一、私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
2、中國市場
3、國內(nèi)私人銀行發(fā)展
Ø 內(nèi)地私人銀行和外資私人銀行優(yōu)勢分析
4、產(chǎn)品
Ø 銀行人民幣理財產(chǎn)品
5、海外資產(chǎn)管理服務(wù)
Ø 全球資產(chǎn)配置
Ø 特殊全權(quán)委托資產(chǎn)管理
Ø 家族辦公室
6、目標(biāo)客戶
Ø 高凈值人群分布
Ø 高凈值人群業(yè)務(wù)愛好
7、私人銀行家
8、思考

二、塑造私人銀行家專業(yè)形象
1、第一印象
2、關(guān)于那些細節(jié)
3、專業(yè)形象塑造

三、怎樣問，TA才愿意說？
1、吸引、影響、改變
Ø 說服他人的奧秘
Ø 營造“一見如故”的初遇
Ø DiSC 測評
Ø 你是哪一款？
2 掌控型
2 影響型
2 謹(jǐn)慎型
2 穩(wěn)定型
Ø 猜猜TA們是哪一款
Ø 怎么講，TA們才愛聽?
Ø DiSC 讓溝通更順暢

四、探尋“高富帥”的痛點
1、私人銀行的顧問式營銷
Ø 以客戶為中心
Ø 以需求為導(dǎo)向
2、家庭背景與收支情況
Ø 典型單身者的收支情況
Ø 典型小家庭（夫妻）的收支情況
3、資產(chǎn)組合與風(fēng)險取向
Ø 流動資產(chǎn)
Ø 固定資產(chǎn)
Ø 投資
Ø 其他
4、個人目標(biāo)與期望
5、如何解讀這些數(shù)據(jù)？
6、長期保障與退休時的收支
7、了解需求
8、理解“高富帥”的需求
Ø 角色演練
9、挖掘需求，探尋“痛點”

五、成功的“秘密”——私人銀行的未來不是夢
1、信念
2、優(yōu)勢
3、過程