《股權投資交易設計與風控》課程詳情
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【課程宗旨】
該課主要講解股權投資中，交易架構設計對于項目風控的重要性，以及交易架構設計與投前決策、投后管理、估值及價格談判、業(yè)務合作、投資法務條款等的重大影響。特別強調(diào)在股權收購時候，如何基于風險管控，收購方如何設計相應的交易架構，如股權或資產(chǎn)收購的選擇，包括股權比例的設定。并且討論交易架構對估值分析和價格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風險把控，把業(yè)績承諾協(xié)議、交割前提條件和支付方式等的選擇。
【課程大綱】
第一章：股權投資與交易架構綜述
a)股權投資種類和投資動因的本質差別
b)交易架構設計的重要性
第二章、股權投資的風險管控
a)常見的并購風險因素的分析
b)交易架構在各類風險管控中的作用
c)股權投資風險管控結合項目的交易設計
第三章、交易架構的方案設計
a)財務投資的項目風險及相關的交易設計
b)戰(zhàn)略投資的項目風險與交易設計
c)戰(zhàn)略并購的風控與交易架構
d)詳細參數(shù)股權比例的不同作用及其實際運用
e)特殊性股權比例的運用
f)詳細參數(shù)收購股權與資產(chǎn)的基本理念與風控選擇
g)如何基于風險評估，設計投資項目的交易設計
第四章、交易架構對項目管理的影響
a)不同架構帶來的項目管理風險
b)流程中各主要環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容的調(diào)整（目標、盡調(diào)等）
c)對投前與投后管理的影響
第五章、法務合約條款制定
a)交易架構對法務條款的影響
b)成交前提條件
c)保護性條款
d)業(yè)績承諾
第六章、并購估值方法和風險控制
a)主要估值方式
b)并購估值的主要核心要點
c)項目交易設計對估值結果、價格談判的總和影響
第七章、文化因素的影響
a)對交易整體設計的影響
b)投前投后的風險
第八章、案例分析
a)萬向、不良資產(chǎn)處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個章節(jié)中
《股權投資交易設計與風控》培訓受眾
投資部、風險管理部相關人員及中高層管理者；
《股權投資交易設計與風控》所屬分類
財務稅務
《股權投資交易設計與風控》所屬專題
股權激勵、
投資融資、
投資智慧、
《股權投資交易設計與風控》授課培訓師簡介
程海晉
企業(yè)投資并購專家
原通用電氣（GE）業(yè)務發(fā)展與并購部中國區(qū)總監(jiān)，霍尼韋爾（Honeywell）業(yè)務拓展與并購部亞太區(qū)總監(jiān)，法國巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區(qū)高級經(jīng)理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級主任。
美國康奈爾大學（Cornell University）MBA（主修投行并購融資及跨國管理）。美國輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發(fā)/全球內(nèi)審及咨詢總部高級經(jīng)理。
在不同國家地區(qū)及行業(yè)的國際化管理、戰(zhàn)略并購、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務管控、風險管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領域，積累了豐富的國內(nèi)和國際化經(jīng)驗。涉及醫(yī)藥生物、自動化控制、化工、機械設備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡等行業(yè)。
服務的企業(yè)有: 中石油、中石化、聯(lián)想、美的、立邦、一汽大眾、東風汽車、中車、中建、中國銀行、長城資產(chǎn)等。
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