《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》課程大綱
課程內(nèi)容
第一部分 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概述
1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的作用與意義——情報(bào)決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)做什么？
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)致勝的真實(shí)案例
案例1：美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領(lǐng)航員計(jì)劃"

第二部分 市場(chǎng)情報(bào)的收集
1、市場(chǎng)情報(bào)收集的主要對(duì)象與范圍
（1）客戶
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
（5）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報(bào)收集的常見手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段


3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)合法收集的常見渠道
（1）通過互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報(bào)
（2）從公共檔案搜集分析情報(bào)
（3）通過各種數(shù)據(jù)庫收集信息
（4）從公司內(nèi)部收集整合情報(bào)
（5）從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里搜集情報(bào)
（6）從上下游供應(yīng)商搜集情報(bào)
（7）從第三方關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)處搜集情報(bào)
（8）通過實(shí)地觀察與訪問搜集情報(bào)
（9）通過人際網(wǎng)絡(luò)收集情報(bào)
（10）通過會(huì)展收集情報(bào)
案例分析：綜合運(yùn)用多種手段收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的真實(shí)案例
4、如何展開對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)調(diào)研
（1）如何鎖定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)
（2） 如何鎖定國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)
（3）行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（4）開展對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的辦法
5、如何展開對(duì)行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)收集和調(diào)研
（1）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)收集和調(diào)研方法
（3）獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義


第三部分 市場(chǎng)情報(bào)的加工與分析
1、情報(bào)加工、分析的一般流程
（1）去偽存真
（2）去粗存精
（3）由表及里
（4）由此及彼
2、情報(bào)分析的常見工具與模型
（1）情報(bào)分析中的SWOT模型
（2）情報(bào)分析中的定標(biāo)比超
（3）基于產(chǎn)業(yè)鏈框架的360度調(diào)研分析框架
3、高度博奕環(huán)境下的動(dòng)態(tài)分析方法
（1）了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手決策者的行為偏好——首腦人員的行為模式分析
（2）預(yù)測(cè)對(duì)手下一步行動(dòng)的利器——博奕條件下的假說驗(yàn)證分析法
（3）見微知著的工具——推導(dǎo)樹法
4、專項(xiàng)情報(bào)分析
（1）如何針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的招聘信息開展情報(bào)分析
（2）針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售能力的分析
（3）針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廣告的監(jiān)測(cè)與分析




第四部分 如何生成有效的市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品
1、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)資源的類別與整合
（1）內(nèi)部情報(bào)資源
（2）外包供應(yīng)商
（3）一級(jí)情報(bào)來源
（4）二級(jí)情報(bào)來源
2、情報(bào)成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
（1）新聞簡(jiǎn)報(bào)
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日常監(jiān)測(cè)報(bào)告（月度、季度）
（3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度調(diào)研報(bào)告
（4）市場(chǎng)形勢(shì)分析
（5）重點(diǎn)客戶分析報(bào)告
4、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的建設(shè)與工作開展
（1）如何進(jìn)行情報(bào)規(guī)劃
（2）企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的組織架構(gòu)
（3）構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
（4）如何在公司各部門建立情報(bào)聯(lián)絡(luò)員制度
（5）如何評(píng)估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商




第五部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報(bào)技術(shù)
1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）商業(yè)秘密保護(hù)對(duì)于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)決策的重要意義
（2）市場(chǎng)活動(dòng)中商業(yè)秘密的范圍
（3）企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的主要方式
（4）國(guó)內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問題
（5）反情報(bào)——商業(yè)秘密的積極型保護(hù)
2、企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)控制與商業(yè)秘密保護(hù)
（1）人力資源風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險(xiǎn)
（2）基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)控制模型
（3）基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
3、 針對(duì)企業(yè)高管的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）在社交活動(dòng)中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（2）在接受媒體采訪中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（3）在參加學(xué)術(shù)交流中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（4）企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場(chǎng)所的可能攻擊（案例分析）
在機(jī)場(chǎng) 、酒店房間、商務(wù)中心 、酒店酒吧



4、企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)研發(fā)階段商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）企業(yè)研發(fā)階段的泄密案例分析
（3）企業(yè)研發(fā)階段的商業(yè)秘密保護(hù)措施
5、 企業(yè)生產(chǎn)、采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）針對(duì)企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)的竊密案例分析
（3）企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)措施
6、企業(yè)重大活動(dòng)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）戰(zhàn)略并購
（2）招投標(biāo)活動(dòng)
7、針對(duì)惡意情報(bào)收集活動(dòng)的監(jiān)測(cè)
（1）惡意情報(bào)收集的常見內(nèi)容
（2）惡意情報(bào)收集的常見手段
（3）針對(duì)不同情報(bào)收集手段的監(jiān)測(cè)方法
（4）針對(duì)不同級(jí)別情報(bào)威脅的應(yīng)對(duì)要領(lǐng)
8、針對(duì)重大情報(bào)威脅的分析、鎖定與追查
（1）何謂重大情報(bào)威脅
（2）針對(duì)重大情報(bào)威脅的追查方法
（3）反情報(bào)案件調(diào)查的組織與指揮
（4）反情報(bào)案件調(diào)查的工作模式

授課方式
現(xiàn)場(chǎng)講授、案例分析與互動(dòng)討論
課程時(shí)間
兩天

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》課程目的
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于情報(bào)收集與反情報(bào)的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對(duì)近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。



2、從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集上，集中討論了企業(yè)所關(guān)心的各項(xiàng)核心工作中的情報(bào)收集方法、要領(lǐng)
針對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品上市、重大項(xiàng)目招投標(biāo)、市場(chǎng)部門如何了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷推廣計(jì)劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判、企業(yè)并購等各個(gè)方面給出了一整套競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作方法體系。

3、在情報(bào)收集與分析框架上，針對(duì)客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報(bào)收集的突破口。

4、在方法上特別強(qiáng)調(diào)了實(shí)地調(diào)查訪問在情報(bào)收集中可能發(fā)揮的作用——針對(duì)實(shí)地訪問中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。

5、突出企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對(duì)如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身內(nèi)部情報(bào)網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對(duì)外部調(diào)查分包商的評(píng)估選擇給出了具操作性的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

6、在國(guó)內(nèi)首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報(bào)的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案
目前國(guó)內(nèi)商業(yè)秘密保護(hù)大多從安全漏洞評(píng)估、加強(qiáng)保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開展，此類被動(dòng)的防御容易流于形式，而且也缺乏針對(duì)性。另一方面，面對(duì)越來越專業(yè)，而且越來越具有進(jìn)攻性的非法情報(bào)活動(dòng)而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報(bào)收集行為，正所謂“無所不備者，無所不寡”。因此要有效地保護(hù)企業(yè)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對(duì)此種灰色、非法情報(bào)活動(dòng)只有采取積極主動(dòng)的監(jiān)測(cè)、分析與追查措施，收集惡意情報(bào)收集者及其幕后人士違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對(duì)手惡意的情報(bào)活動(dòng)。本課程通過對(duì)各種情報(bào)收集渠道手段的監(jiān)測(cè)，提出了一系列行之有效的監(jiān)測(cè)分析方法。

7、把企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)納入一個(gè)整體系統(tǒng)進(jìn)行探討。
國(guó)內(nèi)很多企業(yè)目前大多仍是把競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)割裂開來進(jìn)行對(duì)待，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門往往單獨(dú)設(shè)立在市場(chǎng)、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門，而把企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)（反情報(bào)）僅僅看作是法務(wù)部門的職責(zé)，但競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)的發(fā)展趨勢(shì)越來越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點(diǎn)，因此，把競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)作為一個(gè)整體進(jìn)行考慮，對(duì)于兩者在方法技術(shù)上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》適合對(duì)象
企業(yè)領(lǐng)域：
1、企業(yè)決策層：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、執(zhí)行級(jí)董事
2、企業(yè)高級(jí)管理層：營(yíng)銷總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、首席信息官（CIO）、法律顧問
3、企業(yè)專業(yè)崗位人員：法律顧問、律師、情報(bào)經(jīng)理、研發(fā)工程師、人力資源經(jīng)理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員、市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品開發(fā)等相關(guān)從業(yè)人員。
政府機(jī)構(gòu)：
負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目談判、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保密、經(jīng)濟(jì)情報(bào)收集分析的官員。

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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