課程詳情
一、當(dāng)今時(shí)代背景
1、國際先進(jìn)國家服務(wù)銀行客戶狀況
2、國內(nèi)VIP客戶的升級(jí)
3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀
二、了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求
1、企業(yè)主的興趣
2、白領(lǐng)人士的偏好
3、社會(huì)自由人的特征
4、高凈值人群的喜好
5、附加值服務(wù)
三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員
1、擁有專業(yè)資格證書的途徑
2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時(shí)）
3、對投資產(chǎn)品類型熟通的捷徑
4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源
四、提升客戶專業(yè)服務(wù)
1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式
2、創(chuàng)造客戶需求的方法
3、跟進(jìn)技巧秘笈
五、為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略
1、引導(dǎo)客戶全面規(guī)劃的意識(shí)
2、制定家庭理財(cái)規(guī)劃的步驟（八個(gè)環(huán)節(jié))
1）保密承諾的范本
2）搜集客戶信息方法
3）協(xié)同客戶確立目標(biāo)的技巧
4）風(fēng)險(xiǎn)測試類型的表格
5）如何審視財(cái)務(wù)狀況并分析
6）提出綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃的契機(jī)
7）跟蹤服務(wù)落實(shí)規(guī)劃方案
8）明確長期服務(wù)的條例
六、案例解析
七、課程回顧銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力
1、國際先進(jìn)國家服務(wù)銀行客戶狀況
2、國內(nèi)VIP客戶的升級(jí)
3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀
二、了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求
1、企業(yè)主的興趣
2、白領(lǐng)人士的偏好
3、社會(huì)自由人的特征
4、高凈值人群的喜好
5、附加值服務(wù)
三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員
1、擁有專業(yè)資格證書的途徑
2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時(shí)）
3、對投資產(chǎn)品類型熟通的捷徑
4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源
四、提升客戶專業(yè)服務(wù)
1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式
2、創(chuàng)造客戶需求的方法
3、跟進(jìn)技巧秘笈
五、為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略
1、引導(dǎo)客戶全面規(guī)劃的意識(shí)
2、制定家庭理財(cái)規(guī)劃的步驟（八個(gè)環(huán)節(jié))
1）保密承諾的范本
2）搜集客戶信息方法
3）協(xié)同客戶確立目標(biāo)的技巧
4）風(fēng)險(xiǎn)測試類型的表格
5）如何審視財(cái)務(wù)狀況并分析
6）提出綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃的契機(jī)
7）跟蹤服務(wù)落實(shí)規(guī)劃方案
8）明確長期服務(wù)的條例
六、案例解析
七、課程回顧銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力
講師簡介
牛建萍 老師
北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點(diǎn)課題財(cái)商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財(cái)師協(xié)會(huì)資深理財(cái)規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會(huì) (北京海淀區(qū))成員
財(cái)商創(chuàng)新理論和實(shí)戰(zhàn)課程，是財(cái)商導(dǎo)師牛建萍為國人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點(diǎn)、不同學(xué)員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容，為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財(cái)導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新理財(cái)教育先行者。
主要背景：
金融財(cái)經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點(diǎn)軍工企業(yè)財(cái)務(wù)主管；
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)會(huì)計(jì)師；
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財(cái)培訓(xùn)講師、高級(jí)經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財(cái)政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講，在全國26個(gè)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn)，滿意度達(dá)到95%以上。12年來，她曾講授財(cái)商管理及理財(cái)課程達(dá)800多場，受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時(shí)期如何理財(cái)》和《富人如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財(cái)商書籍《財(cái)商有道- - 財(cái)富如何增值》，在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧，并評價(jià)受益。
榮譽(yù)稱號(hào)：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎(jiǎng)項(xiàng);
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號(hào);
2009年評為中國策劃協(xié)會(huì)年度諸葛亮策劃獎(jiǎng);
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號(hào);
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財(cái)商講師》光榮稱號(hào);
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財(cái)稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào)
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號(hào)
2014榮獲教育部十二五重點(diǎn)課題《財(cái)商課題》
教育部“十二五”重點(diǎn)課題財(cái)商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財(cái)師協(xié)會(huì)資深理財(cái)規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會(huì) (北京海淀區(qū))成員
財(cái)商創(chuàng)新理論和實(shí)戰(zhàn)課程，是財(cái)商導(dǎo)師牛建萍為國人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點(diǎn)、不同學(xué)員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容，為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財(cái)導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新理財(cái)教育先行者。
主要背景：
金融財(cái)經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點(diǎn)軍工企業(yè)財(cái)務(wù)主管；
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)會(huì)計(jì)師；
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財(cái)培訓(xùn)講師、高級(jí)經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財(cái)政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講，在全國26個(gè)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn)，滿意度達(dá)到95%以上。12年來，她曾講授財(cái)商管理及理財(cái)課程達(dá)800多場，受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時(shí)期如何理財(cái)》和《富人如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財(cái)商書籍《財(cái)商有道- - 財(cái)富如何增值》，在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧，并評價(jià)受益。
榮譽(yù)稱號(hào)：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎(jiǎng)項(xiàng);
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號(hào);
2009年評為中國策劃協(xié)會(huì)年度諸葛亮策劃獎(jiǎng);
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號(hào);
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財(cái)商講師》光榮稱號(hào);
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財(cái)稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào)
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號(hào)
2014榮獲教育部十二五重點(diǎn)課題《財(cái)商課題》
課程對象
備 注
課程名稱：銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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