課程詳情
一、企業(yè)上市的故事
1、股份制經(jīng)濟帶給企業(yè)什么
（1）帝造“千萬億萬富翁的搖藍”
（2企業(yè)有機成長模式的突破
（3）擴張與壟斷的捷徑
2、上市歷程的艱辛
（1）股份制帶來的變化
（2）政府的支持力度
（3）上會被否的企業(yè)之痛
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）造殼上市
（3）借殼上市
（4）整體上市
（5）分拆上市
二、中國資本市場層次分析
1、境內(nèi)各層次分析
（1）主板再加國際板
（2）中小板緊貼創(chuàng)業(yè)板
（3）新三板老三板打通主板
2、上市地的選擇標準
（1）境內(nèi)成本低
（2）境外資金規(guī)模大
（3）各國上市標準差異
3、上市條件
（1）主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板
（2）保薦人的優(yōu)劣
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介費用
（2）發(fā)行費用
（3）上市規(guī)費
三、上市籌備
1、人才的準備
（1）上市先行官要選好
（2）決策體系要完善
（3）財務(wù)總監(jiān)要把關(guān)
2、資金的準備
（1）上市是錦上添花
（2）上市費用有哪些
（3）成本控制
3、主營業(yè)務(wù)的地位
（1）構(gòu)成比例
（2）募集資金投向項目
（3）持續(xù)增長性
4、如何找中介
（1）券商類別
（2）匹配券商保薦人的條件
（3）評估、審計師
四、上市運作
1、股改的設(shè)計要求
（1）股權(quán)結(jié)構(gòu)
（2）利潤連續(xù)計算
（3）關(guān)聯(lián)交易的處理
2、中介的質(zhì)量考評
（1）會計師信用
（2）券商重視程度
（3）律師從業(yè)經(jīng)驗
3、保薦人資質(zhì)
（1）手中項目儲備
（2）成功項目考證
（3）保薦效果
4、公司治理的關(guān)鍵
（1）三會建設(shè)
（2）股權(quán)激勵計劃
（2）公司章程修改
（3）內(nèi)控制度體系建設(shè)
5、核準
（1）初審復(fù)審聆訓
（2）專家委員表決
（3）核準上市
（4）危機公關(guān)
6、發(fā)行承銷
（1）機構(gòu)投資者
（2）路演
（3）定價
（4）承銷
五、中介機構(gòu)
1、會計師
（1）追塑調(diào)整
（2）利潤構(gòu)成
（3）標準審計報告
2、券商
（1）把煤碳變?yōu)踅?
（2）過會排隊不要跨過年
（3）一次通過
3、律師
（1）股改過程
（2）公司治理的法務(wù)
（3）資本運作的規(guī)范
4、資產(chǎn)評估
（1）有形資產(chǎn)
（2）無形資產(chǎn)
（3）土地房屋
六、境外上市
1、香港
（1）主板、創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
（2）離岸架構(gòu)的設(shè)置
（3）適合的企業(yè)的特點
2、美國
（1）紐約證交所上市條件與流程
（2）Nasdaq上市條件與流程
（3）AMSE上市條件與流程
3、歐洲
（1）歐洲交易所
（2）倫敦證券交易所
（3）ＡＩＭ市場
七、資本運作
1、運作手段
（1）內(nèi)源資產(chǎn)與外部融資
（2）直接融資
（3）間接融資
2、運作工具
（1）發(fā)新股
（2）債券
（3）私募
（4）信托
3、機構(gòu)的慧眼
（1）ＶＣ提前入股
（2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ
（3）境外機構(gòu)投資者捷足先登
八、上市公司再融資
1、增發(fā)
（1）條件
（2）成本
（3）定價
2、配股
（1）條件
（2）老股東
（3）定價
3、債券
（1）條件
（2）成本
（3） 規(guī)模
4、基金
（1）條件
（2）成本
（3）規(guī)模
九、 案例模擬
1、案例體驗
2、案例分析
3、模擬操作
1、股份制經(jīng)濟帶給企業(yè)什么
（1）帝造“千萬億萬富翁的搖藍”
（2企業(yè)有機成長模式的突破
（3）擴張與壟斷的捷徑
2、上市歷程的艱辛
（1）股份制帶來的變化
（2）政府的支持力度
（3）上會被否的企業(yè)之痛
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）造殼上市
（3）借殼上市
（4）整體上市
（5）分拆上市
二、中國資本市場層次分析
1、境內(nèi)各層次分析
（1）主板再加國際板
（2）中小板緊貼創(chuàng)業(yè)板
（3）新三板老三板打通主板
2、上市地的選擇標準
（1）境內(nèi)成本低
（2）境外資金規(guī)模大
（3）各國上市標準差異
3、上市條件
（1）主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板
（2）保薦人的優(yōu)劣
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介費用
（2）發(fā)行費用
（3）上市規(guī)費
三、上市籌備
1、人才的準備
（1）上市先行官要選好
（2）決策體系要完善
（3）財務(wù)總監(jiān)要把關(guān)
2、資金的準備
（1）上市是錦上添花
（2）上市費用有哪些
（3）成本控制
3、主營業(yè)務(wù)的地位
（1）構(gòu)成比例
（2）募集資金投向項目
（3）持續(xù)增長性
4、如何找中介
（1）券商類別
（2）匹配券商保薦人的條件
（3）評估、審計師
四、上市運作
1、股改的設(shè)計要求
（1）股權(quán)結(jié)構(gòu)
（2）利潤連續(xù)計算
（3）關(guān)聯(lián)交易的處理
2、中介的質(zhì)量考評
（1）會計師信用
（2）券商重視程度
（3）律師從業(yè)經(jīng)驗
3、保薦人資質(zhì)
（1）手中項目儲備
（2）成功項目考證
（3）保薦效果
4、公司治理的關(guān)鍵
（1）三會建設(shè)
（2）股權(quán)激勵計劃
（2）公司章程修改
（3）內(nèi)控制度體系建設(shè)
5、核準
（1）初審復(fù)審聆訓
（2）專家委員表決
（3）核準上市
（4）危機公關(guān)
6、發(fā)行承銷
（1）機構(gòu)投資者
（2）路演
（3）定價
（4）承銷
五、中介機構(gòu)
1、會計師
（1）追塑調(diào)整
（2）利潤構(gòu)成
（3）標準審計報告
2、券商
（1）把煤碳變?yōu)踅?
（2）過會排隊不要跨過年
（3）一次通過
3、律師
（1）股改過程
（2）公司治理的法務(wù)
（3）資本運作的規(guī)范
4、資產(chǎn)評估
（1）有形資產(chǎn)
（2）無形資產(chǎn)
（3）土地房屋
六、境外上市
1、香港
（1）主板、創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
（2）離岸架構(gòu)的設(shè)置
（3）適合的企業(yè)的特點
2、美國
（1）紐約證交所上市條件與流程
（2）Nasdaq上市條件與流程
（3）AMSE上市條件與流程
3、歐洲
（1）歐洲交易所
（2）倫敦證券交易所
（3）ＡＩＭ市場
七、資本運作
1、運作手段
（1）內(nèi)源資產(chǎn)與外部融資
（2）直接融資
（3）間接融資
2、運作工具
（1）發(fā)新股
（2）債券
（3）私募
（4）信托
3、機構(gòu)的慧眼
（1）ＶＣ提前入股
（2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ
（3）境外機構(gòu)投資者捷足先登
八、上市公司再融資
1、增發(fā)
（1）條件
（2）成本
（3）定價
2、配股
（1）條件
（2）老股東
（3）定價
3、債券
（1）條件
（2）成本
（3） 規(guī)模
4、基金
（1）條件
（2）成本
（3）規(guī)模
九、 案例模擬
1、案例體驗
2、案例分析
3、模擬操作
講師簡介
周紅 老師
企業(yè)投融資高級顧問
著作：
《企業(yè)上市全程指引》
《我教你上市》
嘉富誠國際資本有限公司合伙人
嘉誠金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人
北大縱橫管理咨詢公司專家級顧問
曾任：
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心副主任
早年在大學教授《證券學》專業(yè)課程
萬國證券、海通證券公司
現(xiàn)任嘉富誠國際資本有限公司合伙人、嘉誠金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人。
曾任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心副主任、早年在大學教授《證券學》專業(yè)課程；90年代初開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬國證券、海通證券公司任職，參與過20余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運作；2000年初任上市公司董事、副總，董事會秘書，熟悉上市公司運作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。2007年至今，又回到高校任教，并作為專業(yè)上市融資顧問，已為多家國內(nèi)企業(yè)成功從資本市場融資，輔導企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運作、再融資等。
師資優(yōu)勢：三年大學《證券學》專職教學經(jīng)驗，八年證券公司投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，六年上市公司高管任職經(jīng)驗。已受聘全國多家高校ＥＭＢＡ學院及總裁班授課老師。
代表作：
一．圖 書：《企業(yè)上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二．錄制視頻書：《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
圖書連接：
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
視頻鏈接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html
培訓及顧問對象：
1、準備上市（IPO）的企業(yè)
2、正在并購重組的轉(zhuǎn)型性企業(yè)
3、需要引進VC、PE的中小型企業(yè)
4、董監(jiān)事及企業(yè)高管培訓班
5、高校EMBA學院總裁班及學位班
課程目錄:
1. 《并購重組與整合》
2. 《投融資模式與途徑》
3. 《私募股權(quán)投資基金（ＰＥ）》
4. 《公司治理》
5. 《企業(yè)境內(nèi)外上市與資本運作》
6. 《股權(quán)期權(quán)激勵計劃》
客戶見證:
在北大、清華、人大、復(fù)旦、上海財大、西南財大、武漢中南財大、江西財大、 重慶工商大學、 華中科大、北方交大等ＥＭＢＡ學院及總裁班教授公開課。并為萬達集團、海航集團、招商銀行、中國電力、國家電網(wǎng)、郵政總局、中信集團、金川集團、內(nèi)蒙第一機械集團、湖北能源集團、杭州凱喜雅集團、鄂爾多斯新大地集團、復(fù)星集團、華融資產(chǎn)管理公司、河北國富投資集團、廣西財政局、中國報業(yè)集團、廣電總局等內(nèi)訓。
配套資源:
1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億; 2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元； 3、北京嘉富誠國際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。
部分項目成果及時間:
1、新湖濱控股 SESDAQ 掛牌，募集資金1300萬新元 04年3月 2、雪城國際 市盈率6.1倍，募集資金1096.5萬新元 04年7月 3、靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開發(fā)售超過700倍的認購。鎖定募資總 額超過100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達3000余萬元，實際融資成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價值得到高額提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月 6、東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購山東國聯(lián) 06年9月 7、Origo 倫敦AIM市場上市，融資1284萬英鎊 06年12月 8、恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月 9、和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月 10、惠恒醫(yī)療 美國OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月 11、雪陽集團 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月 12、能泰環(huán)保 私募融資及IPO準備工作 07年7月 13、比爾得廣告 私募融資及IPO準備工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投資及財務(wù)顧問 07年12月 15、紐威閥門 國內(nèi)A股上市 09年11月 16、德威貨運（上海） 國內(nèi)A股上市 09年12
著作：
《企業(yè)上市全程指引》
《我教你上市》
嘉富誠國際資本有限公司合伙人
嘉誠金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人
北大縱橫管理咨詢公司專家級顧問
曾任：
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心副主任
早年在大學教授《證券學》專業(yè)課程
萬國證券、海通證券公司
現(xiàn)任嘉富誠國際資本有限公司合伙人、嘉誠金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人。
曾任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心副主任、早年在大學教授《證券學》專業(yè)課程；90年代初開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬國證券、海通證券公司任職，參與過20余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運作；2000年初任上市公司董事、副總，董事會秘書，熟悉上市公司運作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。2007年至今，又回到高校任教，并作為專業(yè)上市融資顧問，已為多家國內(nèi)企業(yè)成功從資本市場融資，輔導企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運作、再融資等。
師資優(yōu)勢：三年大學《證券學》專職教學經(jīng)驗，八年證券公司投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，六年上市公司高管任職經(jīng)驗。已受聘全國多家高校ＥＭＢＡ學院及總裁班授課老師。
代表作：
一．圖 書：《企業(yè)上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二．錄制視頻書：《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
圖書連接：
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
視頻鏈接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html
培訓及顧問對象：
1、準備上市（IPO）的企業(yè)
2、正在并購重組的轉(zhuǎn)型性企業(yè)
3、需要引進VC、PE的中小型企業(yè)
4、董監(jiān)事及企業(yè)高管培訓班
5、高校EMBA學院總裁班及學位班
課程目錄:
1. 《并購重組與整合》
2. 《投融資模式與途徑》
3. 《私募股權(quán)投資基金（ＰＥ）》
4. 《公司治理》
5. 《企業(yè)境內(nèi)外上市與資本運作》
6. 《股權(quán)期權(quán)激勵計劃》
客戶見證:
在北大、清華、人大、復(fù)旦、上海財大、西南財大、武漢中南財大、江西財大、 重慶工商大學、 華中科大、北方交大等ＥＭＢＡ學院及總裁班教授公開課。并為萬達集團、海航集團、招商銀行、中國電力、國家電網(wǎng)、郵政總局、中信集團、金川集團、內(nèi)蒙第一機械集團、湖北能源集團、杭州凱喜雅集團、鄂爾多斯新大地集團、復(fù)星集團、華融資產(chǎn)管理公司、河北國富投資集團、廣西財政局、中國報業(yè)集團、廣電總局等內(nèi)訓。
配套資源:
1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億; 2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元； 3、北京嘉富誠國際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。
部分項目成果及時間:
1、新湖濱控股 SESDAQ 掛牌，募集資金1300萬新元 04年3月 2、雪城國際 市盈率6.1倍，募集資金1096.5萬新元 04年7月 3、靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開發(fā)售超過700倍的認購。鎖定募資總 額超過100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達3000余萬元，實際融資成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價值得到高額提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月 6、東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購山東國聯(lián) 06年9月 7、Origo 倫敦AIM市場上市，融資1284萬英鎊 06年12月 8、恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月 9、和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月 10、惠恒醫(yī)療 美國OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月 11、雪陽集團 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月 12、能泰環(huán)保 私募融資及IPO準備工作 07年7月 13、比爾得廣告 私募融資及IPO準備工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投資及財務(wù)顧問 07年12月 15、紐威閥門 國內(nèi)A股上市 09年11月 16、德威貨運（上海） 國內(nèi)A股上市 09年12
課程對象
備 注
課程名稱：境內(nèi)外上市
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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