課程詳情
一、理財?shù)幕纠砟?br />（一）理財?shù)亩x
（二）理財?shù)钠叽蠡纠砟?br /> 1、理財行為分析：恐懼與貪婪（案例：郁金香、牛頓）
2、生命周期對理財?shù)囊?br /> 3、宏觀策略框架下的資產(chǎn)配置建議
4、理財與投資的區(qū)別（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）
5、理財?shù)娜齻�關(guān)鍵：時間、穩(wěn)定的回報、機構(gòu)投資
6、誰偷走了你的財富？（通貨膨脹）
7、分散投資：不要把雞蛋放一個籃子里（討論）
二、理財產(chǎn)品及目標(biāo)客戶
（一）銀行理財產(chǎn)品的定義
（二）銀行理財產(chǎn)品的種類
（三）銀行理財產(chǎn)品詳解
1、固定收益類理財產(chǎn)品
2、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品
3、國內(nèi)資本市場類理財產(chǎn)品
4、代客境外理財類產(chǎn)品
5、結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品
三、理財產(chǎn)品營銷技巧
（一）、你適合做營銷嗎？（營銷的幾個誤區(qū)）
（二）、目標(biāo)：客戶在哪里？誰有決定權(quán)MAN原則
（三）、電話約訪
（四）、拜訪及營銷技巧
（五）、客戶需求引導(dǎo)
（六）、拒絕處理與促成
（七）、外圍營銷
四、客戶關(guān)系管理
（一）、你的顧客檔案
（二）、你的服務(wù)計劃
（三）、你的價值所在
（二）理財?shù)钠叽蠡纠砟?br /> 1、理財行為分析：恐懼與貪婪（案例：郁金香、牛頓）
2、生命周期對理財?shù)囊?br /> 3、宏觀策略框架下的資產(chǎn)配置建議
4、理財與投資的區(qū)別（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)）
5、理財?shù)娜齻�關(guān)鍵：時間、穩(wěn)定的回報、機構(gòu)投資
6、誰偷走了你的財富？（通貨膨脹）
7、分散投資：不要把雞蛋放一個籃子里（討論）
二、理財產(chǎn)品及目標(biāo)客戶
（一）銀行理財產(chǎn)品的定義
（二）銀行理財產(chǎn)品的種類
（三）銀行理財產(chǎn)品詳解
1、固定收益類理財產(chǎn)品
2、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品
3、國內(nèi)資本市場類理財產(chǎn)品
4、代客境外理財類產(chǎn)品
5、結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品
三、理財產(chǎn)品營銷技巧
（一）、你適合做營銷嗎？（營銷的幾個誤區(qū)）
（二）、目標(biāo)：客戶在哪里？誰有決定權(quán)MAN原則
（三）、電話約訪
（四）、拜訪及營銷技巧
（五）、客戶需求引導(dǎo)
（六）、拒絕處理與促成
（七）、外圍營銷
四、客戶關(guān)系管理
（一）、你的顧客檔案
（二）、你的服務(wù)計劃
（三）、你的價值所在
講師簡介
李心悅 老師
現(xiàn)任職國有商業(yè)銀行財富中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理的日常管理和銷售技能提升。
美國LIMER協(xié)會注冊培訓(xùn)講師
浙江省十大優(yōu)秀理財師
浙江電視臺《理財贏家》特邀嘉賓
現(xiàn)任某國有銀行財富中心總經(jīng)理；12年營銷培訓(xùn)師經(jīng)驗；
多家銀行特聘項目培訓(xùn)師：網(wǎng)點績效提升，理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理銷售能力提升、大堂經(jīng)理現(xiàn)場管理及銷售技能提升、心態(tài)管理等項目等；
個人實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗、理財經(jīng)理及客戶經(jīng)理團隊管理經(jīng)驗豐富。實戰(zhàn)型授課人氣講師。
核心課程：
《個人客戶經(jīng)理營銷技巧及實戰(zhàn)分享》、《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》《打造金牌客戶經(jīng)理》、《大堂經(jīng)理的綜合能力提升》、《銷售溝通藝術(shù)》、 《銀行客戶經(jīng)理客戶關(guān)系管理及人脈經(jīng)營》、《客戶經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)及職涯規(guī)劃》、《網(wǎng)點顧問式銷售管理流程》、《大堂經(jīng)理現(xiàn)場管理及銷售技能》、《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》、《銀行個人理財產(chǎn)品銷售技能》
《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
營銷訓(xùn)練營項目：
《打造金牌客戶經(jīng)理》《做一個游刃有余的大堂經(jīng)理》《銀行網(wǎng)點社區(qū)區(qū)域經(jīng)營》
課程特色：
豐富的銷售及實戰(zhàn)經(jīng)驗，在課堂上能將理論與案例生動結(jié)合起來，是一個兼具感性和理性的優(yōu)秀講師。銷售技能類的課程能深入淺出，案例詳實生動、授課風(fēng)格幽默感性，課堂上常常笑聲不斷。課堂形式多樣，研討、演練、通過實戰(zhàn)案例和學(xué)員一起互動探討銷售的流程和技能，同時還能帶來關(guān)于銷售工作狀態(tài)、個人價值實現(xiàn)等方面的共鳴，能更深層次地喚醒學(xué)員對工作的投入，從而在銷售技能上不斷提升自我，實現(xiàn)自我的價值實現(xiàn)，深受學(xué)員的喜愛。
授課記錄：
建設(shè)銀行及分行：
建行浙江省分行：《個人客戶經(jīng)理職涯規(guī)劃》《打造金牌客戶經(jīng)理》《大堂經(jīng)理的營銷技能和現(xiàn)場管理》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》
農(nóng)業(yè)銀行及分行：
農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行：《個人理財產(chǎn)品銷售技能提升》《打造銀行內(nèi)訓(xùn)師》《如何做一個卓越的大堂經(jīng)理》《理財經(jīng)理的銷售技能提升》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
工商銀行及分行：
工商銀行浙江省分行：《個人客戶經(jīng)理職涯規(guī)劃》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
《顧問式銷售流程》《大堂經(jīng)理的營銷技能和現(xiàn)場管理》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》
中國銀行及分行：
中國銀行馬鞍山分行：《客戶經(jīng)理及大堂經(jīng)理的營銷技能提升》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》《客戶經(jīng)理及大堂經(jīng)理的綜合素養(yǎng)》《客戶經(jīng)理及大堂經(jīng)理如何管理自我心態(tài)》
郵政儲蓄銀行：
郵政儲蓄銀行杭州分行：《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》《客戶經(jīng)理技能提升》《客戶經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃》《個人理財產(chǎn)品銷售技能提升》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
農(nóng)村合作銀行：
浙江聯(lián)合銀行：《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》《大堂經(jīng)理的綜合能力提升》
安徽農(nóng)村合作銀行：《農(nóng)村市場的開拓技能》《支行長的銷售技能提升》
浙江民泰銀行：
浙江民泰銀行總行：《個人客戶經(jīng)理銷售技能及實戰(zhàn)演練》 《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》《客戶關(guān)系管理及人脈經(jīng)營》《個人理財產(chǎn)品銷售技能提升》《大堂經(jīng)理如何忙中游刃有余》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
美國LIMER協(xié)會注冊培訓(xùn)講師
浙江省十大優(yōu)秀理財師
浙江電視臺《理財贏家》特邀嘉賓
現(xiàn)任某國有銀行財富中心總經(jīng)理；12年營銷培訓(xùn)師經(jīng)驗；
多家銀行特聘項目培訓(xùn)師：網(wǎng)點績效提升，理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理銷售能力提升、大堂經(jīng)理現(xiàn)場管理及銷售技能提升、心態(tài)管理等項目等；
個人實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗、理財經(jīng)理及客戶經(jīng)理團隊管理經(jīng)驗豐富。實戰(zhàn)型授課人氣講師。
核心課程：
《個人客戶經(jīng)理營銷技巧及實戰(zhàn)分享》、《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》《打造金牌客戶經(jīng)理》、《大堂經(jīng)理的綜合能力提升》、《銷售溝通藝術(shù)》、 《銀行客戶經(jīng)理客戶關(guān)系管理及人脈經(jīng)營》、《客戶經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)及職涯規(guī)劃》、《網(wǎng)點顧問式銷售管理流程》、《大堂經(jīng)理現(xiàn)場管理及銷售技能》、《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》、《銀行個人理財產(chǎn)品銷售技能》
《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
營銷訓(xùn)練營項目：
《打造金牌客戶經(jīng)理》《做一個游刃有余的大堂經(jīng)理》《銀行網(wǎng)點社區(qū)區(qū)域經(jīng)營》
課程特色：
豐富的銷售及實戰(zhàn)經(jīng)驗，在課堂上能將理論與案例生動結(jié)合起來，是一個兼具感性和理性的優(yōu)秀講師。銷售技能類的課程能深入淺出，案例詳實生動、授課風(fēng)格幽默感性，課堂上常常笑聲不斷。課堂形式多樣，研討、演練、通過實戰(zhàn)案例和學(xué)員一起互動探討銷售的流程和技能，同時還能帶來關(guān)于銷售工作狀態(tài)、個人價值實現(xiàn)等方面的共鳴，能更深層次地喚醒學(xué)員對工作的投入，從而在銷售技能上不斷提升自我，實現(xiàn)自我的價值實現(xiàn)，深受學(xué)員的喜愛。
授課記錄：
建設(shè)銀行及分行：
建行浙江省分行：《個人客戶經(jīng)理職涯規(guī)劃》《打造金牌客戶經(jīng)理》《大堂經(jīng)理的營銷技能和現(xiàn)場管理》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》
農(nóng)業(yè)銀行及分行：
農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行：《個人理財產(chǎn)品銷售技能提升》《打造銀行內(nèi)訓(xùn)師》《如何做一個卓越的大堂經(jīng)理》《理財經(jīng)理的銷售技能提升》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
工商銀行及分行：
工商銀行浙江省分行：《個人客戶經(jīng)理職涯規(guī)劃》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
《顧問式銷售流程》《大堂經(jīng)理的營銷技能和現(xiàn)場管理》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》
中國銀行及分行：
中國銀行馬鞍山分行：《客戶經(jīng)理及大堂經(jīng)理的營銷技能提升》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》《客戶經(jīng)理及大堂經(jīng)理的綜合素養(yǎng)》《客戶經(jīng)理及大堂經(jīng)理如何管理自我心態(tài)》
郵政儲蓄銀行：
郵政儲蓄銀行杭州分行：《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》《客戶經(jīng)理技能提升》《客戶經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃》《個人理財產(chǎn)品銷售技能提升》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
農(nóng)村合作銀行：
浙江聯(lián)合銀行：《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》《大堂經(jīng)理的綜合能力提升》
安徽農(nóng)村合作銀行：《農(nóng)村市場的開拓技能》《支行長的銷售技能提升》
浙江民泰銀行：
浙江民泰銀行總行：《個人客戶經(jīng)理銷售技能及實戰(zhàn)演練》 《銀行中高端客戶的開發(fā)與經(jīng)營》《客戶關(guān)系管理及人脈經(jīng)營》《個人理財產(chǎn)品銷售技能提升》《大堂經(jīng)理如何忙中游刃有余》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調(diào)整》
課程對象
備 注
課程名稱：個人理財產(chǎn)品銷售技能
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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