中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
特色課程公開課
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
| 北京 2015年5月9–17日 |
課程費用：15800元/人（含資料費、授課費、發(fā)票）
培訓(xùn)目標
理財規(guī)劃師是由國家人力資源和社會保障部依法正式推出的一項國家職業(yè)資格認證（CHFP）。根據(jù)《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)并且鑒定考試合格者，可獲得相應(yīng)等級的《中華人民共和國理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書》。該證書是我國迄今唯一直接面向國內(nèi)理財規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個國家互換互認。目前，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二、三級已經(jīng)在全國進行統(tǒng)一鑒定考試（全國統(tǒng)考）近八年，培養(yǎng)了將近四十萬人的職業(yè)化人才隊伍，在全國產(chǎn)生了十分積極和廣泛的社會影響。根據(jù)人力資源和社會保障部的統(tǒng)一部署，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級的試驗性培訓(xùn)鑒定工作在北京開展。2015年5月9日至17日在北京市舉辦高級（一級）理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證培訓(xùn)班。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
課程詳情
2、提供理財咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員（如注冊會計師、律師、理財顧問等）；
3、各中小企業(yè)負責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
培訓(xùn)鑒定對象：
1、企業(yè)財務(wù)管理人員，金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員；
2、提供理財咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員（如注冊會計師、律師、理財顧問等）；
3、各中小企業(yè)負責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
培訓(xùn)方式：
自學(xué)與面授相結(jié)合：自學(xué)是指學(xué)員按照預(yù)先發(fā)放的教材進行自主學(xué)習(xí)；面授是指集中上課學(xué)習(xí)。自學(xué)與面授總時間不少于《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》規(guī)定的相應(yīng)學(xué)時數(shù)。
課程設(shè)置：
第一章 風(fēng)險管理與投資規(guī)劃 第一節(jié) 風(fēng)險管理 第一單元 風(fēng)險管理概論
第二單元 風(fēng)險識別與度量
第三單元 風(fēng)險控制與管理
第四單元 個人與家庭風(fēng)險管理
第二節(jié) 資產(chǎn)管理與機構(gòu) 第一單元 資產(chǎn)管理與機構(gòu)概述
第二單元 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的流程與運作
第三單元 資產(chǎn)管理與機構(gòu)
第三節(jié) 風(fēng)險投資（VC） 第一單元 風(fēng)險投資概論
第二單元 風(fēng)險投資的過程及決策
第三單元 風(fēng)險投資的風(fēng)險及管理
第四單元 資本市場與風(fēng)險投資
第五單元 綜合案例分析
第四節(jié) 私募基金風(fēng)險管理 第一單元 私募基金概述
第二單元 私募基金的風(fēng)險分析
第三單元 私募基金的投資策略
第四單元 私募基金的退出渠道
第五單元 綜合案例分析
第五節(jié) 收購與兼并（M&A） 第一單元 收購與兼并概述
第二單元 并購目標企業(yè)分析
第三單元 企業(yè)并購的融資決策
第四單元 企業(yè)并購實施策略的選擇
第六節(jié) 價值評估 第一單元 價值評估概述
第二單元 價值評估方法
第三單元 價值評估模型概述
第四單元 價值評估模型選擇的決定因素分析
第五單元 綜合案例分析
第七節(jié) 各國資本市場概述 第一單元 資本市場概念
第二單元 美國資本市場概況
第三單元 英國資本市場概述
第四單元 日本金融市場概述
第五單元 中國資本市場概述
第二章 稅收籌劃 第一節(jié) 確定投資目標 環(huán)境利用型稅收籌劃
結(jié)構(gòu)利用型稅收籌劃
第二節(jié) 稅收籌劃的原理、技術(shù)與程序 絕對節(jié)稅與相對節(jié)稅原理
稅基式、稅率式、稅額式稅收籌劃原理
第三節(jié) 企業(yè)日常經(jīng)營的稅收籌劃 增值稅稅收籌劃
營業(yè)稅稅收籌劃
企業(yè)所得稅稅收籌劃
企業(yè)日常經(jīng)營的稅收籌劃
企業(yè)進出口業(yè)務(wù)的收受籌劃
第四節(jié) 企業(yè)運營的稅收籌劃 公司性質(zhì)和組織形式的稅收籌劃
從屬機構(gòu)的稅收籌劃
公司注冊地和經(jīng)營范圍的稅收籌劃
公司籌資的稅收籌劃
不同籌資方式的稅收效應(yīng)
負債籌資的稅收籌劃
權(quán)益籌資的稅收籌劃
租賃籌資的稅收籌劃
公司投資的稅收籌劃
固定資產(chǎn)投資的稅收籌劃
設(shè)備更新的稅收籌劃
公司合并的稅收籌劃
公司分立的稅負籌劃
公司清算的稅收籌劃
股權(quán)重組的稅收籌劃
第五節(jié) 國際稅收籌劃 利用國際避稅地的稅收籌劃
跨國公司的稅收籌劃
利用電子商務(wù)進行稅收籌劃
利用轉(zhuǎn)讓定價進行稅收籌劃
第六節(jié) 資產(chǎn)保全 錯誤的轉(zhuǎn)折點
資產(chǎn)保全的方法
資產(chǎn)保全信托
外國資產(chǎn)保全信托
第三章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)分配與傳承的需求 分析客戶財產(chǎn)分配與傳承的需求
第二節(jié) 制定財產(chǎn)分配與傳承方案 第一單元 私有財產(chǎn)的發(fā)展和保護
第二單元 涉外婚姻與財產(chǎn)的分配
第三單元 涉外繼承
第四單元 家族企業(yè)及其傳承
第四章 指導(dǎo)與創(chuàng)新 第一節(jié) 指導(dǎo)
培訓(xùn)理財規(guī)劃師
理財實踐業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程設(shè)置
對客戶進行培訓(xùn)
理財培訓(xùn)需要注意的問題
第二節(jié) 創(chuàng)新 理財方案制定與執(zhí)行程序總結(jié)
理財方案示例
鑒定方式：
分為理論知識考試、專業(yè)能力考核和綜合評審。理論知識考試、技能操作考核以及綜合評審均采用百分制筆試方式，60分以上為鑒定合格成績。
考試科目 理論知識 技能操作 綜合評審
考試時間 8:30－10:00 10:30－12:30 14:00－16:30
考試時長 90分鐘 120分鐘 150分鐘
考核方式 答題卡作答 紙筆作答 紙筆作答
閱卷方式 電腦閱卷 人工閱卷 人工閱卷
題型 單項選擇題+多項選擇題 圖表分析+案例分析 綜合評估+專題論文
題量 單項選擇題：70題
多項選擇題：30題 圖表分析：2題
案例分析：2題 綜合評估：2題
專題論文：1題
合格要求 60分以上（滿分100分） 60分以上（滿分100分） 60分以上（滿分100分）
申報條件（具備以下條件之一即可）：
�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上，年滿35周歲。
�。�2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
�。�3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）年滿30周歲且取得本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
證書頒發(fā)：
鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發(fā)相應(yīng)等級的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》（簡稱國家職業(yè)資格證書）。該證書是唯一一個由政府直接頒發(fā)的理財規(guī)劃職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號文件)，職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢。
培訓(xùn)及鑒定考試時間、地點：
1、面授培訓(xùn)時間：2015年5月9日－17日（5月8日為報到日）
2、鑒定考試時間：2015年5月18日
3、面授培訓(xùn)及考試地點：北京市（具體地點另行通知）
培訓(xùn)及鑒定等級：
高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）
講師簡介
老師
陳秉正
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系教授，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院中國保險與風(fēng)險管理研究中心主任。1982年獲中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位，1985年獲中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，1995年獲得清華大學(xué)系統(tǒng)工程博士學(xué)位。
主要講授課程：保險理論與實務(wù)，財產(chǎn)與責(zé)任保險，人身與健康保險，社會保險，公司綜合風(fēng)險管理，數(shù)據(jù)、模型與決策，等。
主要研究領(lǐng)域：風(fēng)險管理與保險，企業(yè)風(fēng)險管理，企業(yè)年金，保險證券化。
陳建成
中央財經(jīng)大學(xué)長江學(xué)者教授，1998年10月獲博士學(xué)位�，F(xiàn)任加拿大滑鐵盧大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院統(tǒng)計與精算學(xué)系副教授，兼任北美精算師協(xié)會準精算師、北美精算師協(xié)會風(fēng)險管理部委員、加拿大精算署投資部委員、CIA銀金事務(wù)部委員、加拿大多倫多隨機模型會議組織及科學(xué)委員會委員。
陳典發(fā)
陳典發(fā)教授現(xiàn)任南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系教授，具有多年從事金融工程專業(yè)的教學(xué)與研究的經(jīng)驗，主要研究領(lǐng)域包括金融工程和金融數(shù)學(xué)。近年承擔、參與的主要科研項目有：1.國家教育部項目：高校特色專業(yè)建設(shè)（金融工程）。2.教育部重大科研項目：金融信用風(fēng)險量化研究。
黃震
2000年畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)博士學(xué)位�，F(xiàn)為中央財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師，中央財經(jīng)大學(xué)國防經(jīng)濟與管理研究院副院長。兼任財政部政府采購評審專家、中國管理科學(xué)學(xué)會咨詢委員會理事、國家清史編纂委員會項目評審專家。主要從事制度經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、國防法學(xué)、法律史學(xué)等領(lǐng)域研究。先后為本科生和研究生開設(shè)《經(jīng)濟法學(xué)》、《法與經(jīng)濟學(xué)》、《公司法》、《金融法》、《法律文化》等課程。承擔法律現(xiàn)代化、現(xiàn)代大學(xué)制度創(chuàng)新、現(xiàn)代金融秩序轉(zhuǎn)型等研究課題。
張燕生
國家發(fā)改委對外經(jīng)濟研究所所長。華中科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士(1984年)，師從世界發(fā)展經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)始人之一的張培剛教授。曾任國家發(fā)展和改革委員會對外經(jīng)濟研究所所長、研究員，現(xiàn)任國家發(fā)展和改革委員會學(xué)術(shù)委員會秘書長，享受國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼的專家。1984年至1996年，中央財經(jīng)大學(xué)任教，國際金融專業(yè)碩士導(dǎo)師；1986年至1988年，先后在美國科羅拉多大學(xué)、加拿大多倫多大學(xué)、世界銀行EDI宏觀處進修和工作。北京大學(xué)、清華大學(xué)、華中科技大學(xué)EMBA特聘教授。
課程對象
備 注
課程名稱：2015年5月高級理財規(guī)劃師招生簡章
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓(xùn)報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：aokangtiyu.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：2015年5月高級理財規(guī)劃師招生簡章 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 | |||||