1、課程背景
忙碌的2014年即將結(jié)束，嶄新的2015年即將開始。每當(dāng)此時(shí)，大部分企業(yè)都會制定“公司年度經(jīng)營計(jì)劃”，各部門也會制定“部門年度工作計(jì)劃”，財(cái)務(wù)部門也會組織大家制定“公司年度預(yù)算”，但很多企業(yè)在計(jì)劃和預(yù)算制定時(shí)都會出現(xiàn)以下問題：
2 缺“思想”。將制定年度計(jì)劃當(dāng)成一個(gè)按部就班的“作業(yè)”，為了計(jì)劃而計(jì)劃，不知道做計(jì)劃為了什么？做計(jì)劃沒有認(rèn)真思考，缺乏戰(zhàn)略和目標(biāo)導(dǎo)向；
2 缺“邏輯”。沒有建立“戰(zhàn)略—目標(biāo)—計(jì)劃—預(yù)算—績效”的邏輯，因此戰(zhàn)略是戰(zhàn)略，目標(biāo)是目標(biāo)，計(jì)劃是計(jì)劃，預(yù)算是預(yù)算，考核是考核，相互之間缺乏聯(lián)系；
2 缺“融合”。財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃之間沒有很好融合，兩張皮，將全面預(yù)算搞成了“數(shù)據(jù)+表格”，有效性大打折扣；
2 缺“規(guī)范”。計(jì)劃和預(yù)算制定缺乏規(guī)范和模板，雜亂章法，繁簡不一。有的長篇大論不著邊際，有點(diǎn)過于簡短流于形式。
為此開發(fā)區(qū)管委會特邀請海川視野商學(xué)院專家共同開展“年度經(jīng)營計(jì)劃和全面預(yù)算制定”咨詢式培訓(xùn)班。


2、課程價(jià)值
2 快速熟悉年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制定的邏輯和五步方法論
2 以咨詢教練方式傳授年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制定的思想、流程、方法和工具。
2 專家現(xiàn)場提供相關(guān)工具和模板，即學(xué)即用；
2 各企業(yè)組建小組，現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)演練，現(xiàn)場咨詢評點(diǎn)；
2 針對VIP學(xué)員，專家課后到企業(yè)進(jìn)行實(shí)際指導(dǎo)。


3、課程對象
2 董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理等高管；
2 經(jīng)營計(jì)劃部/人力資源部/財(cái)務(wù)部/企管部等計(jì)劃或預(yù)算部門負(fù)責(zé)人；各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理；
2 建議企業(yè)組建小組到企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)，共同討論，現(xiàn)場演練。


4、課程大綱
“五步法”制定年度經(jīng)營計(jì)劃
一、 為什么要制定年度經(jīng)營計(jì)劃
2 戰(zhàn)略落地
2 統(tǒng)一思想
2 行動(dòng)指引
2 資源配置
2 考核依據(jù)

二、 年度經(jīng)營計(jì)劃制定“五步法”
第一步：年度戰(zhàn)略研討
2 經(jīng)營環(huán)境分析
2 戰(zhàn)略定位研討
2 核心經(jīng)營思路
2 重大投資項(xiàng)目
2 管理改善重點(diǎn)
2 下年目標(biāo)大盤
第二步：年度目標(biāo)確定
2 目標(biāo)體系結(jié)構(gòu)
2 目標(biāo)制定分析
2 目標(biāo)測算確定
2 目標(biāo)二級分解
第三步：年度經(jīng)營計(jì)劃制定
（一）部門計(jì)劃制定
2 部門當(dāng)年經(jīng)營問題總結(jié)
2 部門下年度經(jīng)營管理核心導(dǎo)向
2 部門目標(biāo)細(xì)分
2 部門核心行動(dòng)措施
2 主要資源配置需求
2 相關(guān)支持和請求建議
（二）公司年度經(jīng)營計(jì)劃整合
2 年度經(jīng)營計(jì)劃
2 年度投資計(jì)劃
2 年度管理計(jì)劃
2 年度專項(xiàng)計(jì)劃
第四步：年度財(cái)務(wù)預(yù)算
2 經(jīng)營預(yù)算
2 資本預(yù)算
2 資金預(yù)算
2 財(cái)務(wù)總預(yù)算
第五步：對接績效薪酬
2 考什么？——考核指標(biāo)來源
2 如何考？——考核方案設(shè)計(jì)
2 考后怎么辦？——薪酬激勵(lì)機(jī)制
2 績效責(zé)任簽字

三、 年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行控制
2 周調(diào)度
2 月計(jì)劃
2 季分析
2 半年述職
2 年度總結(jié)