中國(guó)培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn) 戰(zhàn)略管理內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國(guó)培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）

內(nèi)容提示
私人銀行發(fā)展趨勢(shì)是一個(gè)很大的話題，它涉及到金融市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和商業(yè)銀行體系以及業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。但是我們可以從私人銀行的業(yè)務(wù)開展的角度來(lái)認(rèn)識(shí)到它未來(lái)發(fā)展的特征。目前私人銀行的兩大核心是服務(wù)質(zhì)量與范圍和產(chǎn)品研發(fā)能力。不管服務(wù)和產(chǎn)品如果拓展和創(chuàng)新，私人銀行的本質(zhì)都是為高凈值客戶服務(wù)，它的發(fā)展趨勢(shì)必定是隨著客戶需求的變化而變化。所以本次課程通過(guò)分析目前國(guó)內(nèi)外私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀、私人銀行客戶的特點(diǎn)來(lái)分析其發(fā)展趨勢(shì)。



課程詳情
第一部分：私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1 私人銀行業(yè)務(wù)基本介紹
1.1 何為私人銀行？
1.2 私人銀行的產(chǎn)品與服務(wù)
1.2.1 商業(yè)銀行服務(wù)
1.2.2 財(cái)富管理服務(wù)
1.2.3 國(guó)際資產(chǎn)傳承規(guī)劃服務(wù)
1.2.4 綜合授信服務(wù)
1.2.5 投資銀行咨詢服務(wù)
1.2.6 家庭增值服務(wù)
2 國(guó)外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
2.1 國(guó)外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展基本模式
2.2 國(guó)際銀行的典型案例分析
2.2.1 瑞銀集團(tuán)——管理模式、客戶需求分析和專家團(tuán)隊(duì)
2.2.2 花旗銀行私人銀行業(yè)務(wù)在美國(guó)的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
2.2.3 美國(guó)銀行私人銀行業(yè)務(wù)在美國(guó)的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
3 國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題
3.1 國(guó)內(nèi)主流商業(yè)銀行私人業(yè)務(wù)模式的比較分析
3.1.1 工行私人銀行業(yè)務(wù)分析
3.1.2 招行私人銀行業(yè)務(wù)分析
3.2 國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題及制約因素


第二部分：國(guó)內(nèi)私人銀行客戶特征及其需求趨勢(shì)分析

1 中國(guó)財(cái)富狀況及發(fā)展趨勢(shì)分析
2 客戶特征及其需求趨勢(shì)分析
2.1 如何更加了解客戶？
2.2 私人銀行的目標(biāo)客戶和客戶細(xì)分
2.2.1 客戶細(xì)分方法
2.2.2 客戶群類別
2.3 國(guó)內(nèi)私人銀行客戶特征的變化趨勢(shì)
2.3.1 職業(yè)特點(diǎn)
2.3.2 年齡特點(diǎn)
2.3.3 文化特征
2.3.4 地域特點(diǎn)
2.3.5 投資傾向特征
2.3.6 投資的風(fēng)險(xiǎn)偏好特征
2.4 私人銀行客戶的需求發(fā)展趨勢(shì)


第三部分：經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)及資產(chǎn)管理對(duì)私人銀行發(fā)展趨勢(shì)的影響

1 自貿(mào)區(qū)對(duì)國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)的沖擊
2 利率市場(chǎng)化下的資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)的影響
3 人民幣國(guó)際化對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的影響分析
4 中國(guó)高端財(cái)富管理市場(chǎng)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代


第四部分：未來(lái)私人銀行發(fā)展的兩大核心

1 服務(wù)創(chuàng)新
1.1 全權(quán)委托資產(chǎn)管理模式
1.2 家庭辦公室模式
1.3 為高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債同時(shí)管理
2 產(chǎn)品創(chuàng)新
2.1 擴(kuò)大產(chǎn)品種類
2.2 注重離岸業(yè)務(wù)發(fā)展


講師簡(jiǎn)介
  何璇 老師
浦東金融局特聘研究員，研究生學(xué)歷，持有CFA（注冊(cè)金融分析師）、FRM（全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域頂級(jí)的權(quán)威國(guó)際資格認(rèn)證）、RFP（美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證）等高級(jí)證書。曾任職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行楊浦分行信貸部，熟悉銀行信貸業(yè)務(wù)。長(zhǎng)江證券研究所研究員，對(duì)上市公司或行業(yè)進(jìn)行主題性研究，并進(jìn)行深度研究報(bào)告的編寫。某知名金融機(jī)構(gòu)研究院，研發(fā)中心主任。何老師擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)金融理論功底，較強(qiáng)的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)以及分析問(wèn)題解決實(shí)際問(wèn)題能力。對(duì)金融市場(chǎng)行業(yè)動(dòng)態(tài)有深入的了解和偏僻入里的深度解析。長(zhǎng)期的對(duì)外培訓(xùn)工作，也使她擁有嫻熟的授課技巧，很強(qiáng)的親和力，授課內(nèi)容深入淺出，案例詳實(shí)，所授內(nèi)容注重效果落地。獲得學(xué)員一致好評(píng)。
參與的咨詢項(xiàng)目有：
中國(guó)工商銀行私人銀行部：核心投資顧問(wèn)和財(cái)富顧問(wèn)項(xiàng)目
南京證券：估值建模項(xiàng)目
國(guó)際濟(jì)豐集團(tuán)：融資租賃和小額貸款項(xiàng)目
招商銀行：信貸部門企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及粉飾培訓(xùn)項(xiàng)目
埃森哲：投資銀行研究報(bào)告寫作、重點(diǎn)行業(yè)分析
主講課程：
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)類
《宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法及經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)分析》《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程及趨勢(shì)》等。
風(fēng)險(xiǎn)管理類
《企業(yè)內(nèi)控及全面風(fēng)險(xiǎn)管理》《銀行內(nèi)控和合規(guī)》《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和管理》《巴塞爾協(xié)議解讀》等。
金融創(chuàng)新類
《期貨及期權(quán)交易策略》《資產(chǎn)證券化解讀及實(shí)務(wù)》等。
理財(cái)類
《理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷》《家庭理財(cái)需求的全方位分析》《私人銀行系列業(yè)務(wù)培訓(xùn)》等。
投資分析類
《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》《行業(yè)分析方法》《信貸分析》《企業(yè)估值》《金融市場(chǎng)與產(chǎn)品》《PE投資實(shí)務(wù)》《企業(yè)投融資分析》等。
證書類
CFA、FRM、RFP、AFP、ChFP、CRFA、證券從業(yè)資格等。
授課風(fēng)格：以案例為主，側(cè)重于實(shí)務(wù)。邏輯清晰，表達(dá)能力強(qiáng)，循序漸進(jìn)。幽默風(fēng)趣。善于將自己的思考與銀行實(shí)際工作相結(jié)合，平實(shí)易懂。
解決方案：真實(shí)有效的銀行案例、開拓學(xué)員業(yè)務(wù)發(fā)展的思路。
培訓(xùn)經(jīng)歷：摩根斯坦利、匯豐銀行、中國(guó)銀行（全國(guó)總行）、工商銀行（全國(guó)總行）、建設(shè)銀行（全國(guó)總行）、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、農(nóng)業(yè)銀行（浙江省分行）、郵儲(chǔ)銀行、太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)、泰康人壽、興業(yè)證券、南京銀行等。


課程對(duì)象


備    注
課程名稱：私人銀行發(fā)展趨勢(shì)


 

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