為解決中小企業(yè)融資難問題，我國于2012年9月20日正式推出全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“新三板”市場），2013年2月22日，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)總經(jīng)理謝庚公開表示：近期發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》已經(jīng)做出了安排，符合條件的新三板掛牌企業(yè)到滬深交易所上市，可以直接向交易所申請。這為新三板企業(yè)的轉(zhuǎn)板、融資和流動性提供了制度安排。

為幫助有公開募股融資需求，但不完全符合證券市場公開發(fā)行股票基本條件的企業(yè)能進(jìn)更準(zhǔn)確地理解證監(jiān)會關(guān)于新三板上市規(guī)則的精神實(shí)質(zhì)，在重組改制過程中合理規(guī)范處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在新三板上市前及過程中進(jìn)行規(guī)范化，規(guī)避在上市申請過程中盡量被否決的情形出現(xiàn)，以便盡早達(dá)到新三板上市和轉(zhuǎn)板要求，學(xué)院深入研究目前新三板新股發(fā)行上市情況，繼續(xù)以“培訓(xùn)+研討”方式推出“企業(yè)改制與新三板融資上市實(shí)務(wù)高級研修班”對上述問題進(jìn)行探討，歡迎廣大企業(yè)踴躍參加。

培訓(xùn)目標(biāo)
企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo)：
1、了解我國各級資本市場發(fā)行與上市制度；
2、了解和掌握證監(jiān)會新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點(diǎn)；
3、了解和理解新三板上市前改制重組要點(diǎn)和實(shí)務(wù)；
4、了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求；
5、了解私募市場及私募在新三板中的角色；
6、掌握改制中的稅務(wù)、會計(jì)和法律問題等關(guān)鍵處理。


課程大綱
（一）新三板發(fā)行制度與上市條件診斷
1．我國資本市場的多層次結(jié)構(gòu)
2．新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系
3．什么樣的企業(yè)適合新三板上市？
4．新三板上市能解決企業(yè)什么問題？
5．新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃
6．新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案
7．如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預(yù)期？

（二）改制及上市前關(guān)鍵問題處理
1．上市前企業(yè)的財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅務(wù)等問題及規(guī)范化
2．企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法
3．公司治理與反并購設(shè)計(jì)

（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
1．改制方案及改制內(nèi)容
2．股權(quán)改制的核心問題
3．什么是私募股權(quán)基金？
4．改制時是否應(yīng)該引入私募？
5．何時引入私募？
6．引入私募的利弊案例分析
7．如何引入私募？
8．管理層股權(quán)激勵設(shè)計(jì)要點(diǎn)
9．私募對賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題
10．常見私募投資合約分析
11．如何滿足資本市場預(yù)期
12．近期中資企業(yè)境外上市及遭遇做空問題分析
4、新三板被否決情況分析
1．新三板的受理和審核部門
2．審核情況
3．被否決原因及案例分析

晚間實(shí)務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理（券商、會計(jì)師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理）


講師簡介
國內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗(yàn)的投行、會計(jì)師事務(wù)所、具有證監(jiān)會工作背景資深專家和北京國家會計(jì)學(xué)院的教師團(tuán)隊(duì)。以下為部分師資：

姜 軍，博士，北京國家會計(jì)學(xué)院副教授、項(xiàng)目責(zé)任教授，金融研究所所長。研究方向：企業(yè)并購和風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)融資與公司治理、私募融資

王 彬，國泰君安證券投行部副總經(jīng)理，保薦人
何君光，長江證券北京投行部總經(jīng)理、保薦人、博士后
蘇 洋，致同會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會計(jì)問題專家
郭憲明，天健會計(jì)師事務(wù)所 ，中國證監(jiān)會第13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員
何德明，致同會計(jì)師事務(wù)所高級合伙人，中國證監(jiān)會第11-13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員
姜瑞明，北京國楓凱文律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，中國證監(jiān)會第十、十一屆發(fā)審委委員。
以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。


課程對象
1、有上市需求的企業(yè)高管（CEO、CFO、董秘或負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作的高級經(jīng)理
2、有高新科技資質(zhì)企業(yè)
2、有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人