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個人財富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
添加時間:2015-06-04      修改時間: 2015-06-04      課程編號:100181281
《個人財富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》課程大綱
課程背景:
中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期,大眾在投資時面臨多重困惑:房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險?投資股票是否合適時期?低風(fēng)險工具無法追及通脹,高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾多國人面前的一道難關(guān)。
正所謂“操心操得心碎,只因缺少智慧”。
駕駛汽車,有“駕校培訓(xùn)”;做老師,有“師范教學(xué)”;連做保姆這一簡易的工作,都有相應(yīng)系統(tǒng)的教學(xué)體系;可惜,當(dāng)我們面對如何控制財富、管理財富時,卻總?cè)狈ο鄳?yīng)的導(dǎo)向與指引。
本課程,即從財富管理、合理投資為起點(diǎn),分析判斷當(dāng)前的投資產(chǎn)品形勢,探究如何結(jié)合大眾自身的情況,選擇合適的投資工具,規(guī)避風(fēng)險,拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合人生未來的重大目標(biāo),合理選擇投資方式,提升大眾“財商”、實(shí)現(xiàn)財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求!

課程收益:
1、提升員工凝聚力;
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入,以財富管理為切入點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的;
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判;
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀;
5、為員工完善家庭財務(wù)狀況,減輕員工生活壓力;
6、降低員工家庭風(fēng)險,免去后顧之憂;
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的,提供純粹的中立第三方專業(yè)理財建議;
8、由專家指引投資方向,減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能;
9、針對財富管理特征,給予鮮明的理財方式指引;
10、實(shí)現(xiàn)員工的財商提升、對財富認(rèn)知的提升。

課程時間:1天,6小時/天
授課對象:企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)員工
授課方式:理論精講+案例分析+視頻分享+互動演練

課程大綱:
第一講:趣說理財
1、理財?shù)囊饬x
2、大眾心中的理財
3、理財與人生價值
4、財商的自我認(rèn)知
測試評估:認(rèn)識自我之“財商評估”

第二講:財富健康三把“金鑰匙”
1、穩(wěn)健的現(xiàn)金流
2、風(fēng)險妥善管理
3、恰當(dāng)?shù)耐顿Y
視頻分享:風(fēng)險認(rèn)知
測試評估:認(rèn)識自我之“風(fēng)險評估”

第三講:投資工具選擇與維護(hù)
1、常見投資工具介紹(股票、基金、銀行理財產(chǎn)品、保險)
2、投資工具風(fēng)險分析
3、投資風(fēng)險規(guī)避法則
4、優(yōu)劣判別“三部曲”
5、投資前的注意事項
6、什么工具合適自己
7、根據(jù)目標(biāo)選擇工具
8、當(dāng)前工具選擇注意
9、不同工具投資方法
10、新型投資工具淺析(余額寶、P2P等)
11、常見金融陷阱剖析
工具選擇實(shí)例分享:
“金睛火眼”投資工具選取法

第四講:人生核心目標(biāo)投資指引
1、望子成龍教育投資規(guī)劃指引
2、安享晚年退休投資計劃指引
視頻分享:關(guān)注養(yǎng)老
結(jié)語:做好財富管理,實(shí)現(xiàn)精彩人生!

《個人財富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》課程目的
1、提升員工凝聚力;
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入,以財富管理為切入點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的;
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判;
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀;
5、為員工完善家庭財務(wù)狀況,減輕員工生活壓力;
6、降低員工家庭風(fēng)險,免去后顧之憂;
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的,提供純粹的中立第三方專業(yè)理財建議;
8、由專家指引投資方向,減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能;
9、針對財富管理特征,給予鮮明的理財方式指引;
10、實(shí)現(xiàn)員工的財商提升、對財富認(rèn)知的提升。


《個人財富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》所屬分類
特色課程

《個人財富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》所屬專題
工廠精細(xì)化管理、投資融資、投資智慧、
《個人財富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃國亮老師簡介
黃國亮
黃國亮
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗:
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗,5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗,近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術(shù),走上投資理財管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
理財經(jīng)理系列課程:
《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》、《理財經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財智少年—少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財顧問,講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財顧問,講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達(dá)60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強(qiáng)了他們的動手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
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