【課程背景】
近年來，持續(xù)高速增長的中國經(jīng)濟使中國成為亞洲最為活躍的私募股權投資市場。然而，在金融海嘯的席卷之下，中國將面臨著怎樣的沖擊？作為世界新興成長力量的中國企業(yè)將如何應對？
如何探索創(chuàng)新的商業(yè)模式，突破企業(yè)經(jīng)營瓶頸？
伴隨創(chuàng)業(yè)板的開閘，中小企業(yè)有著怎樣的期待與遐想？如何有效的借助資本的力量實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，抓住不斷變化的市場機遇做大做強？
如何在全球一體化的合作與博弈中，提升企業(yè)價值潛力？
本課程充分發(fā)揮北京大學雄厚的學術實力以及對中國金融市場深刻理解，整合國家相關金融部門領導以及國內(nèi)北大學府一流學者專家，以及國內(nèi)外VC/PE領域的頂級實戰(zhàn)精英，組成國內(nèi)最具實力的“精英智庫”，為您打造一個企業(yè)戰(zhàn)略升級和資本運作的平臺；一個創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗和商業(yè)信息的交流平臺；一個產(chǎn)業(yè)市場和私募資本對接的平臺。


【課程收益】
Ø 幫助企業(yè)決策層系統(tǒng)了解有關上市知識以及創(chuàng)業(yè)板給企業(yè)帶來的機遇。
Ø 幫助企業(yè)董事長、董事、監(jiān)事等高管全面理解發(fā)行上市的各種法律法規(guī)、證券市場規(guī)范運作程序及各類信息披露的要求。
Ø 幫助促進企業(yè)建立良好的公司治理結構。
Ø 幫助企業(yè)形成獨立運營和持續(xù)發(fā)展的能力，建立健全的內(nèi)部機構和運作機制，創(chuàng)造進入證券市場的基本條件。
Ø 幫助企業(yè)在快速提升整體運營績效與執(zhí)行力的同時培養(yǎng)、儲備適合未來資本市場發(fā)展的高層管理團隊。
Ø 幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才。
Ø 搭建企業(yè)與有關中介機構對話、交流平臺，積極為中小企業(yè)融資、上市提供協(xié)調(diào)服務，提供全方位服務，規(guī)避法律風險，降低上市成本。


【特色服務】
首創(chuàng)學習全過程輔導式體驗教學，配合推出落地實踐服務“華商好項目——鉆石計劃”！
2 你有最值錢的項目么？
2 你有最具創(chuàng)意的商業(yè)模式么？
2 你渴望公司借助資本杠桿、高速發(fā)展么？
2 你想把人脈變成錢脈，想把資源變成財源么？
2 你有大把的銀子在貶值，卻找不到婆家么？
“華商好項目——鉆石計劃”，包括：項目征集、重點篩選、機構評審和投后服務四大體驗環(huán)節(jié)，為學員和學員企業(yè)提供項目投融資全程服務和體驗，讓班級成員親歷從項目甄選到最終投資決策的全過程，參與風險控制，在專家輔佐下拓寬投資視野，有效提升實務操作能力。

期待每一個創(chuàng)業(yè)成功并踐行社會責任的企業(yè)家們，攜項目而來，與慧眼識珠的投資人在這里相遇、相知。


【課程體系】
模塊一：大國崛起
宏觀經(jīng)濟與資本市場概述
宏觀經(jīng)濟與全球化環(huán)境
全球經(jīng)濟金融環(huán)境分析
中國經(jīng)濟奇跡與世界經(jīng)濟的結構變動
中國金融改革與企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)
危機后的中國經(jīng)濟向何處去
行業(yè)投資機會分析
國家經(jīng)濟結構調(diào)整與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策解析
熱點行業(yè)投資機會分析
多層次資本市場體系
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策解析
中國企業(yè)戰(zhàn)略管理現(xiàn)狀與問題
公司治理中的激勵與約束機制
企業(yè)資本運作經(jīng)營戰(zhàn)略
資本結構與管理創(chuàng)新
中國資本市場與企業(yè)資本運作
中國資本市場的投資機會回顧與展望
創(chuàng)新經(jīng)濟與資本市場
主板市場與創(chuàng)業(yè)板市場
期貨市場與避險工具
模塊二：致勝之道
公司金融與資本戰(zhàn)略篇
戰(zhàn)略財務與資本運營
卓越領導者的財務理念
建立以財務業(yè)績?yōu)閷�向的管理架�?br />提升企業(yè)現(xiàn)金能力
培育企業(yè)財務的執(zhí)行能力
優(yōu)化企業(yè)資本結構
基于風險識別與控制的報表體系
企業(yè)財務報表分析的基本方法
財務分析的評價標準及來源
現(xiàn)金的質(zhì)量分析
應收賬款的質(zhì)量分析及財務管理方法
財務預警體系的建立和維護
公司融資行為研究
公司投資政策研究
公司股利政策研究
股權結構與融資行為研究
債權約束制度研究
公司控制權與企業(yè)融資
最優(yōu)金融決策研究
金融決策的目標函數(shù)
利益相關者理論
金融決策的行為與最大化價值
非流通股的價值最大化
最優(yōu)化金融目標設計與中國國情
模塊三：金融的智慧
投融資實戰(zhàn)篇
投資分析與決策
行業(yè)分析與投資決策
投資目標與投資政策的選擇
投資風險管理
投資效益分析
企業(yè)融資策略
行業(yè)分析與融資決策
融資渠道比較分析及選擇
融資風險及風險防范控制
融資效果評估與分析
中國投融資市場發(fā)展與民營資本進入
中國投融資市場規(guī)模及發(fā)展趨勢
中國投融資市場金融機構種類及政策法規(guī)
民營資本投融資運作的政策法規(guī)解讀
商業(yè)銀行、擔保公司、信托公司、小貸公司、融資租賃等公司的運作模式
民間借貸及法律風險防范
金融創(chuàng)新模式及操作實務
金融創(chuàng)新模式的發(fā)展前景與操作實務：資產(chǎn)證券化、擔保融資、融資租賃等
城市基礎設施投融資實務：BT、BOT、PPP等
項目投融資模式及案例分析：產(chǎn)業(yè)園區(qū)、房地產(chǎn)、高科技等
政府融資平臺發(fā)展前景及金融創(chuàng)新
模塊四：資本的力量
私募及風險（PE/VC）投資篇
私募股權基金的設立和營運
私募股權基金涉及的相關政策/法律/法規(guī)
私募股權基金的組織方式的剖析
私募股權基金的設立/募集/營運
私募股權基金如何選擇合伙人
私募股權基金的風險內(nèi)控與鼓勵機制
私募股權基金投資策略和投資程序
私募股權基金的融資方式、方向及關鍵要素
對擬投資企業(yè)項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價
對擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷
對擬投資企業(yè)的財務分析和企業(yè)評估
私募股權融資操作實務
企業(yè)吸引私募融資的亮點打造、商業(yè)計劃和操作流程
企業(yè)私募融資的時機和注意要點
企業(yè)債務融資與股權融資策略
企業(yè)私募融資的法律實務
私募股權基金投資后管理
董事會的管理與監(jiān)督與投資人和企業(yè)家關系管理
治理結構完善、商業(yè)秘密的保護與期權激勵制度
企業(yè)再融資增值服務體系構建實施
私募股權投資基金退出
中國VC和PE最佳退出策略分析
私募股權基金獲利退出的渠道設計
著名私募基金投資成功與失敗案例
私募股權基金與房地產(chǎn)投融資創(chuàng)新
國內(nèi)房地產(chǎn)私募基金發(fā)起與運作
房地產(chǎn)私募股權投資操作
房地產(chǎn)信托投資
私募股權基金涉及的法律與財務
企業(yè)境內(nèi)外上市的對比與相關法律
股權轉(zhuǎn)讓的法律布置
私募股權投資基金的會計處置和稅收處置
企業(yè)私募及并購上市前的財務體系重整
商業(yè)模式創(chuàng)新設計實戰(zhàn)演練
企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新架構、商業(yè)模式設計方法
競爭環(huán)境的動態(tài)分析與企業(yè)最佳盈利模式
經(jīng)典商業(yè)模式案例分析與點評
具代表性學員企業(yè)商業(yè)模式PK
風險投資的引入及風險投資機構眼中優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者
風險投資與私募股權基金風險投資基本原理
風險投資關注的創(chuàng)業(yè)企業(yè)要素
創(chuàng)新、高成長企業(yè)的具體表現(xiàn)
商業(yè)計劃書編寫輔導
商業(yè)計劃書規(guī)范與基本架構
商業(yè)計劃書寫作要點分析
怎樣吸引投資人的目光
項目輔導-商業(yè)計劃書評判
模塊五：借力的杠桿
資本運營與上市運作篇
上市戰(zhàn)略的選擇與操作
企業(yè)上市路徑選擇
擬上市公司改制輔導流程
盡職調(diào)查的主要方法和手段
改制方案設計的主要內(nèi)容
企業(yè)上市后戰(zhàn)略發(fā)展與再融資戰(zhàn)略
上市改制中的財務與法律問題
企業(yè)IPO（主板/創(chuàng)業(yè)板）與新三板掛牌的財務、法律條件對比
掛牌審核關注的財稅問題及解決方案
影響估值定價的主要財務因素
企業(yè)重組過程的稅務處理
資本運作與企業(yè)價值再造
中國宏觀經(jīng)濟分析
中國金融政策及其效應分析
宏觀經(jīng)濟對資本市場的影響
企業(yè)資本戰(zhàn)略的籌劃和實施
資本運作與企業(yè)價值再造
國內(nèi)外上市實務
國內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略與適用性對比分析
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀
借殼上市目標選擇與案例分析
中國企業(yè)赴美上市融資流程
模塊六：頂層設計韜略
公司治理及商業(yè)模式創(chuàng)新篇
公司治理與股權激勵
公司治理的基本原則與核心問題
如何構建高效的董事會
激勵機制與經(jīng)理人薪酬設計
長期激勵性薪酬的實踐與案例
兼并收購與資本運作
資本運作與企業(yè)跨越式發(fā)展
并購方式與操作要點
并購與融資安排
并購與反并購
企業(yè)公眾形象塑造與高績效團隊建設
塑造企業(yè)與企業(yè)家公眾形象
企業(yè)資源生態(tài)系統(tǒng)整合
企業(yè)的風險管理與危機公關
用美的行為樹立鮮明形象
企業(yè)文化與商業(yè)倫理
人力資本與股權激勵
人力資本價值與企業(yè)績效突破
人力資本管理與企業(yè)文化建設
企業(yè)股權制改造與股權機構設置
期權的應用開發(fā)與股權激勵
管理層收購（MBO)與員工持股計劃
商業(yè)模式創(chuàng)新
商業(yè)模式的基本概念
傳統(tǒng)商業(yè)模式與創(chuàng)新商業(yè)模式的區(qū)別
成功商業(yè)模式創(chuàng)新的五大法則
企業(yè)家教練與私人董事會
定期封閉聚會，深度碰撞
教練指引，深度討論各自真實的事業(yè)困境
提升領導能力，解決實際問題
模塊七：財富圣經(jīng)之道
總裁私人財富管理篇
財富管理基礎及流程
經(jīng)濟運行與經(jīng)濟指數(shù)分析
通貨膨脹與通貨緊縮
宏觀調(diào)控與經(jīng)濟危機
金融運營與資本市場
國際收支與國際金融形勢
財富管理架構與流程
資產(chǎn)配置的財富管理模式
財富管理與收益衡量
財富管理與規(guī)劃
財富管理綜合運用
創(chuàng)造財富法律常識與素養(yǎng)
資產(chǎn)管理與投資工具
基本投資原則
財富風險管理
收益率
理財與投資
股票投資分析
商品期貨與股指期貨投資分析
共同基金及其投資目標
資產(chǎn)分配與模型
財富規(guī)劃與投資組合
稅務籌劃
保險策劃
如何進行房地產(chǎn)投資
黃金理財與投資
錢幣理財與投資
藝術品理財與投資
古董理財與投資
其他珍貴金屬理財與投資


【超值收獲】
師從名師：由北大學府專家教授和業(yè)內(nèi)實戰(zhàn)精英組成強大的師資陣容，傳授最精彩的投資理念和最前言的解決方案。
資本對接：建立企業(yè)和金融界的交流通道，促進產(chǎn)業(yè)市場和私募資本的有效對接。
孵化培訓：組織師資力量對學員企業(yè)中發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)以面對面的輔導與扶持。
實戰(zhàn)診斷：就學員所在公司中的突出問題進行項目立案，由專家對具有代表性的項目進行現(xiàn)場診斷和答疑。
精英學友：一個人能走多遠，取決于與誰同行，與智者同行，得大智慧，與強者同行，能得天下。
沙盤模擬：模擬投資決策，提升資本運作的新路徑、新思維，優(yōu)化項目投資風險決策能力。
參觀考察：組織學員參觀同學企業(yè)、產(chǎn)權交易所、高新技術產(chǎn)業(yè)園，與各地政府投融資對接。
主題沙龍：每次課程期間舉辦針對金融投資、私募投資、企業(yè)投融資、企業(yè)上市等主題沙龍。
【主辦單位】
北京大學繼續(xù)教育是北大創(chuàng)建世界一流大學的重要組成部分，是學校服務社會的重要窗口，是構建終身教育體系和學習型社會的示范基地，是培養(yǎng)高素質(zhì)干部隊伍的重要平臺。北京大學繼續(xù)教育學院是全國干部教育培訓北京大學基地的執(zhí)行辦學單位，是北京大學專門從事非學歷培訓項目的辦學實體，北京大學繼續(xù)教育學院重點面向國內(nèi)外高級公務人員、高級商務人員、高級技術人員舉辦跨學科、綜合性高端培訓項目；積極開展各地方黨政系統(tǒng)定制課程培訓、各領域高級管理人員培訓、公益性進修項目等，取得了廣泛的社會效益，進一步發(fā)揚了北京大學的品牌和聲譽。
【培訓對象】
l 高成長/擬上市企業(yè)董事長、總裁；
l 金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；
l 從事風險投資與私募股權投資工作的高級管理人員（八年以上管理經(jīng)驗）。
【教學管理】
入學資料：
開學前，向?qū)W員提供詳細作息時間表、課程表。授課過程中，適時提供講義。
教學服務：
（1）加強學員與教師之間的溝通和交流，隨時將學員對教學過程中的建議或意見反饋給教師，以確保教學效果；
（2）聽取學員對教學管理過程中的意見或建議，及時協(xié)助學員解決生活中的困難；
質(zhì)量監(jiān)控：
（1）專職班主任隨堂聽課，發(fā)現(xiàn)教師教學出現(xiàn)偏差時，及時與授課教師溝通；
（2）培訓中期階段將對已經(jīng)授課的教師進行問卷調(diào)查，中期考察教學效果；
（3）全部培訓結束以后，對整體的辦學效果進行問卷調(diào)查評估。
結業(yè)證書：
參加全部課程學習者，由北京大學頒發(fā)《北京大學私募股權投融資（PE）與資本戰(zhàn)略董事長研修班》，證書統(tǒng)一編號，加蓋北京大學鋼印。