招生對象和條件：
正在或準備從事理財策劃工作的人員（各省市銀行、保險、證券、基金、信托投資、律師、理財、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士及各大型企業(yè)的財務人員等）。
（一）理財規(guī)劃師三級：（具備以下條件之一者）
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)培訓并取得結(jié)業(yè)證書。
2.具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書,經(jīng)培訓并取得結(jié)業(yè)證書.
3.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書, 經(jīng)培訓并取得結(jié)業(yè)證書.
（二）理財規(guī)劃師二級：（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)培訓并取得結(jié)業(yè)證書。
3. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,經(jīng)培訓并取得結(jié)業(yè)證書。
4. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)培訓并取得結(jié)業(yè)證書。
5. 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,經(jīng)培訓取得結(jié)業(yè)證書。

培訓方式：
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應試指導，仿真模擬練習。

培訓內(nèi)容：
●國家理財規(guī)劃師------CFP的中國本土化之道
●遺產(chǎn)與信托規(guī)劃
●專業(yè)財務計算器的功能與應用
●理財營銷
●專業(yè)財務計算器應用練習與案例
●理財規(guī)劃
●投資學基礎(chǔ)知識
●理財規(guī)劃案例
●投資規(guī)劃
●專題知識講座
●保險規(guī)劃
●考前復習
●子女教育與退休規(guī)劃
●演練
●稅務規(guī)劃、房屋規(guī)劃與現(xiàn)金流管理

培訓師資：
理財規(guī)劃師職業(yè)技能鑒定專家組成員，廣東商學院、廣東金融學院，并將邀請銀監(jiān)會、證監(jiān)會與保監(jiān)會等知名專家舉辦金融市場熱點專題講座。

培訓教材
1、《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》（基礎(chǔ)知識）
2、《助理理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》（國家職業(yè)資格三級專業(yè)能力）
3、《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》（國家職業(yè)資格二級專業(yè)能力）

我們的增值服務
●免費提供課件講義、相關(guān)輔導練習。
●一次未通過考試者可免費參加下期培訓，只需交相關(guān)考試報名費。
●廣州市戶口（不含番禺、花都、從化、增城）通過者可獲廣州市政府專項補助，二級1260元，一級1400元。
●可優(yōu)惠參加新笙主辦的其它現(xiàn)場培訓課程一天，只限學員本人參加。
●考試合格除獲國家勞動與社會保障部頒發(fā)的全國通用理財規(guī)劃師資格證書外，同時獲頒理財規(guī)劃職業(yè)經(jīng)理人培訓結(jié)業(yè)證書。

勞動部為國家理財規(guī)劃師驗明正身
人力資源和社會保障部發(fā)出關(guān)于貫徹《國務院辦公廳關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》的通知（人社部發(fā)[2008]8號）對清查中發(fā)現(xiàn)的沒有法律、行政法規(guī)或國務院決定為依據(jù)設置的行政許可類職業(yè)資格及相關(guān)考試、發(fā)證等活動，以及國務院各部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位、全國性行業(yè)協(xié)會、學會等社會團體，地方各級人民政府及有關(guān)部門和單位自行設置的非行政許可類職業(yè)資格，都應立即停止。

知識投資：
理財規(guī)劃師三級：培訓費用4000元，理財規(guī)劃師二級：培訓費用6000元；理財規(guī)劃師專用教材，考試大綱、練習冊，理財計算器，課件資料費800元；考試鑒定費二級600元，三級310元。

開課時間和考試時間：
開課時間：2008年7月，逢周日上課，常年接受報名（周六日正常接受報名）
統(tǒng)考時間：2008年11月22日

申報資料：
填寫《廣東省職業(yè)技能鑒定申請表》《學員學籍卡》,提供單位證明（加蓋公章或人事章），身份證復印件、學歷證書復印件各二份，大一寸免冠(黑白)照片六張。