《上海交通大學(xué)私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班》課程詳情
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【課程特色】
1、課程全面,師資雄厚
獨(dú)樹一幟的“融、投、管、退”課程體系,講授各種金融及經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和分析工具,輔以國內(nèi)外最新案例;主講老師由國家金融部門領(lǐng)導(dǎo)、著名高校教授及投資界實(shí)戰(zhàn)專家組成強(qiáng)大師資陣容。
2、知識(shí)前沿,重點(diǎn)突出
課程涵蓋了金融領(lǐng)域最前沿理論知識(shí)(包含新三板、企業(yè)兼并、上市等)以及國內(nèi)外實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn);同時(shí)重點(diǎn)講授私募股權(quán)投資在中國的發(fā)展及應(yīng)用,提升資本運(yùn)作能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)富倍增。
3、案例教學(xué),學(xué)用結(jié)合
分析國內(nèi)外最新案例,探討股權(quán)投融資策略;幫助學(xué)員將理論成果、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和可行性解決方案結(jié)合在一起,學(xué)以致用、融會(huì)貫通,以提高分析和處理復(fù)雜的投資經(jīng)營難題的能力。
4、活動(dòng)豐富,專家論道
定期舉辦投融資講座、項(xiàng)目路演、沙龍活動(dòng)、海外游學(xué)、班級(jí)聯(lián)誼、創(chuàng)投聯(lián)誼會(huì)等豐富的活動(dòng),聆聽國內(nèi)金融專家、投資專家、行業(yè)精英等知名人士論道說法,洞悉國內(nèi)外最新資本市場趨勢(shì)。
5、精英薈萃、廣聚人脈
聚集了各界精英人才,為學(xué)員提供面對(duì)面交流且可獲得私募、風(fēng)投、優(yōu)勢(shì)資源和共同發(fā)展的合作機(jī)會(huì)。通過上海交通大學(xué)海外學(xué)院永不畢業(yè)的學(xué)習(xí)平臺(tái),發(fā)展同學(xué)經(jīng)濟(jì),共享同學(xué)資源。
【招生對(duì)象】
√企業(yè)董事長、總經(jīng)理或高層管理者;
√創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)投資公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、擔(dān)保、高科技公司的高層管理人員;
√會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級(jí)管理人員;
√有意進(jìn)入、從事私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投融資行業(yè)人士。
【頒發(fā)證書】
√上海交通大學(xué)《私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班證書》
√上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院《私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班證書》
√上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)《國際創(chuàng)業(yè)投資師VCS培訓(xùn)證書》
【研修安排 】
2014年11月9日開學(xué),每月集中2天(周六、周日),全部課程在一年內(nèi)完成。(學(xué)期期間穿插精品高端講座)。
研修地點(diǎn):上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)為主。
【研修費(fèi)用】
報(bào)名費(fèi):RMB 1800元;
研修費(fèi):RMB 68,000 元(包括學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、教務(wù)費(fèi)、證書費(fèi)等費(fèi)用),國外考察等活動(dòng)費(fèi)用另計(jì)。
【課程設(shè)置】
模塊一:宏觀經(jīng)濟(jì)與政策及資本市場分析
⑴ 產(chǎn)業(yè)政策解讀與分析:
國家政策規(guī)劃解讀(2011-2015年)
產(chǎn)業(yè)投資政策分析與產(chǎn)業(yè)發(fā)展
國際投資基金關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)
⑵ 中國資本市場的投融資戰(zhàn)略及技巧:
中國資本市場中的企業(yè)生存法則
金融戰(zhàn)略思維:全局觀研判中國資本市場趨勢(shì)
未來中國新興產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢(shì)
培養(yǎng)大戰(zhàn)略思維全局觀的基礎(chǔ)
道、墨、佛、兵各家派的管理解讀
模塊二:“融”與“投”--私募股權(quán)融投資途徑、程序、工具與方略
⑶ 基金的募集及其管理模式:
私募股權(quán)與創(chuàng)投基金的發(fā)起
基金的有限合伙制及其他資本形式
基金管理公司的組織架構(gòu)
基金管理的政策框架和法律環(huán)境
⑷ 融資前準(zhǔn)備與融資工具分析:
商業(yè)計(jì)劃書撰寫與項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)
管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)
盡職調(diào)查與企業(yè)財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)營、法律環(huán)境分析
企業(yè)估值的若干方法
融資工具分析
⑸ 投融資協(xié)議與相關(guān)法律問題:
保密協(xié)議內(nèi)容及其需注意的法律問題
條款清單(TERM SHEET)的內(nèi)容及法律效力解析
融資結(jié)構(gòu)的選擇及安排
投融資協(xié)議核心條款設(shè)計(jì)與解析
⑹ 融資企業(yè)的財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃:
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析
企業(yè)股改
資本結(jié)構(gòu)分析
企業(yè)融資的稅務(wù)籌劃
⑺ 私募股權(quán)投資策略與投資程序
最佳投資公司的尋找與篩選策略
對(duì)擬投資企業(yè)項(xiàng)目的可行性研究和經(jīng)濟(jì)社會(huì)評(píng)價(jià)
對(duì)擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資談判
對(duì)擬投資企業(yè)的財(cái)務(wù)分析和企業(yè)估值
模塊三:“管”與“退”--私募股權(quán)投資后監(jiān)管與退出機(jī)制
⑻上市前股權(quán)激勵(lì)
現(xiàn)代企業(yè)薪酬激勵(lì)體系模型
股權(quán)激勵(lì)的主要形式及作用
實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的要素與來源
股權(quán)分置改革與股權(quán)激勵(lì)
擬上市股權(quán)激勵(lì)案例分析
⑼ 國內(nèi)上市融資
國內(nèi)資本市場概述與上市地比較
上市前的準(zhǔn)備工作(梳理財(cái)務(wù)、法律結(jié)構(gòu))
上市標(biāo)準(zhǔn)的介紹
上市前引進(jìn)私募投資的要點(diǎn)
上市過程中的重點(diǎn)問題探討
增發(fā)與市值管理
⑽ 境外上市融資
中國企業(yè)海外上市簡介
境外上市的方式和架構(gòu)的選擇
海外上市地點(diǎn)的選擇
香港、美國、澳大利亞等境外上市的條件和流程
境外資本市場再融資(以香港為例)
海外上市后回歸A股的最新研究
⑾ 新三板股權(quán)轉(zhuǎn)讓
新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景
企業(yè)掛牌新三板的途徑及流程
新三板上柜法律實(shí)務(wù)與案例分析
新三板對(duì)企業(yè)融資發(fā)展意義
⑿ 企業(yè)兼并、收購與重組
企業(yè)并購、重組戰(zhàn)略規(guī)劃
團(tuán)隊(duì)組織與運(yùn)作
目標(biāo)公司盡職調(diào)查與估值
交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和資金安排
并購、重組談判及協(xié)議
⒀ 并購重組中的股權(quán)糾紛及風(fēng)險(xiǎn)管理
并購重組交易潛在糾紛預(yù)先防范及后續(xù)解決方式
并購重組交易的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
并購重組交易結(jié)構(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)
模塊四:熱點(diǎn)行業(yè)案例分析
① 中國新能源與節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域投資現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)與案例分析
② 高科技農(nóng)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與案例分析
③ 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)、投資模式與案例分析
④ TMT領(lǐng)域投融資熱點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)與案例分析
⑤ 國內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)與案例分析
⑥ 私募股權(quán)基金與房地產(chǎn)投融資創(chuàng)新與案例分析
⑦ 中國快速消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀、投資熱點(diǎn)與案例分析
⑧ PE在醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資策略與案例分析
每期按學(xué)員結(jié)構(gòu)安排5個(gè)課程
模塊五:選修課程
① 商業(yè)模式創(chuàng)新與設(shè)計(jì):商業(yè)模式的設(shè)計(jì)思路;商業(yè)模式的戰(zhàn)略定位;商業(yè)模式的測評(píng);商業(yè)模式的實(shí)施。
② 閱人有術(shù)-識(shí)別成功者的DNA:成功者的特質(zhì)、成功者與職業(yè)人的差別;識(shí)別具備成功因子的創(chuàng)業(yè)者;構(gòu)建完美的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。
③ 投融資創(chuàng)新-融資租賃
④ 私募股權(quán)基金與證券市場
⑤ 天使投資
⑥ 互聯(lián)網(wǎng)金融
模塊六:高端講座論壇、移動(dòng)課堂與游學(xué)
① 學(xué)員將終身免費(fèi)受邀參加學(xué)院一年十余次的高端講座、論壇,聆聽國內(nèi)金融專家、投資專家、行業(yè)精英等知名人士論道說法,洞悉國內(nèi)外最新資本市場趨勢(shì)。
② 定期舉辦項(xiàng)目路演、沙龍活動(dòng)等豐富的活動(dòng)。
③ 定期組織香港、英國、美國等移動(dòng)課堂。參觀訪問香港聯(lián)合交易所、摩根士丹利、倫敦證券交易所、納斯達(dá)克、華爾街等著名金融機(jī)構(gòu),了解境外資本市場學(xué)習(xí)先進(jìn)投資管理經(jīng)驗(yàn)。
其它:
學(xué)員將終身免費(fèi)參加本課程的所有更新模塊。
學(xué)員可申請(qǐng)加入創(chuàng)投與私募股權(quán)聯(lián)誼會(huì),搭建項(xiàng)目資金平臺(tái),提供行業(yè)前沿資訊。【資訊專題:交大PE培訓(xùn),新三板上市培訓(xùn),上市融資總裁研修班,交大私募班】
《上海交通大學(xué)私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班》課程目的
【課程收益】
1、培養(yǎng)一大批懂得私募股權(quán)基金融資的企業(yè)家和私募股權(quán)投資基金的管理者與投資者;
2、企業(yè)家將了解到在制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)如何尋找和選擇相應(yīng)的資本運(yùn)營與管理模式;
3、投資者將了解到如何設(shè)立、運(yùn)作與管理私募股權(quán)投資基金,尋找和選擇有利的投資機(jī)會(huì);
4、會(huì)計(jì)和法律工作者了解到如何為私募股權(quán)投資基金的發(fā)展和企業(yè)的投融資提供相應(yīng)的服務(wù)。
《上海交通大學(xué)私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班》所屬分類
特色課程
《上海交通大學(xué)私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班》所屬專題
上海交通大學(xué)總裁研修班、
投融資與上市實(shí)務(wù)、
私募股權(quán)投資基金、
新產(chǎn)品上市操作實(shí)務(wù)、
股權(quán)激勵(lì)、
企業(yè)融資、
私募股權(quán)投資基金培訓(xùn)、
《上海交通大學(xué)私募股權(quán)與上市融資總裁高級(jí)研修班》授課培訓(xùn)師簡介
沈南鵬(講座師資)
紅杉資本中國基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人。
福布斯2012年全球最佳投資人中排名最高的華人投資者,并蟬聯(lián)2011及2010年中國最佳創(chuàng)投人;被評(píng)為亞洲風(fēng)險(xiǎn)投資雜志2010年風(fēng)險(xiǎn)投資家、CCTV2006年度中國十大經(jīng)濟(jì)人物、2010年十大華人經(jīng)濟(jì)領(lǐng)袖。沈南鵬是攜程旅行網(wǎng)的聯(lián)合創(chuàng)始人及董事、如家連鎖酒店的聯(lián)合創(chuàng)始人及聯(lián)席董事長、分眾傳媒及易居中國的董事;創(chuàng)立攜程旅行網(wǎng)前曾分別就職德意志銀行、雷曼兄弟證券和花旗銀行。
吳曉波(講座師資)
著名財(cái)經(jīng)作家,哈佛大學(xué)訪問學(xué)者。北京大學(xué)案例研究中心中國企業(yè)史研究室主任、客座研究員。
金巖石(講座師資)
獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家,上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院金融研究所所長,鑫星伊頓投資顧問公司總裁,2010年榮獲中國證券市場20年 “最具影響力人物獎(jiǎng)”,北大、清華,中山,浙大,中歐,等著名高等院校的EMBA教授。
被海內(nèi)外媒體譽(yù)為“索羅斯的中國門徒”、“納斯達(dá)克市場的活字典”。
愛新覺羅•啟翊
中國傳統(tǒng)文化的啟蒙者和推動(dòng)者,著名管理學(xué)家、投融資專家,多家資本管理公司創(chuàng)始人,多家企業(yè)顧問。研究領(lǐng)域、專長領(lǐng)域:投融資、資本運(yùn)作、國學(xué)。
顧建光
上海交通大學(xué)教授,公共管理系系主任。全國MPA教育指導(dǎo)委員會(huì)委員,中國行政管理學(xué)會(huì)理事,中國政策科學(xué)學(xué)會(huì)理事上海市行政管理學(xué)科評(píng)議組成員上海市行政管理教學(xué)學(xué)會(huì)副理事長。研究方向:公共管理,公共經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)政策,區(qū)域發(fā)展。
張?jiān)品?
現(xiàn)任上海股權(quán)托管交易中心總經(jīng)理、黨委書記,兼任光大證券公司證券發(fā)行內(nèi)核小組成員、上海水仙電器公司董事、上海交通大學(xué)國家戰(zhàn)略發(fā)展研究中心客座教授。
房西苑
美籍華人,北京大學(xué)國際法學(xué)士,并獲得美國紐約長島大學(xué)國際工商管理碩士學(xué)位,中國科學(xué)院研究生院客座教授。華運(yùn)電力載波技術(shù)有限公司董事長、海南民福藥業(yè)有限公司董事長、北京匯思通管理咨詢有限公司董事長、華銀普高科技推展中心創(chuàng)始人,執(zhí)行董事。曾服務(wù)于關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定秘書處、中國入關(guān)問題專家組;曾服務(wù)于美國著名投資銀行;參與中國最大三家在美上市公司(金山石化、大唐電力、南方航空)上市文件的制作。
林 兢
大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、北京大成(上海)律師事務(wù)所資本市場部主任、福建省晉江市人民政府上市辦顧問。林律師具有豐富的理論知識(shí)和國際律師事務(wù)所工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),擅長在資本市場、銀行金融、私募股權(quán)投資和新型債權(quán)投融資、公司并購重組、境內(nèi)外上市、跨境和跨國投資、外匯、項(xiàng)目融資、國際貿(mào)易、房地產(chǎn)與工程建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、勞動(dòng)法和稅務(wù)安排等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└咝У姆煞⻊?wù)。
高金平
著名稅法實(shí)戰(zhàn)專家,國家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院教授,上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院稅務(wù)研究所所長;為業(yè)界譽(yù)為“國內(nèi)稅法活詞典”。
葉衛(wèi)剛
哈佛商學(xué)院MBA。達(dá)泰資本創(chuàng)始合伙人。曾是上海永宣創(chuàng)投(原上海聯(lián)創(chuàng))管理合伙人。
葉 鋒
美國紐約大學(xué)斯登商學(xué)院MBA。夏鼎投資創(chuàng)始及管理合伙人。擁有超過十五年的華爾街投資銀行和中國資本市場的操作經(jīng)驗(yàn)。
俞鐵成
資深企業(yè)并購重組專家,道杰資本管理合伙人、上海天道投資咨詢有限公司董事長、天道并購網(wǎng)CEO。
王 進(jìn)
上海君富投資管理有限公司首席執(zhí)行官。曾任光大證券資產(chǎn)管理部投資總監(jiān)。擁有十幾年證券研究和百億規(guī);鸬耐顿Y組合管理經(jīng)驗(yàn)。
查 立
英國倫敦大學(xué)碩士。起點(diǎn)創(chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始合伙人和乾龍創(chuàng)業(yè)投資基金的創(chuàng)始合伙人。在媒體、電信、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源,是一個(gè)多次成功創(chuàng)業(yè)而蛻變成的風(fēng)險(xiǎn)投資人。
李 波
中國實(shí)戰(zhàn)派戰(zhàn)略咨詢專家、商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新專家,中國商業(yè)模式管理咨詢體系創(chuàng)立者,國際注冊(cè)管理咨詢師(CMC),上海交大等高?偛冒嗾n程教授,主要著作:《破局——變革時(shí)代的創(chuàng)新之道》
趙祥龍
現(xiàn)任三智股權(quán)投資基金創(chuàng)始合伙人。作為投資管理領(lǐng)域的頂級(jí)專家,他在項(xiàng)目戰(zhàn)略評(píng)估、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)整合及并構(gòu)、投資估價(jià)、房地產(chǎn)金融及另類投資領(lǐng)域具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)造詣。
何志聰
上海榮正投資咨詢有限公司執(zhí)行總經(jīng)理兼合伙人
從業(yè)經(jīng)歷10余年,一直致力于人力資源管理、股權(quán)激勵(lì)、金融創(chuàng)新等方面的研究,擁有豐富的項(xiàng)目咨詢和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
多次參與證監(jiān)會(huì)和國資委有關(guān)薪酬分配、股權(quán)激勵(lì)、企業(yè)改制等政策的草擬和修訂工作。
《新財(cái)富》、《董事會(huì)》、《第一財(cái)經(jīng)》、《每日經(jīng)濟(jì)新聞》等多家財(cái)經(jīng)媒體的常年顧問。
上海交大、同濟(jì)大學(xué)等高校總裁班股權(quán)激勵(lì)課程特約講師。
郭彧
“企業(yè)對(duì)接資本”第一品牌,上海鼎毅投資管理有限公司董事長,中國資本運(yùn)營與股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)型專家,中國高成長企業(yè)對(duì)接資本市場第一人。
石育斌
法學(xué)博士,上海社科院法學(xué)所副教授。上海社科院法學(xué)所并購法研究咨詢中心秘書長;錦天城律師事務(wù)所合伙人;基母投資創(chuàng)始人;被媒體譽(yù)為“中國LP權(quán)益保護(hù)第一人”。
魏嶷
同濟(jì)大學(xué)中德學(xué)院副院長 博士導(dǎo)師 上海交通大學(xué)MBA特聘教授 德雷斯登銀行基金教席教授
研究方向:公司財(cái)務(wù)理論、資本市場理論、資產(chǎn)重組,兼并與收購
擅長課程:《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《公司理財(cái)》、《投資學(xué)、融資學(xué)》、《企業(yè)財(cái)務(wù)診斷》、《國際金融理論與實(shí)務(wù)》
羅響
歐洲金融投資局中國局副局長、聯(lián)合國工業(yè)開發(fā)組織中國投資促進(jìn)處項(xiàng)目融資專家。我國著名投資與并購、資產(chǎn)重組、項(xiàng)目融資專家,F(xiàn)任歐洲金融投資局中國局副局長、聯(lián)合國工業(yè)開發(fā)組織中國投資促進(jìn)處項(xiàng)目融資專家,《科學(xué)投資》雜志社指導(dǎo)委員會(huì)委員;曾任聯(lián)合國工業(yè)開發(fā)組織中國投資促進(jìn)處西部開發(fā)辦主任。
鄭立新
擁有在中國大陸,香港和臺(tái)灣三個(gè)資本市場豐富而成功的融資與IPO實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),以及上市公司的管理、收購、并購以及資本運(yùn)作能力。出任數(shù)家(科技、快消及制藥類)公司首席財(cái)務(wù)總監(jiān)(CFO),曾負(fù)責(zé)味千(中國)控股有限公司在香港主板的上市工作,成功融資18億港元,超額認(rèn)購達(dá)92倍,并被《亞洲金融》雜志評(píng)為2007年度最佳中型企業(yè)上市案。接收美國蓬勃社全球直播專訪,提高味千知名度及市場聲譽(yù)。