夏斌、巴曙松、樊綱、葉檀、宋鴻兵、張維迎、黃亞生、李劍閣、張五常、余世維等。
享受金融投資沙龍
學院每月將組織舉辦一次金融投資沙龍會，貼近學員的實際工作和生活，學員之間有更多接觸和溝通的平臺。
教學安排
首期開學典禮于2013年5月18日舉行，約7個月左右完成全部授課，每月授課一次，主要集中于周六、周日（上海交通大學徐匯校區(qū)為主）
入學手續(xù)
報名者向上海交通大學海外教育學院提交報名表、身份證及學歷證明復印件各1份，2寸照片4張，可現(xiàn)場報名，也可傳真或郵件。上海交通大學海外教育學院將對報名資料進行審核，審核通過后向報名者發(fā)送錄取通知書，學員在規(guī)定時間內(nèi)繳納學費，并辦理相關(guān)入學手續(xù)。
證書頒發(fā)
上海交通大學《金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程》結(jié)業(yè)證書
上海交通大學海外教育學院《金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程》結(jié)業(yè)證書
講師簡介
丁圣元 老師
北京大學碩士，先后從事外匯交易、國內(nèi)A、B股、國債、企業(yè)債、香港市場H股、紅籌股的投資工作�，F(xiàn)任職于中國銀河證券股份有限公司衍生產(chǎn)品部。國內(nèi)市場技術(shù)分析領(lǐng)域的先驅(qū)，在投資市場實務和研究方面都很活躍，從1990年起從事外匯交易，之后從事固定收益和股票的研究和投資，有20年的實際工作和研究經(jīng)驗。他翻譯的技術(shù)分析名著，其中特別是《期貨市場技術(shù)分析》，是國內(nèi)投資界同行必讀書。
課程對象
有意向進入機構(gòu)從事交易策略工作的投資者；
資金量較大的企業(yè)和個人，需要進行系統(tǒng)的資金戰(zhàn)略布局；
其他致力于交易策略工作的各界精英。
備 注
課程名稱：上海交通大學金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：aokangtiyu.cn（中國培訓易）
課程名稱：上海交通大學金融創(chuàng)富與交易策略高級研修課程 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
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參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務 | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預訂） | |||||
是否需要會務組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 □2、*現(xiàn)代服務*咨詢服務費 □3、*現(xiàn)代服務*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務*培訓咨詢服務費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 | |||||