中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn) 市場營銷內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)



課程詳情


課程背景:
物競天擇,適者生存是偉大的生物學(xué)家達(dá)爾文進(jìn)化論的核心。作為投資人,投資時(shí)必須適應(yīng)市場環(huán)境的變化,而市場變化趨勢是各類投資者共同作用的結(jié)果。相對市場龐大的資金,任何投資者都會(huì)顯得微不足道。所以不要輕易逆勢而為,而采取適應(yīng)市場,順應(yīng)市場的投資策略尤為重要。
我們將運(yùn)用股票投資的原理,進(jìn)行價(jià)值分析和技術(shù)分析,分析客戶的投資行為,促進(jìn)我們金融產(chǎn)品的銷售達(dá)成。

課程目標(biāo):
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知股票投資
2、知識強(qiáng)化:針對性的進(jìn)行知識講授和提煉
3、技能夯實(shí):強(qiáng)化并夯實(shí)行為價(jià)值投資與技術(shù)投資方法
4、發(fā)掘規(guī)律:掌握金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置的方法,能夠有效運(yùn)用
5、持續(xù)服務(wù):認(rèn)知到投資規(guī)劃的重要性,并今后持續(xù)的關(guān)注

課程特色:
學(xué)員導(dǎo)向:把握學(xué)員需求,因難制宜做方案
注重實(shí)踐:剖析實(shí)際案例,全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操:回歸思考運(yùn)用,知識燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天
授課對象:企業(yè)家,金融精英
授課方式:課程講授70%,案例分析及小組研討20%,實(shí)操練習(xí)10%

課程大綱
第一講:投資需要大視野
一、投資需要考慮的兩個(gè)問題
二、投資的規(guī)律:牛熊更替
三、尊重市場是生存法則

第二講:投資大勢分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
四、新興產(chǎn)業(yè)與價(jià)值洼地行業(yè)

第三講:股票價(jià)值投資
一、公司財(cái)務(wù)分析
二、戈登模型
三、市盈率的運(yùn)用
四、對未來增值的預(yù)測

第四講:股票技術(shù)分析
一、基本假設(shè)
二、基本要素
1.價(jià)量關(guān)系
2.時(shí)空關(guān)系
三、常用方法
1.K線圖
2.移動(dòng)平均線
3.隨機(jī)指標(biāo)KDJ
4.平滑異動(dòng)移動(dòng)平均線MACD
四、技術(shù)分析的爭論

第五講:做出適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置的流程
小組討論:資產(chǎn)配置與投資的關(guān)聯(lián)
二、資產(chǎn)配置的影響因素
小組討論:權(quán)重分析
三、資產(chǎn)配置的四種方法
(1)奔馳圖配置法
(2)財(cái)富生命周期法
(3)80定律
(4)風(fēng)險(xiǎn)屬性法
四、資產(chǎn)配置的案例運(yùn)用
案例分析:陸先生家庭資產(chǎn)配置安排

課程總結(jié)及問題解答


講師簡介

  張軼 老師
張軼老師 財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財(cái)師(AFP)
國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、注冊財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì),產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例:
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
● 為中國太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶,合計(jì)課程場次達(dá)30多期,簽單累計(jì)2億。
● 為中國平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計(jì)課程場次達(dá)50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計(jì)場次達(dá)15期。

主講課程:
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營銷管理與差異化營銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》

部分服務(wù)客戶:
中國銀行:中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行:中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行:中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行:中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行:中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行:廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行:廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險(xiǎn)公司:中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險(xiǎn)公司:中國太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國太平保險(xiǎn)福建分公司、中國太平保險(xiǎn)四川分公司、中國太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司:中國太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國陽光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì):中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè):廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……


課程對象



備    注

課程名稱:運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售



 

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