公開課 內(nèi)訓(xùn)課 培訓(xùn)師
首頁 公開課 內(nèi)訓(xùn)課 特惠課程 培訓(xùn)師 培訓(xùn)專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關(guān)于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內(nèi)訓(xùn)課 >> 市場營銷 >> 理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計
理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計
添加時間:2014-04-21      修改時間: 2014-04-21      課程編號:100162707
《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》課程大綱
開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團隊


第一單元:理財、理財師、理財操作的價值與意義
理財——服務(wù)再定位,為什么需要理財服務(wù)?
理財師的定位
對行業(yè)及個人的意義與價值
大格局的思考
討論思考——理財與本職工作的聯(lián)系與促進


第二單元:理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集

理財客戶關(guān)系開發(fā)
客戶理財性格分析
客戶的理財性格識別
理財性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用
理財客戶信息收集
財務(wù)與非財務(wù)信息收集
風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好
理財目標(biāo)的確認(rèn)
視頻分享——《奪命金》之風(fēng)險認(rèn)知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用


第三單元:理財六大流程之客戶信息評價

理財客戶信息分析
財富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金流評價
資產(chǎn)負(fù)債評價
保障力評價
投資資產(chǎn)與配置評價
稅賦評價
資產(chǎn)傳承評價
課程演練——客戶信息收集與分析演練
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案


第四單元:理財六大流程之綜合理財案例編制
客戶綜合理財方案制作
理財方案的編制要求
理財方案的寫作要求
理財方案的寫作格式
理財方案八大規(guī)劃的編制
理財方案效果預(yù)期
理財客戶方案遞交
理財方案實施要點
案例分享——綜合理財規(guī)劃案例描述


第五單元:理財六大流程之理財工具選擇與方案修訂

如何找到合適客戶的理財工具
理財工具的收益性、風(fēng)險性、流動性判別
判別洞悉金融陷阱
理財客戶同理心語言表達
理財客戶方案修訂
理財客戶方案維護
討論思考——理財客戶維護注意事項


第六單元:特殊家庭的理財服務(wù)要點
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財務(wù)布局要訣
特殊家庭理財服務(wù)注意事項
特殊家庭理財服務(wù)應(yīng)對技巧
案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財務(wù)布局案例


第七單元:綜合案例方案制作演練
結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財綜合方案
客戶案例注意要點分析
客戶案例制作分享
客戶案例制作點評
案例演練——綜合理財規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財案例模版工具


第八單元:結(jié)合綜合理財方案的無壓力組合營銷
將金融機構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財方案
理財工具的無壓力營銷指引
結(jié)合理財方案的無壓力營銷分析
結(jié)合理財性格的無壓力營銷分析
以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷模式
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
視頻分享——《桃姐》關(guān)注養(yǎng)老
模擬演練——大堂無壓力情景銷售
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具


結(jié)語:服務(wù)升華,輕松營銷,實現(xiàn)成交!

《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》適合對象
銀行或證券、保險業(yè)的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理

《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》所屬分類
市場營銷

《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》所屬專題
理財培訓(xùn)、課程設(shè)計與開發(fā)
《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進培訓(xùn)改進
授課培訓(xùn)師黃國亮老師簡介
黃國亮
黃國亮
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗,5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗,近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術(shù),走上投資理財管理之路,最后實現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強,內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去,實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強,他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
理財經(jīng)理系列課程:
《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》、《理財經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財智少年—少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財顧問,講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財顧問,講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點,通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強了他們的動手能力,強化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細信息
黃國亮老師其他內(nèi)訓(xùn)課
·最新經(jīng)濟形勢下的理財策略
·中國經(jīng)濟與家庭理財
·御財術(shù)——中高端人士財富管理講座
·財智少年——兒童財商提升 金融大客戶理財活動
·財商系列課程
·財富密碼之女性理財 ——家庭保險購買的種類常識技巧
·中高端人士財富管理策略——資本大時代下,錢放哪?
·職場人士理財策略 ——理財基礎(chǔ)知識與投資市場把握
·客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財
·企業(yè)家財富管理與傳承
相關(guān)專題
理財培訓(xùn)
課程設(shè)計與開發(fā)
相關(guān)培訓(xùn)
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行客戶經(jīng)理財務(wù)報表分析課程—(兩天)
[內(nèi)訓(xùn)課] TTT課程開發(fā)與授課技巧
[內(nèi)訓(xùn)課] TTT中級之培訓(xùn)課程設(shè)計開發(fā) 標(biāo)準(zhǔn)教程
[內(nèi)訓(xùn)課] 優(yōu)秀理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷
[內(nèi)訓(xùn)課] 優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望
[內(nèi)訓(xùn)課] 理財顧問式銷售—子女教育與退休無憂
[內(nèi)訓(xùn)課] 理財顧問式銷售—現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資
[內(nèi)訓(xùn)課] 中級TTT——課程開發(fā)之“魂、骨、筋、肉”
[內(nèi)訓(xùn)課] 中高級內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)課程 ——從講師TTT到引導(dǎo)師FT
[內(nèi)訓(xùn)課] 最新經(jīng)濟形勢下的理財策略
課程設(shè)計與開發(fā)相關(guān)培訓(xùn)師
袁廣全
  • 培訓(xùn)師:袁廣全
  • 所在地:南京
  • 實戰(zhàn)派管理咨詢專家
王文(廣州)
課程設(shè)計與開發(fā)相關(guān)公開課
課程開發(fā)與設(shè)計  講師:丁亮亮
1. 個人:收獲完整的課程開發(fā)設(shè)計理論及方法論,開發(fā)出基于經(jīng)驗萃取的個人專家課程。2. 組織:將員工的知識、技能以及工作態(tài)度留在企業(yè)組織中,并以此來強...
● 理解精益生產(chǎn)方式的核心體系● 掌握精益生產(chǎn)方式的原理原則● 理解企業(yè)利潤是依賴生產(chǎn)制造● 激發(fā)全員參與改善的機制建立● 學(xué)會系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)解決問題的思維...
2024-12-07 ★供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與最佳實踐課程 —(S
2024-11-14 TTT培訓(xùn)師全面提升特訓(xùn)營
2024-12-19 TTT培訓(xùn)師全面提升特訓(xùn)營
課程設(shè)計與開發(fā)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
理財培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師
朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實戰(zhàn)專家
袁楚然
  • 培訓(xùn)師:袁楚然
  • 所在地:深圳
  • 零售銀行實戰(zhàn)營銷專家
理財培訓(xùn)相關(guān)公開課
2024-12-05 國際貿(mào)易風(fēng)險管控與進出口實務(wù)操作技巧
理財培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有  頁面執(zhí)行時間: 50.8 毫秒

粵公網(wǎng)安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓(xùn)易在線客服 ×