吳迪個(gè)人簡(jiǎn)介
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英國(guó)碩士畢業(yè)（MBA）
國(guó)際金融理財(cái)師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）
在搜狐，新浪等網(wǎng)站被聘為專(zhuān)家理財(cái)師
英國(guó)碩士畢業(yè)（MBA），留學(xué)回國(guó)之后一直從事金融理財(cái)和理財(cái)教育工作。期間，受邀參與財(cái)經(jīng)電視節(jié)目錄制，并為多家媒體撰寫(xiě)理財(cái)稿件，為百余名投資者提供專(zhuān)業(yè)全案理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
先后在保險(xiǎn)以及銀行工作，擁有真實(shí)豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)中積累了大量一線銷(xiāo)售、財(cái)富理財(cái)、客戶服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、激勵(lì)與規(guī)劃等方面的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、銷(xiāo)售管理崗以及銷(xiāo)售培訓(xùn)崗位，在工作中不斷與客戶接觸，不斷自我提升，不斷學(xué)習(xí)，擁有國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)），國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)，先后為上百名客戶做過(guò)全方位的理財(cái)規(guī)劃方案，為不計(jì)其數(shù)客戶做過(guò)單項(xiàng)規(guī)劃咨詢。
現(xiàn)擔(dān)任國(guó)內(nèi)某股份制銀行社區(qū)銀行負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)社區(qū)銀行方向的培訓(xùn)、社區(qū)活動(dòng)推廣工作；社區(qū)銀行團(tuán)隊(duì)人員管理與培訓(xùn)、社區(qū)客戶開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)與客戶關(guān)系管理。
從07年至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)百場(chǎng)，為超過(guò)萬(wàn)名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)培訓(xùn)。對(duì)個(gè)人理財(cái)
培訓(xùn)課程實(shí)操性極強(qiáng)，在培訓(xùn)中善于把理論與學(xué)員工作實(shí)際結(jié)合起來(lái)，大量運(yùn)用案例，能夠充分滿足和針對(duì)學(xué)員的培訓(xùn)需求；善于引發(fā)學(xué)員思考問(wèn)題，引導(dǎo)學(xué)員在課程中發(fā)現(xiàn)自己工作中的問(wèn)題，并讓學(xué)員自己首先提出解決問(wèn)題的方案，進(jìn)而對(duì)解決方案進(jìn)行講解。
吳迪主講課程
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理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與客戶管理》，《理財(cái)規(guī)劃原理及營(yíng)銷(xiāo)技能提升》，《財(cái)富管理模式下的保險(xiǎn)銷(xiāo)售突破技術(shù)》，《投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析》，《團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)-星際迷航》沙盤(pán)模擬。
社區(qū)銀行類(lèi)：《社區(qū)服務(wù)型營(yíng)銷(xiāo)策劃與銀行轉(zhuǎn)型》，《小區(qū)團(tuán)隊(duì)管理與日常經(jīng)營(yíng)管理》，《社區(qū)銀行營(yíng)銷(xiāo)與外拓開(kāi)發(fā)實(shí)務(wù)》。
兒童財(cái)商類(lèi)：家庭財(cái)商教育（單獨(dú)家長(zhǎng)），財(cái)商教育親子活動(dòng)，財(cái)商教育游戲（單獨(dú)孩子的）�？舍槍�(duì)不同年齡層設(shè)置課程。
服務(wù)過(guò)的客戶
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招商銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，建設(shè)銀行，交通銀行，光大銀行，中信銀行，東莞農(nóng)商行，農(nóng)業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行，平安銀行，中國(guó)人壽，平安保險(xiǎn)，太平洋保險(xiǎn)，友邦保險(xiǎn)，太平人壽，新華保險(xiǎn)，中意人壽，泰康保險(xiǎn)，中宏人壽，中德安聯(lián)保險(xiǎn)，紐約人壽，聯(lián)訊證券，光大證券，德銀投顧，中安信貸，北京大學(xué)，深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院，深圳移動(dòng)，深圳商報(bào)，榮和實(shí)業(yè)，聯(lián)大教育，實(shí)踐教育，春曉俱樂(lè)部，惠賢精英俱樂(lè)部，東方社區(qū)，松崗街道，沙浦社區(qū)、燕川社區(qū)、羅田社區(qū)。
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