中國(guó)培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
課程詳情
課程背景：
2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行理財(cái)經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務(wù)的能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)成敗的根本問(wèn)題。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)的角色，了解理財(cái)顧問(wèn)職涯發(fā)展，能夠快速完成從“坐”到“行”的精準(zhǔn)營(yíng)銷角色轉(zhuǎn)化
2、知識(shí)強(qiáng)化：有針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉，完成對(duì)客戶現(xiàn)金規(guī)劃和購(gòu)房購(gòu)車規(guī)劃需求和顧問(wèn)式銷售結(jié)合
3、技能夯實(shí)：通過(guò)系統(tǒng)的顧問(wèn)式營(yíng)銷學(xué)習(xí)，強(qiáng)化并夯實(shí)學(xué)員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧，建立規(guī)范的營(yíng)銷流程
4、客戶分析：掌握客戶需求分析法和家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，能夠有效運(yùn)用在日常理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷過(guò)程中
5、發(fā)掘規(guī)律：學(xué)習(xí)并掌握理財(cái)顧問(wèn)式銷售方法，能夠熟練運(yùn)用在日常營(yíng)銷工作中
6、持續(xù)服務(wù)：學(xué)員能夠認(rèn)知到客戶長(zhǎng)期服務(wù)的重要性，并學(xué)會(huì)批量服務(wù)客戶的營(yíng)銷方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程模型：
課程大綱
第一講：認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)式銷售
1、 當(dāng)前金融銷售人員的兩難困境
2、 解決金融銷售人員困境的辦法
3、 建立理財(cái)顧問(wèn)式銷售的模型
4、 進(jìn)行理財(cái)顧問(wèn)式銷售的意義
小組研討：買與不買的原因在哪里？
第二講：從缺乏信任到建立信任
1、專業(yè)形象
2、專業(yè)能力
1)對(duì)客戶的了解：家庭生命周期
2)對(duì)客戶的了解：風(fēng)險(xiǎn)主觀態(tài)度和客觀承受能力
3、共同點(diǎn)
4、會(huì)面意圖
小組探討：客戶見面三分鐘的演練
第三講：從缺乏引導(dǎo)到挖掘需求
1、高凈值客戶的一般輪廓
2、挖掘需求的流程
1）有效提問(wèn)
小組研討：SPIN方法的運(yùn)用
1、善于聆聽
小組研討：客戶四種典型的理財(cái)性格
2、贊美客戶
案例分析：客戶四種典型的理財(cái)價(jià)值觀
3、相互認(rèn)同
案例分析：高凈值客戶案例
第四講：從缺乏滿意到創(chuàng)造價(jià)值
（一）價(jià)值創(chuàng)造的要件
1.篩選客戶
2.提高能力
3.團(tuán)隊(duì)合作
（二）價(jià)值創(chuàng)造的流程
案例分析：小錢的理財(cái)實(shí)踐
小組研討：我們應(yīng)該如何快速識(shí)別客戶干擾，并做出正確對(duì)策
第五講：實(shí)現(xiàn)子女教育規(guī)劃
（一）為什么要做子女教育金規(guī)劃
小組研討：小王的高等教育選擇
（二）怎么做子女教育金規(guī)劃
（三）進(jìn)行子女教育金規(guī)劃的工具
1. 教育金補(bǔ)助
2. 國(guó)家助學(xué)貸款
3. 教育儲(chǔ)蓄存款
4. 子女教育年金保險(xiǎn)
案例分析：馬先生的子女教育年金保險(xiǎn)
小組研討：歐陽(yáng)女士的子女教育分析
5. 中低風(fēng)險(xiǎn)基金產(chǎn)品
6. 子女教育金信托
案例分析：李女士的子女教育信托
7. 留學(xué)貸款
（四）制定子女教育理財(cái)建議書
案例分析：方先生家庭子女留學(xué)規(guī)劃
第六講：人人都要退休無(wú)憂
一、為什么要做退休規(guī)劃
1. 退休理念
2. 退休規(guī)劃的必然性
二、怎么做退休規(guī)劃
1、收集客戶信息
2、確定退休目標(biāo)
3、預(yù)測(cè)資金需求
4、預(yù)測(cè)退休后的收入
5、找到差距并制定退休退休規(guī)劃
6、調(diào)整方案
三、進(jìn)行退休規(guī)劃的工具
1. 社�；�
2. 企業(yè)年金
3. 商業(yè)保險(xiǎn)
4. 其他工具
四、制定退休規(guī)劃方案
1. 退休規(guī)劃計(jì)算
2. 退休規(guī)劃案例計(jì)算
3. 制定退休規(guī)劃理財(cái)建議書
小組研討：快餐的資金準(zhǔn)備
案例分析：李小姐的養(yǎng)老規(guī)劃
案例分析：馬先生的退休規(guī)劃建議書
課程總結(jié)及問(wèn)題解答
2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行理財(cái)經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務(wù)的能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)成敗的根本問(wèn)題。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)的角色，了解理財(cái)顧問(wèn)職涯發(fā)展，能夠快速完成從“坐”到“行”的精準(zhǔn)營(yíng)銷角色轉(zhuǎn)化
2、知識(shí)強(qiáng)化：有針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉，完成對(duì)客戶現(xiàn)金規(guī)劃和購(gòu)房購(gòu)車規(guī)劃需求和顧問(wèn)式銷售結(jié)合
3、技能夯實(shí)：通過(guò)系統(tǒng)的顧問(wèn)式營(yíng)銷學(xué)習(xí)，強(qiáng)化并夯實(shí)學(xué)員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧，建立規(guī)范的營(yíng)銷流程
4、客戶分析：掌握客戶需求分析法和家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，能夠有效運(yùn)用在日常理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷過(guò)程中
5、發(fā)掘規(guī)律：學(xué)習(xí)并掌握理財(cái)顧問(wèn)式銷售方法，能夠熟練運(yùn)用在日常營(yíng)銷工作中
6、持續(xù)服務(wù)：學(xué)員能夠認(rèn)知到客戶長(zhǎng)期服務(wù)的重要性，并學(xué)會(huì)批量服務(wù)客戶的營(yíng)銷方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程模型：
課程大綱
第一講：認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)式銷售
1、 當(dāng)前金融銷售人員的兩難困境
2、 解決金融銷售人員困境的辦法
3、 建立理財(cái)顧問(wèn)式銷售的模型
4、 進(jìn)行理財(cái)顧問(wèn)式銷售的意義
小組研討：買與不買的原因在哪里？
第二講：從缺乏信任到建立信任
1、專業(yè)形象
2、專業(yè)能力
1)對(duì)客戶的了解：家庭生命周期
2)對(duì)客戶的了解：風(fēng)險(xiǎn)主觀態(tài)度和客觀承受能力
3、共同點(diǎn)
4、會(huì)面意圖
小組探討：客戶見面三分鐘的演練
第三講：從缺乏引導(dǎo)到挖掘需求
1、高凈值客戶的一般輪廓
2、挖掘需求的流程
1）有效提問(wèn)
小組研討：SPIN方法的運(yùn)用
1、善于聆聽
小組研討：客戶四種典型的理財(cái)性格
2、贊美客戶
案例分析：客戶四種典型的理財(cái)價(jià)值觀
3、相互認(rèn)同
案例分析：高凈值客戶案例
第四講：從缺乏滿意到創(chuàng)造價(jià)值
（一）價(jià)值創(chuàng)造的要件
1.篩選客戶
2.提高能力
3.團(tuán)隊(duì)合作
（二）價(jià)值創(chuàng)造的流程
案例分析：小錢的理財(cái)實(shí)踐
小組研討：我們應(yīng)該如何快速識(shí)別客戶干擾，并做出正確對(duì)策
第五講：實(shí)現(xiàn)子女教育規(guī)劃
（一）為什么要做子女教育金規(guī)劃
小組研討：小王的高等教育選擇
（二）怎么做子女教育金規(guī)劃
（三）進(jìn)行子女教育金規(guī)劃的工具
1. 教育金補(bǔ)助
2. 國(guó)家助學(xué)貸款
3. 教育儲(chǔ)蓄存款
4. 子女教育年金保險(xiǎn)
案例分析：馬先生的子女教育年金保險(xiǎn)
小組研討：歐陽(yáng)女士的子女教育分析
5. 中低風(fēng)險(xiǎn)基金產(chǎn)品
6. 子女教育金信托
案例分析：李女士的子女教育信托
7. 留學(xué)貸款
（四）制定子女教育理財(cái)建議書
案例分析：方先生家庭子女留學(xué)規(guī)劃
第六講：人人都要退休無(wú)憂
一、為什么要做退休規(guī)劃
1. 退休理念
2. 退休規(guī)劃的必然性
二、怎么做退休規(guī)劃
1、收集客戶信息
2、確定退休目標(biāo)
3、預(yù)測(cè)資金需求
4、預(yù)測(cè)退休后的收入
5、找到差距并制定退休退休規(guī)劃
6、調(diào)整方案
三、進(jìn)行退休規(guī)劃的工具
1. 社�；�
2. 企業(yè)年金
3. 商業(yè)保險(xiǎn)
4. 其他工具
四、制定退休規(guī)劃方案
1. 退休規(guī)劃計(jì)算
2. 退休規(guī)劃案例計(jì)算
3. 制定退休規(guī)劃理財(cái)建議書
小組研討：快餐的資金準(zhǔn)備
案例分析：李小姐的養(yǎng)老規(guī)劃
案例分析：馬先生的退休規(guī)劃建議書
課程總結(jié)及問(wèn)題解答
講師簡(jiǎn)介
張軼 老師
張軼老師 財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無(wú)憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無(wú)憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：理財(cái)顧問(wèn)式銷售—子女教育與退休無(wú)憂
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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