中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
課程詳情
課程背景：
處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國經(jīng)濟(jì)何時走出低潮，哪些指標(biāo)預(yù)示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這是每一個企業(yè)家都需要思考的問題。我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟(jì)政策，把握企業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢
2、知識強(qiáng)化：有針對性的進(jìn)行知識講授和提煉
3、技能夯實：強(qiáng)化并夯實對宏觀經(jīng)濟(jì)與財富管理的認(rèn)識
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法，能夠有效運用
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知宏觀經(jīng)濟(jì)的重要性，學(xué)會關(guān)注的方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計劃
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用
課程時間：1.5-2小時
授課對象：金融行業(yè)高端客戶
授課方式：課程講授及互動
課綱大綱
一、財富時代中的我們
1.中國財富大時代
2.我們的財富需求
1) 富裕人士關(guān)注的問題
2) 財富保障的擔(dān)憂
3) 心靈財富的投資
4) 財富傳承：“三代培養(yǎng)一個貴族”
二、財富時代中的環(huán)境
1. 分析宏觀經(jīng)濟(jì)
1) GDP數(shù)據(jù)解讀
2) CPI數(shù)據(jù)解讀
3) 失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
4) 國際收支數(shù)據(jù)解讀
2.聚焦當(dāng)前拐點凸顯
1) 從人口紅利到老齡化社會
2) 從房地產(chǎn)到金融服務(wù)
3) 從印鈔票到印股票
4) 從傳統(tǒng)行業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)+
三、 未來五年何去何從
1) 聚焦經(jīng)濟(jì)新常態(tài)
2) 環(huán)境保護(hù)是紅線
3) 社會保障是基礎(chǔ)
4) 金融改革是關(guān)鍵
四、從容不迫笑看未來
1.平衡現(xiàn)在品質(zhì)生活與未來尊貴養(yǎng)老
2.平衡現(xiàn)在的自己與未來的孩子
3.平衡企業(yè)經(jīng)營與家庭財務(wù)
4.人生要平衡 理財要均衡
1) 股票
2) 民間借貸
3) 房地產(chǎn)
4) 黃金
5) 保險
6) 銀行理財產(chǎn)品
財富金字塔：正視財富管理，贏得一生財富
講師簡介
張軼 老師
張軼老師 財富管理專家
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達(dá)30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)30多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達(dá)50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點實現(xiàn)財富人生》
6.《運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財顧問塑造實訓(xùn)營》
2.《理財經(jīng)理顧問式銷售實訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》
三、理財能力修煉
1.《風(fēng)險管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運用行為金融助力金融銷售》
6.《運用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務(wù)策劃師協(xié)會講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達(dá)30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)30多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達(dá)50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點實現(xiàn)財富人生》
6.《運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財顧問塑造實訓(xùn)營》
2.《理財經(jīng)理顧問式銷售實訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》
三、理財能力修煉
1.《風(fēng)險管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運用行為金融助力金融銷售》
6.《運用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務(wù)策劃師協(xié)會講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
課程對象
備 注
課程名稱：看清經(jīng)濟(jì)拐點▪實現(xiàn)財富人生
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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