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財(cái)?shù)乐X醒 財(cái)商系列課程
添加時(shí)間:2016-06-13      修改時(shí)間: 2016-06-13      課程編號(hào):100183181
《財(cái)?shù)乐X醒 財(cái)商系列課程》課程大綱

課程背景:
有這樣一個(gè)事物,一直存在于我們的身上,天天都將面對(duì);若能高效運(yùn)用它,將可以使我們的人生更精彩,生活更美滿;倘若不能認(rèn)知它、理解它、把控它、運(yùn)用它,那就有可能會(huì)被它帶進(jìn)無盡的深淵,成為它的附庸,成為它的奴隸;可惜啊,從古至今,在我們的知識(shí)體系中,卻缺乏了對(duì)它運(yùn)用的教育與指引,所以很多人從小到大,都沒有系統(tǒng)地認(rèn)知與掌握它。
它就是金錢!
正是這個(gè)人生基本技能的缺失,“卡奴”、“房奴”、“月光族”、“富二代”……這些成為流行的詞匯;如何擺脫金錢的困局?
正所謂“操心操得心碎,只因缺少智慧”。
本系列課程,即從財(cái)富領(lǐng)悟、財(cái)商重建、財(cái)富管理為起點(diǎn),讓大眾從財(cái)富的認(rèn)知入手,并能從自身與財(cái)富的關(guān)系作重新的認(rèn)知,系統(tǒng)地理解財(cái)富的判別,探究如何結(jié)合大眾自身的情況,分析財(cái)富現(xiàn)狀,找尋財(cái)務(wù)不足點(diǎn),選擇合適的投資工具,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合人生未來的重大目標(biāo),合理選擇投資方式,提升大眾“財(cái)商”、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求!

課程效果:
1.指引學(xué)員對(duì)財(cái)富的重新定義、了解,認(rèn)知;
2.讓學(xué)員深層次認(rèn)知理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與意義,理解提升“財(cái)商”在人生歷程中的意義,掌握理財(cái)?shù)娜选敖痂匙”;
3.從人生的八大核心需求與目標(biāo)出發(fā),使學(xué)員能高效掌握這六大目標(biāo)的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式;
4.手把手引導(dǎo)學(xué)員對(duì)理財(cái)工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析、防金融詐騙等綜合分析,選擇合適自己的高效理財(cái)工具;
5.融入“模擬投資理財(cái)PK”,以激發(fā)參與者對(duì)投資分類有更深入認(rèn)知與采購需求,并形成自我分析、自我判別、自我選擇、自我投資的能力;
6.指引學(xué)員未來若干自我學(xué)習(xí)的渠道、方向,達(dá)到二次提升,信息優(yōu)化;讓學(xué)員在日常中開展四大方向的自我修煉,提升自我素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能,從“理財(cái)菜鳥”向“理財(cái)達(dá)人”的華麗轉(zhuǎn)身。

適合對(duì)象:有財(cái)富夢(mèng)想與人生需求的成年人
適合人數(shù):80-100人。
講座時(shí)間:2天(6小時(shí)/天)
授課形式及特色:室內(nèi)授課+理論精講+案例視頻互動(dòng)

課程綱要

第一單元:趣說財(cái)富
1.財(cái)富與幸福
2.理財(cái)?shù)囊饬x
3.理財(cái)馬太效應(yīng)
4.名人財(cái)富案例啟示
5.理財(cái)人生之財(cái)商道
6.理財(cái)與人生價(jià)值
7.財(cái)商的自我認(rèn)知
測(cè)評(píng):認(rèn)識(shí)自我之“財(cái)商評(píng)估”
分享:理財(cái)版《西游記》

第二單元:四種財(cái)商
1.四種財(cái)商
1)賺取財(cái)富
2)守護(hù)財(cái)富
3)預(yù)算財(cái)富
4)財(cái)富信息
2.人生現(xiàn)金流
1)資產(chǎn)負(fù)債合理調(diào)節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產(chǎn)管理
4)財(cái)務(wù)報(bào)表制作
5)家庭財(cái)務(wù)報(bào)表研判
工具分享:個(gè)人財(cái)務(wù)健康評(píng)測(cè)應(yīng)用工具
3.風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)來源分類

第三單元:財(cái)富的魔力
1.財(cái)富掌控三根本
1)學(xué)會(huì)存
2)學(xué)會(huì)記
3)學(xué)會(huì)投
2.貨幣的魔術(shù)
3.貨幣時(shí)間價(jià)值的衡量與計(jì)算方法
4.世界第八大奇跡:復(fù)利
5.生活中的理財(cái)計(jì)算與應(yīng)用(EXCEL運(yùn)用)
工具分享:個(gè)人資產(chǎn)收支數(shù)據(jù)整理表

第三單元:財(cái)富控制三把“金鑰匙”
1.人生現(xiàn)金流
1)資產(chǎn)負(fù)債合理調(diào)節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產(chǎn)管理
4)家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作
5)家庭財(cái)務(wù)報(bào)表研判
工具分享:個(gè)人財(cái)務(wù)健康評(píng)測(cè)應(yīng)用工具
2.風(fēng)險(xiǎn)管理
1)風(fēng)險(xiǎn)來源分類
討論:個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)剖析與規(guī)避
2)6大風(fēng)險(xiǎn)控制手段及分析
案例分享:十分鐘的悲劇
3.合理投資
1)投資資產(chǎn)評(píng)價(jià)
2)財(cái)務(wù)自由意義與評(píng)測(cè)
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風(fēng)險(xiǎn)
視頻分享:風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)知
工具分享:風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)測(cè)
3)了解目標(biāo)
4)了解工具
5)了解時(shí)勢(shì)

第四單元:人生核心理財(cái)需求與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2.望子成龍教育策略
3.風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
4.安享晚年退休計(jì)劃
視頻分享:關(guān)注養(yǎng)老
工具分享:養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
5.投投是道投資規(guī)劃
分享:如何把握都有成為億萬富翁的機(jī)會(huì)
6.美好消費(fèi)支出規(guī)劃
7.合理節(jié)約您的稅負(fù)
8.身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
視頻分享:《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案

第五單元:理財(cái)沙盤體驗(yàn)
1.理財(cái)沙盤體驗(yàn)的描述
2.理財(cái)沙盤體驗(yàn)的正式開展
3.參與者的體驗(yàn)后分享
沙盤游戲:《御財(cái)?shù)馈F(xiàn)金流財(cái)商提升演練》

第六單元:理財(cái)與人生
1.財(cái)務(wù)安全與財(cái)務(wù)自由
2.人生財(cái)富的四個(gè)象限
3.人生價(jià)值與理財(cái)之道
4.做好理財(cái)?shù)男逕捈记?br />工具分享:個(gè)人財(cái)商提升素材


《財(cái)?shù)乐X醒 財(cái)商系列課程》所屬分類
特色課程

《財(cái)?shù)乐X醒 財(cái)商系列課程》所屬專題
課程設(shè)計(jì)與開發(fā)
《財(cái)?shù)乐X醒 財(cái)商系列課程》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃國亮老師簡(jiǎn)介
黃國亮
黃國亮
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
理財(cái)經(jīng)理系列課程:
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場(chǎng),累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(chǎng)(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場(chǎng))
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場(chǎng))
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場(chǎng))
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場(chǎng))
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場(chǎng))
中國郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場(chǎng))
中國郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場(chǎng))
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座(4場(chǎng))
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場(chǎng))
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場(chǎng))
廣州市誠豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動(dòng),很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷!
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐,同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí),這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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