《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 課程對(duì)象：董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱
第一單元 企業(yè)重組介紹
一、企業(yè)重組概述
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
n 什么是企業(yè)重組
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組
n 重組標(biāo)的
【學(xué)員討論】下列重組事項(xiàng)涉及的標(biāo)的是什么？
二、企業(yè)重組的6種形式
n 法律形式改變
n 債務(wù)重組
n 股權(quán)收購(gòu)
n 資產(chǎn)收購(gòu)
n 合并
n 分立
n 企業(yè)重組與企業(yè)并購(gòu)的關(guān)系
n 企業(yè)重組、并購(gòu)重組、資產(chǎn)重組三者的關(guān)系
三、企業(yè)重組的3種支付方式
n 股權(quán)
n 非股權(quán)
n 股權(quán)+非股權(quán)
【學(xué)員討論】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組
四、企業(yè)價(jià)值評(píng)估
n 估值定義
n 估值依據(jù)
n 評(píng)估方法
n 評(píng)估方法如何選用
n 估值依據(jù)
n 估值確定
【案例分析】萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美國(guó)IPO的估值
【學(xué)員討論】愛(ài)使股份41倍溢價(jià)收購(gòu)游久時(shí)代
五、企業(yè)重組涉稅事項(xiàng)
n 企業(yè)重組稅負(fù)分析
n 企業(yè)重組稅收籌劃
n 稅收優(yōu)惠政策的銜接
n 彌補(bǔ)虧損的銜接
n 增值稅留抵事項(xiàng)的銜接

第二單元 企業(yè)內(nèi)部重組
一、企業(yè)內(nèi)部重組概述
n 企業(yè)內(nèi)部重組的概念
n 企業(yè)內(nèi)部重組的動(dòng)機(jī)
二、企業(yè)內(nèi)部重組成本
n 內(nèi)部重組成本的構(gòu)成
n 稅收成本的構(gòu)成
n 稅收成本與重組方案的關(guān)系
三、“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
n 重組方案設(shè)計(jì)的前提
n 重組方案設(shè)計(jì)的原則
n “零稅負(fù)”的概念
n “零稅負(fù)”重組方法
n “零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法
【學(xué)員討論】如何設(shè)計(jì)某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案？
四、“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
n 企業(yè)內(nèi)部重組的實(shí)施流程
n “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施流程

第三單元 企業(yè)并購(gòu)
一、并購(gòu)概述
n 并購(gòu)的概念
n 并購(gòu)的類型
n 協(xié)同效應(yīng)
n 并購(gòu)動(dòng)機(jī)分析
【學(xué)員討論】萬(wàn)達(dá)并購(gòu)AMC
二、并購(gòu)流程
n 并購(gòu)8大步驟
n 如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略
n 如何制定并購(gòu)目標(biāo)
n 如何搜尋并購(gòu)目標(biāo)
n 如何進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)
n 如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
n 設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則
n 8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較
n 如何談判簽約
三、“或有負(fù)債”的管控
n “或有負(fù)債”的定義
n “或有負(fù)債”的管控
n 股權(quán)收購(gòu)中“或有負(fù)債”的識(shí)別
n 資產(chǎn)收購(gòu)中“或有負(fù)債”的識(shí)別
四、并購(gòu)成本
n 并購(gòu)成本
n 并購(gòu)成本控制
五、并購(gòu)整合
n 人員整合
n 財(cái)務(wù)整合
n 文化整合
n 戰(zhàn)略整合
n 并購(gòu)整合10大法則
n 并購(gòu)整合的7大關(guān)鍵工作
【學(xué)員討論】吉利并購(gòu)沃爾沃
六、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
n 并購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)最高的2個(gè)階段
n 全球并購(gòu)效果分析
n 中國(guó)滬深上市公司并購(gòu)效果分析
n 中國(guó)滬深上市公司并購(gòu)失敗的10大原因
n 外部風(fēng)險(xiǎn)
n 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
n 整合風(fēng)險(xiǎn)
七、反并購(gòu)策略
n 毒丸計(jì)劃
n 白衣騎士
n 降落傘計(jì)劃
n 合理的股票結(jié)構(gòu)
n 股票回購(gòu)
n 定向增發(fā)
n 行政申訴
n 法律訴訟
【案例分析】5個(gè)反并購(gòu)案例

第四單元 企業(yè)上市
一、企業(yè)上市條件
n 企業(yè)上市利弊分析
n 主板上市條件
n 創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
二、企業(yè)上市流程
n 改制
n 輔導(dǎo)
n 申報(bào)
n 審核
n 發(fā)行上市
n 持續(xù)督導(dǎo)
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過(guò)程
【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問(wèn)題分為哪幾類？分別應(yīng)在什么階段解決？
三、證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
n 主體資格
n 獨(dú)立性
n 規(guī)范運(yùn)作
n 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》課程目的
課程背景
你的企業(yè)是否遇見(jiàn)如下問(wèn)題：
1、不知道并購(gòu)重組有哪些形式？支付方式又有哪些？
2、如何對(duì)目標(biāo)企業(yè)估值？
3、如何進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部重組？企業(yè)內(nèi)部重組成本有哪些？
4、如何設(shè)計(jì)“零稅負(fù)”企業(yè)內(nèi)部重組方案？
5、并購(gòu)要經(jīng)過(guò)哪些程序？如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？
6、如何設(shè)計(jì)并購(gòu)交易機(jī)構(gòu)？
7、并購(gòu)成本是多少？并購(gòu)過(guò)程中存在哪些或有負(fù)債？
8、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何進(jìn)行并購(gòu)整合？
9、如何實(shí)施反并購(gòu)策略？
10、并購(gòu)重組過(guò)程中的涉稅事項(xiàng)如何處理？如何進(jìn)行稅收籌劃
11、想上市但不知道是否具備上市條件？
12、用哪家公司、什么資產(chǎn)、什么業(yè)務(wù)去上市？
13、去哪里上市？什么時(shí)候上市？
14、上市條件是什么？證監(jiān)會(huì)審核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
15、應(yīng)該怎樣編制上市方案？
16、如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資？
17、如何實(shí)施“零稅負(fù)”上市重組？
18、企業(yè)上市過(guò)程一般會(huì)碰見(jiàn)哪些問(wèn)題？這些問(wèn)題應(yīng)如何整改?


課程收益
全面掌握企業(yè)重組的6種重組方式及3種支付方式
全面了解企業(yè)內(nèi)部重組、重組成本
全面掌握如何設(shè)計(jì)“零稅負(fù)”企業(yè)內(nèi)部重組方案
全面掌握企業(yè)并購(gòu)的程序
全面了解目標(biāo)公司估值的各種方法及選擇應(yīng)用
全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇
全面掌握“或有負(fù)債”負(fù)債的管控
全面掌握企業(yè)并購(gòu)整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作
全面掌握企業(yè)并購(gòu)成本及控制
全面了解反并購(gòu)策略及并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
全面掌握并購(gòu)重組過(guò)程中的涉稅事項(xiàng)的處理及籌劃
全面了解企業(yè)上市的條件、6大步驟
全面了解證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的10大審核重點(diǎn)
全面了解如何編制上市方案
全面了解如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
掌握實(shí)施“零稅負(fù)”上市重組的基本方法
掌握企業(yè)上市過(guò)程一般會(huì)碰見(jiàn)的10大問(wèn)題及解決之道

《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》所屬專題
投融資與上市實(shí)務(wù)、新產(chǎn)品上市操作實(shí)務(wù)、企業(yè)重組、

《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》報(bào)名服務(wù)流程

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