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個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質
添加時間:2015-05-05      修改時間: 2015-05-05      課程編號:100179223
《個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質》課程大綱
專題一:個人金融及理財相關知識
1、負債業(yè)務時代
2、資產業(yè)務時代
3、中間業(yè)務時代
4、什么是個人理財業(yè)務
不正確理財的后果
人生理財三部曲

專題二:銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認同我們的服務
什么原因阻礙客戶的投資?
案例解析演練

專題三:金融產品及資產配置
銀行儲蓄類產品
銀行柜臺如何正確銷售理財產品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產品

專題四:金融產品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規(guī)劃模板
制作理財規(guī)劃的五個步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例

專題五:標準服務五步法
1.什么是個人理財標準服務?
2.客戶有哪些共同需求?
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質客戶服務準則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營銷技能步驟
結束前:總結測驗

《個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質》所屬分類
特色課程

《個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質》所屬專題
客戶服務培訓、理財培訓、新經理人、互聯網金融、金融、
《個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質》內訓服務流程
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培訓顧問需求調研

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簽訂協(xié)議

內訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師牛建萍老師簡介
牛建萍
牛建萍
北京大學民營經濟研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程,是財商導師牛建萍為國人實現財務安全自由而研發(fā)倡導的先進理念,全部根據不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學員對象,針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內容,為大眾提供優(yōu)質教學服務。理財導師牛建萍是在不同的領域,取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學經驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景:
金融財經院校畢業(yè),
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City& cuilds國際認證培訓師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務主管;
曾任世界500強工商銀行十年財務經理、高級會計師;
曾任世界500金融機構平安集團理財培訓講師、高級經理。
在讀中國人民大學財政金融博士研修生。
從2001年開始,她先后在國內十多座城市巡回演講,在全國26個行業(yè)領域進行培訓,滿意度達到95%以上。12年來,她曾講授財商管理及理財課程達800多場,受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網華人頻道》的專訪,對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現財務安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》,在網絡引起讀者的強烈熱捧,并評價受益。

榮譽稱號:
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國財務管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓聯盟《誠信公益培訓師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
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