課程詳情
課程背景：
2015年，A股市場暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場明顯分化，大宗商品價格跌跌不休，長期穩(wěn)定的人民幣對美元突然貶值……
從宏觀面來看，2015年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點，所有指標數(shù)據(jù)都表明當前經(jīng)濟已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長模式還未建立。
在這一特殊的歷史時刻，如何進行金融產(chǎn)品選擇，控制財富風(fēng)險，抓住當前商機是高端客戶們關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗，運用當前金融產(chǎn)品創(chuàng)新實例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機構(gòu)的高端客戶們提供緊跟時代的的、富有價值的金融產(chǎn)品解決方案。
課程目標：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認知金融創(chuàng)新
2、知識強化：針對性的進行知識講授提煉
3、技能夯實：強化夯實金融產(chǎn)品創(chuàng)新方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶定制銷售實務(wù)
5、持續(xù)服務(wù)：強化財富管理顧問銷售流程
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學(xué)技能
強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用
課程時間：1天，6小時/天
授課對象：金融精英，高端客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：為啥做金融創(chuàng)新
一、財富管理市場競爭的要求
小組討論：大資管時代的競爭
二、金融機構(gòu)盈利模式的趨勢
案例分析：海外銀行業(yè)金融創(chuàng)新之路
三、高階理財經(jīng)理的必由之路
小組討論：客戶需要什么樣的理財經(jīng)理
第二講：什么是金融創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新的思想
二、金融創(chuàng)新的方向
三、金融創(chuàng)新考慮的因素
第三講：金融創(chuàng)新的運用
一、安全墊的運用
小組討論：基金投資的安全墊策略
二、分級基金的定制
案例分析：某分級基金的設(shè)置策略
三、量化投資的思維
小組討論：行為金融與量化投資
四、小集合
案例分析：某券商小集合理財產(chǎn)品
第四講：高端客戶的銷促
一、高端客戶銷售促進的流程
1.建立客戶信任
課堂演練：邀約的話術(shù)演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討：九宮格提問法
課堂演練：SPIN漸進式提問法
3.創(chuàng)造客戶價值
陸先生家庭的資產(chǎn)配置
小組展示：不同類型客戶金融創(chuàng)新產(chǎn)品的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的會議銷促流程
1.確定主題，篩選客戶
2.優(yōu)化流程，過程掌控
3.加強回收，產(chǎn)品簽單
課堂演練：高端客戶會議營銷展示
課程總結(jié)及問題解答
2015年，A股市場暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場明顯分化，大宗商品價格跌跌不休，長期穩(wěn)定的人民幣對美元突然貶值……
從宏觀面來看，2015年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點，所有指標數(shù)據(jù)都表明當前經(jīng)濟已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長模式還未建立。
在這一特殊的歷史時刻，如何進行金融產(chǎn)品選擇，控制財富風(fēng)險，抓住當前商機是高端客戶們關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗，運用當前金融產(chǎn)品創(chuàng)新實例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機構(gòu)的高端客戶們提供緊跟時代的的、富有價值的金融產(chǎn)品解決方案。
課程目標：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認知金融創(chuàng)新
2、知識強化：針對性的進行知識講授提煉
3、技能夯實：強化夯實金融產(chǎn)品創(chuàng)新方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶定制銷售實務(wù)
5、持續(xù)服務(wù)：強化財富管理顧問銷售流程
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學(xué)技能
強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用
課程時間：1天，6小時/天
授課對象：金融精英，高端客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：為啥做金融創(chuàng)新
一、財富管理市場競爭的要求
小組討論：大資管時代的競爭
二、金融機構(gòu)盈利模式的趨勢
案例分析：海外銀行業(yè)金融創(chuàng)新之路
三、高階理財經(jīng)理的必由之路
小組討論：客戶需要什么樣的理財經(jīng)理
第二講：什么是金融創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新的思想
二、金融創(chuàng)新的方向
三、金融創(chuàng)新考慮的因素
第三講：金融創(chuàng)新的運用
一、安全墊的運用
小組討論：基金投資的安全墊策略
二、分級基金的定制
案例分析：某分級基金的設(shè)置策略
三、量化投資的思維
小組討論：行為金融與量化投資
四、小集合
案例分析：某券商小集合理財產(chǎn)品
第四講：高端客戶的銷促
一、高端客戶銷售促進的流程
1.建立客戶信任
課堂演練：邀約的話術(shù)演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討：九宮格提問法
課堂演練：SPIN漸進式提問法
3.創(chuàng)造客戶價值
陸先生家庭的資產(chǎn)配置
小組展示：不同類型客戶金融創(chuàng)新產(chǎn)品的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的會議銷促流程
1.確定主題，篩選客戶
2.優(yōu)化流程，過程掌控
3.加強回收，產(chǎn)品簽單
課堂演練：高端客戶會議營銷展示
課程總結(jié)及問題解答
講師簡介
張軼 老師
張軼老師 財富管理專家
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶，合計課程場次達30多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟分析》
4.《財富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟拐點實現(xiàn)財富人生》
6.《運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財顧問塑造實訓(xùn)營》
2.《理財經(jīng)理顧問式銷售實訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》
三、理財能力修煉
1.《風(fēng)險管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運用行為金融助力金融銷售》
6.《運用股票投資促進金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標準委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務(wù)策劃師協(xié)會講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶，合計課程場次達30多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟分析》
4.《財富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟拐點實現(xiàn)財富人生》
6.《運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財顧問塑造實訓(xùn)營》
2.《理財經(jīng)理顧問式銷售實訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》
三、理財能力修煉
1.《風(fēng)險管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運用行為金融助力金融銷售》
6.《運用股票投資促進金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標準委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務(wù)策劃師協(xié)會講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團、碧桂園控股……
課程對象
備 注
課程名稱：金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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