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商業(yè)銀行財富管理
添加時間:2013-12-23      修改時間: 2013-12-23      課程編號:100161045
《商業(yè)銀行財富管理》課程大綱
第1部分 什么是財富管理
1. 財富管理的歷史發(fā)展
2. 財富管理的含義
3. 財富管理的一般流程
4. 財富管理的目標
第2部分 現有金融形勢下各銀行進行財富管理的重要性
1. 客戶迫切的需求
2. 銀行間競爭需要
3. 財富管理的好處
第3部分 進行財富管理的必備條件
1. 建立數據分析系統(tǒng)。
2. 建立管理專業(yè)團隊。
第4部分 如何進行財富管理
1.客戶生命周期的概念
2.幫助客戶樹立正確的財富管理觀念
3. 與客戶初步制定財富規(guī)劃
3.1.建立和界定與客戶的關系
3.2.收集客戶信息
基本信息---判斷客戶生命周期
財務信息---判斷客戶潛在需求
3.3 分析評估當前財務狀況
3.4. 制定理財規(guī)劃方案
3.5. 執(zhí)行與監(jiān)控
第5部分 案例演練
第6部分 課程總結回顧



《商業(yè)銀行財富管理》所屬分類
市場營銷

《商業(yè)銀行財富管理》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓、
《商業(yè)銀行財富管理》內訓服務流程
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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調研

溝通確認內訓方案

簽訂協(xié)議

內訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師趙怡君老師簡介
趙怡君
趙怡君
【趙怡君老師】
工商管理碩士,經濟師。CFP(國際金融理財師)持證人;CTP(國際財資管理師)持證人;國家二級心理咨詢師持證人;國際人力資源管理師持證人,F任職于某國有五大行總行,二十余年銀行工作經歷,實務經驗非常豐富,在國有五大行曾從事信貸、個金、公司業(yè)務部、產業(yè)金融、小企業(yè)金融等各崗位工作,并擔任支行行長、公司業(yè)務部負責人等職多年,并負責為該行總、分行公司客戶人員培訓。趙老師將工作與研究相結合,積累了豐富實戰(zhàn)經驗,在對公業(yè)務領域有大量實踐和創(chuàng)新,擁有大量第一手的案例。
擅長領域 :公司客戶業(yè)務
擅長行業(yè):金融
主講課程:
《公司客戶經理營銷技巧及客戶關系管理》《商業(yè)銀行對公客戶經理營銷技巧與營銷案例實戰(zhàn)講解》《客戶需求挖掘與金融服務方案設計》《對公營銷的新理念、新策略、新手段》《商業(yè)銀行最新對公授信產品實務》《商業(yè)銀行貿易融資業(yè)務實操與案例分析》《中小企業(yè)金融服務方案設計及案例分析》《供應鏈金融和中小企業(yè)融資》《商業(yè)銀行中小企業(yè)營銷策略》《ttt----如何有效提升授課技巧》《商業(yè)銀行財富管理》《商業(yè)銀行大堂經理形象與禮儀》《商業(yè)銀行對公客戶經理營銷技巧》《商業(yè)銀行對公營銷策略與營銷技巧》《商業(yè)銀行網點服務及現場管理》《商業(yè)銀行教練式營銷技巧》《商業(yè)銀行柜面人員營銷技巧》《商業(yè)銀行個金客戶經理銷售技巧提升》《商業(yè)銀行個貸銷售技巧》《商業(yè)銀行銷售管理》《商業(yè)銀行銀保銷售技巧》《商業(yè)銀行中小企業(yè)營銷技巧》《商業(yè)銀行主動服務營銷技巧》《商業(yè)銀行客戶關系維護與管理》等。
授課風格:語言風趣幽默,案例生動一手,內容實用性強,善于點燃學員熱情。
解決方案:業(yè)務功底深厚,授課內容實用、有效,全部銀行案例教學,能切實幫助學員解決工作中的難題。
培訓經歷:工商銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、中國農業(yè)銀行、北京銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農信社、農商行、光大銀行寧波分行等。
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
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