中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
戰(zhàn)略管理內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
課程詳情
第一部分：企業(yè)為什么要上市？
1. 對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多著名企業(yè)
2. “資本溢價”造就了中國富豪榜
3. 企業(yè)上市與資本運(yùn)作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題
4. 公司發(fā)展從土路進(jìn)入高速路
5. 完善治理結(jié)構(gòu)
6. 建立品牌
7. 公司股票證券化
8. 聚集人才
9. 抗擊風(fēng)險能力大大增強(qiáng)
10. 企業(yè)上市對利益相關(guān)者的好處
11. 上市對企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”
12. 哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市
第二部分：企業(yè)IPO的工作流程
1. IPO的析意
2. 目前國內(nèi)資本市場建設(shè)的層次
3. A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求
4. 企業(yè)IPO的工作流程-準(zhǔn)備階段工作
5. 企業(yè)IPO的工作流程-核準(zhǔn)階段工作
6. 證監(jiān)會審核流程
7. 企業(yè)IPO的工作流程-發(fā)行上市階段工作
第三部分：中小企業(yè)上市主要法律要求及審核重點
1. 主體選擇及重組
2. 獨(dú)立性
3. 規(guī)范運(yùn)作
4. 股權(quán)激勵
5. 財務(wù)和稅務(wù)
6. 無形資產(chǎn)
7. 環(huán)境保護(hù)
8. 信息披露
9. 境內(nèi)上市涉及法律法規(guī)體系
10. 案例分析：近年來未過會IPO項目分解
第四部分：創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關(guān)注的企業(yè)類型
1. 創(chuàng)業(yè)板與中�。ㄖ鳎┌灞容^
2. 特點一：降低準(zhǔn)入門檻、寬嚴(yán)適度
3. 特點二：要求主業(yè)突出
4. 特點三：取消對無形資產(chǎn)占比的限制，突出對自主創(chuàng)新的支持
5. 特點四：對連續(xù)盈利以及主營業(yè)務(wù)、實際控制人與管理層變更的年限要求適當(dāng)縮短
6. 特點五：對發(fā)行人公司治理要求更高
7. 特點六：簡化報審環(huán)節(jié)
8. 特點七：發(fā)行審核機(jī)構(gòu)設(shè)置注重適應(yīng)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數(shù)量多、創(chuàng)新型強(qiáng)的特點
9. 特點八：強(qiáng)化保薦人的盡職調(diào)查和審慎推薦
10. 特點九：強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露
11. 特點十：合理設(shè)置股份的鎖定期，規(guī)范股東、實際控制人出售股份的行為
12. 特點十一：嚴(yán)格退市制度，強(qiáng)化優(yōu)勝劣汰
13. 特點十二：建立與投資者風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的投資者準(zhǔn)入制度
14. 關(guān)注之一：新經(jīng)濟(jì)
15. 關(guān)注之二：中國服務(wù)
16. 關(guān)注之三：中國創(chuàng)造
17. 關(guān)注之四：文化創(chuàng)意
18. 關(guān)注之五：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
19. 關(guān)注之六：新商業(yè)模式
第五部分：新三板基礎(chǔ)知識及操作流程分析
1． 新三板發(fā)展概況
2． 新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對比分析
3． 新三板準(zhǔn)入條件
4． 新三板業(yè)務(wù)流程
5． 新三板交易規(guī)則
6． 業(yè)務(wù)流程-參與各方
7． 業(yè)務(wù)流程-主要工作
第六部分：上市前私募融資
1． 關(guān)于私募股權(quán)投資
2． 擬上市公司私募的工作流程
3． 企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內(nèi)容
4． 如何選擇投資機(jī)構(gòu)
5． 如何簽定投資意向書
6． 了解基金公司的運(yùn)營機(jī)制
第七部分：企業(yè)上市前改制重組
1． 有限公司和股份公司的區(qū)別
2． 公司成為股份公司的方式
3． 有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司的基本流程
4． 有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司的一般審批手續(xù)
5． 企業(yè)資產(chǎn)重組的定義及原則
6． 企業(yè)資產(chǎn)重組的主要運(yùn)營模式
7． 改制中遇到的公司設(shè)立與歷史沿革問題
8． 改制中產(chǎn)權(quán)問題
9． 改制中關(guān)聯(lián)交易問題
10． 改制中稅務(wù)問題
11． 改制中資產(chǎn)負(fù)債完整性問題
12． 改制中會計政策及估計問題
13． 改制中業(yè)績連續(xù)計算問題
14． 改制中常遇到的其他需要關(guān)注的財務(wù)問題
第八部分：海外紅籌上市各資本市場的基本要求
1. 國內(nèi)企業(yè)境外上市模式
2. 海內(nèi)外上市優(yōu)劣對比
3. 美國紐約和納斯達(dá)克股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展
4. 歐洲倫敦、法國、德國股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展
5. 亞太香港、新加坡股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展
6. 上市的另一種模式--買(借）殼上市
孫玉文老師的培訓(xùn)特色：
本培訓(xùn)將圍繞“企業(yè)上市實戰(zhàn)”關(guān)鍵詞深入解讀以上問題，與企業(yè)家們共同探討企業(yè)發(fā)展模式與發(fā)展思路，助企業(yè)家們在資本市場中乘風(fēng)破浪，一往無前！
從企業(yè)實戰(zhàn)的視角審視上市：本課程從企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、企業(yè)的資本運(yùn)作、企業(yè)的財務(wù)管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業(yè)找尋是否上市的答案和探討企業(yè)上市的實戰(zhàn)之路；
針對企業(yè)具體困惑的內(nèi)容設(shè)計：本課程所有內(nèi)容都針對企業(yè)經(jīng)營者的具體困惑作出解答，是專家多年企業(yè)上市操作實戰(zhàn)經(jīng)驗的總結(jié)與升華；
培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合的授課模式：本課程結(jié)合了企業(yè)管理咨詢的特點，一方面通過培訓(xùn)傳授知識和實操技巧，另一方面借專家的視角對學(xué)員企業(yè)進(jìn)行咨詢把脈，并提出針對性建議。
1. 對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多著名企業(yè)
2. “資本溢價”造就了中國富豪榜
3. 企業(yè)上市與資本運(yùn)作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題
4. 公司發(fā)展從土路進(jìn)入高速路
5. 完善治理結(jié)構(gòu)
6. 建立品牌
7. 公司股票證券化
8. 聚集人才
9. 抗擊風(fēng)險能力大大增強(qiáng)
10. 企業(yè)上市對利益相關(guān)者的好處
11. 上市對企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”
12. 哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市
第二部分：企業(yè)IPO的工作流程
1. IPO的析意
2. 目前國內(nèi)資本市場建設(shè)的層次
3. A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求
4. 企業(yè)IPO的工作流程-準(zhǔn)備階段工作
5. 企業(yè)IPO的工作流程-核準(zhǔn)階段工作
6. 證監(jiān)會審核流程
7. 企業(yè)IPO的工作流程-發(fā)行上市階段工作
第三部分：中小企業(yè)上市主要法律要求及審核重點
1. 主體選擇及重組
2. 獨(dú)立性
3. 規(guī)范運(yùn)作
4. 股權(quán)激勵
5. 財務(wù)和稅務(wù)
6. 無形資產(chǎn)
7. 環(huán)境保護(hù)
8. 信息披露
9. 境內(nèi)上市涉及法律法規(guī)體系
10. 案例分析：近年來未過會IPO項目分解
第四部分：創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關(guān)注的企業(yè)類型
1. 創(chuàng)業(yè)板與中�。ㄖ鳎┌灞容^
2. 特點一：降低準(zhǔn)入門檻、寬嚴(yán)適度
3. 特點二：要求主業(yè)突出
4. 特點三：取消對無形資產(chǎn)占比的限制，突出對自主創(chuàng)新的支持
5. 特點四：對連續(xù)盈利以及主營業(yè)務(wù)、實際控制人與管理層變更的年限要求適當(dāng)縮短
6. 特點五：對發(fā)行人公司治理要求更高
7. 特點六：簡化報審環(huán)節(jié)
8. 特點七：發(fā)行審核機(jī)構(gòu)設(shè)置注重適應(yīng)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數(shù)量多、創(chuàng)新型強(qiáng)的特點
9. 特點八：強(qiáng)化保薦人的盡職調(diào)查和審慎推薦
10. 特點九：強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露
11. 特點十：合理設(shè)置股份的鎖定期，規(guī)范股東、實際控制人出售股份的行為
12. 特點十一：嚴(yán)格退市制度，強(qiáng)化優(yōu)勝劣汰
13. 特點十二：建立與投資者風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的投資者準(zhǔn)入制度
14. 關(guān)注之一：新經(jīng)濟(jì)
15. 關(guān)注之二：中國服務(wù)
16. 關(guān)注之三：中國創(chuàng)造
17. 關(guān)注之四：文化創(chuàng)意
18. 關(guān)注之五：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
19. 關(guān)注之六：新商業(yè)模式
第五部分：新三板基礎(chǔ)知識及操作流程分析
1． 新三板發(fā)展概況
2． 新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對比分析
3． 新三板準(zhǔn)入條件
4． 新三板業(yè)務(wù)流程
5． 新三板交易規(guī)則
6． 業(yè)務(wù)流程-參與各方
7． 業(yè)務(wù)流程-主要工作
第六部分：上市前私募融資
1． 關(guān)于私募股權(quán)投資
2． 擬上市公司私募的工作流程
3． 企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內(nèi)容
4． 如何選擇投資機(jī)構(gòu)
5． 如何簽定投資意向書
6． 了解基金公司的運(yùn)營機(jī)制
第七部分：企業(yè)上市前改制重組
1． 有限公司和股份公司的區(qū)別
2． 公司成為股份公司的方式
3． 有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司的基本流程
4． 有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司的一般審批手續(xù)
5． 企業(yè)資產(chǎn)重組的定義及原則
6． 企業(yè)資產(chǎn)重組的主要運(yùn)營模式
7． 改制中遇到的公司設(shè)立與歷史沿革問題
8． 改制中產(chǎn)權(quán)問題
9． 改制中關(guān)聯(lián)交易問題
10． 改制中稅務(wù)問題
11． 改制中資產(chǎn)負(fù)債完整性問題
12． 改制中會計政策及估計問題
13． 改制中業(yè)績連續(xù)計算問題
14． 改制中常遇到的其他需要關(guān)注的財務(wù)問題
第八部分：海外紅籌上市各資本市場的基本要求
1. 國內(nèi)企業(yè)境外上市模式
2. 海內(nèi)外上市優(yōu)劣對比
3. 美國紐約和納斯達(dá)克股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展
4. 歐洲倫敦、法國、德國股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展
5. 亞太香港、新加坡股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展
6. 上市的另一種模式--買(借）殼上市
孫玉文老師的培訓(xùn)特色：
本培訓(xùn)將圍繞“企業(yè)上市實戰(zhàn)”關(guān)鍵詞深入解讀以上問題，與企業(yè)家們共同探討企業(yè)發(fā)展模式與發(fā)展思路，助企業(yè)家們在資本市場中乘風(fēng)破浪，一往無前！
從企業(yè)實戰(zhàn)的視角審視上市：本課程從企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、企業(yè)的資本運(yùn)作、企業(yè)的財務(wù)管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業(yè)找尋是否上市的答案和探討企業(yè)上市的實戰(zhàn)之路；
針對企業(yè)具體困惑的內(nèi)容設(shè)計：本課程所有內(nèi)容都針對企業(yè)經(jīng)營者的具體困惑作出解答，是專家多年企業(yè)上市操作實戰(zhàn)經(jīng)驗的總結(jié)與升華；
培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合的授課模式：本課程結(jié)合了企業(yè)管理咨詢的特點，一方面通過培訓(xùn)傳授知識和實操技巧，另一方面借專家的視角對學(xué)員企業(yè)進(jìn)行咨詢把脈，并提出針對性建議。
講師簡介
孫玉文 老師
中國著名戰(zhàn)略資本運(yùn)作實務(wù)專家。曾任麥肯錫Mckinsey and Company資深戰(zhàn)略顧問、美國格里集團(tuán)GLgroup中國投資顧問。現(xiàn)任眾科國際顧問集團(tuán)總裁、歐洲競資基金Competitive Capital Group 合伙人、煙臺正好投資合伙人、新加坡Gracepeak藥業(yè)公司董事、多家擬上市公司董事；同時擔(dān)任海爾、美的、魯花、中集、上汽、西蒙、廣匯、上電科、只楚、春雪、天域園林等多家著名企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)顧問；多所大學(xué)EMBA、總裁班戰(zhàn)略資本運(yùn)作課題客座教授，常年為各地政府提供區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與資本運(yùn)作等研究課題；上、北、山、浙等多個地方政府特聘為經(jīng)濟(jì)發(fā)展顧問，為超過百家著名的企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略管理與上市資本運(yùn)作整體解決方案。
孫老師在政府與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與資本運(yùn)作領(lǐng)域被公認(rèn)為國際一流專家。對中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行長達(dá)20多年的深度專業(yè)研究，對產(chǎn)業(yè)兼并重組、盈利商業(yè)模式設(shè)計、擬上市公司重組、戰(zhàn)略投資管理、海外紅籌上市、借殼上市、國內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市具有長達(dá)十多年的成功操盤經(jīng)驗，被眾多上市企業(yè)家推崇和贊揚(yáng)。每年超過2家企業(yè)由孫老師牽頭作為總協(xié)調(diào)人或財務(wù)顧問實現(xiàn)成功登陸資本市場；為多家成長型企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴和戰(zhàn)略投資者。其創(chuàng)新而簡潔的解決方案從1998年開始至今在國內(nèi)、外頗受企業(yè)家推崇并采用，并同時被國內(nèi)外多家知名咨詢公司效仿。
孫老師同時是《性格管理》、《創(chuàng)新管理》、《戰(zhàn)略管理》、《領(lǐng)導(dǎo)力》、《人力資源管理》等管理領(lǐng)域的著名學(xué)者，被學(xué)員和客戶評價為最有生產(chǎn)力的實戰(zhàn)派導(dǎo)師，深受學(xué)員歡迎。
服務(wù)理念與經(jīng)驗：
孫老師在全球化視野的高度上，以專家、專業(yè)、專心的品牌理念，不斷追求卓越的工作方式，為客戶提供一流的專業(yè)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，以經(jīng)過驗證并確認(rèn)有效的實戰(zhàn)解決方案和思維方法，與中國特殊企業(yè)行業(yè)特征和發(fā)展機(jī)遇相結(jié)合，幫助所服務(wù)的伙伴獲取持續(xù)提升的核心競爭能力。孫老師是中國戰(zhàn)略管控和資本運(yùn)作相結(jié)合研究的先驅(qū)和典范，是中國戰(zhàn)略資本運(yùn)作的創(chuàng)立者，是中國資本市場企業(yè)上市和海外紅籌上市的業(yè)界著名人物。與國內(nèi)外證券市場和投行及律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)具有十多年的業(yè)務(wù)深度合作關(guān)系。部分主持項目受到時任黨和國家主要領(lǐng)導(dǎo)人的多次視察、接見與高度評價。
咨詢領(lǐng)域：
企業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式設(shè)計、企業(yè)重組、組織架構(gòu)設(shè)計、戰(zhàn)略投資者引進(jìn)、擬上市公司內(nèi)控規(guī)范、創(chuàng)業(yè)板上市、中小板上市、海外紅籌上市、企業(yè)兼并與收購、二次增發(fā)規(guī)劃、政府戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)深度研究、市場研究與競爭對手分析、績效管理與成本控制、薪酬與激勵
孫老師在政府與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與資本運(yùn)作領(lǐng)域被公認(rèn)為國際一流專家。對中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行長達(dá)20多年的深度專業(yè)研究，對產(chǎn)業(yè)兼并重組、盈利商業(yè)模式設(shè)計、擬上市公司重組、戰(zhàn)略投資管理、海外紅籌上市、借殼上市、國內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市具有長達(dá)十多年的成功操盤經(jīng)驗，被眾多上市企業(yè)家推崇和贊揚(yáng)。每年超過2家企業(yè)由孫老師牽頭作為總協(xié)調(diào)人或財務(wù)顧問實現(xiàn)成功登陸資本市場；為多家成長型企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴和戰(zhàn)略投資者。其創(chuàng)新而簡潔的解決方案從1998年開始至今在國內(nèi)、外頗受企業(yè)家推崇并采用，并同時被國內(nèi)外多家知名咨詢公司效仿。
孫老師同時是《性格管理》、《創(chuàng)新管理》、《戰(zhàn)略管理》、《領(lǐng)導(dǎo)力》、《人力資源管理》等管理領(lǐng)域的著名學(xué)者，被學(xué)員和客戶評價為最有生產(chǎn)力的實戰(zhàn)派導(dǎo)師，深受學(xué)員歡迎。
服務(wù)理念與經(jīng)驗：
孫老師在全球化視野的高度上，以專家、專業(yè)、專心的品牌理念，不斷追求卓越的工作方式，為客戶提供一流的專業(yè)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，以經(jīng)過驗證并確認(rèn)有效的實戰(zhàn)解決方案和思維方法，與中國特殊企業(yè)行業(yè)特征和發(fā)展機(jī)遇相結(jié)合，幫助所服務(wù)的伙伴獲取持續(xù)提升的核心競爭能力。孫老師是中國戰(zhàn)略管控和資本運(yùn)作相結(jié)合研究的先驅(qū)和典范，是中國戰(zhàn)略資本運(yùn)作的創(chuàng)立者，是中國資本市場企業(yè)上市和海外紅籌上市的業(yè)界著名人物。與國內(nèi)外證券市場和投行及律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)具有十多年的業(yè)務(wù)深度合作關(guān)系。部分主持項目受到時任黨和國家主要領(lǐng)導(dǎo)人的多次視察、接見與高度評價。
咨詢領(lǐng)域：
企業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式設(shè)計、企業(yè)重組、組織架構(gòu)設(shè)計、戰(zhàn)略投資者引進(jìn)、擬上市公司內(nèi)控規(guī)范、創(chuàng)業(yè)板上市、中小板上市、海外紅籌上市、企業(yè)兼并與收購、二次增發(fā)規(guī)劃、政府戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)深度研究、市場研究與競爭對手分析、績效管理與成本控制、薪酬與激勵
課程對象
備 注
課程名稱：企業(yè)上市IPO實務(wù)大綱
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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