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個人理財產品銷售技能
添加時間:2014-12-26      修改時間: 2014-12-26      課程編號:100173085
《個人理財產品銷售技能》課程大綱
一、理財的基本理念
(一)理財的定義
(二)理財的七大基本理念
1、理財行為分析:恐懼與貪婪(案例:郁金香、牛頓)
2、生命周期對理財的要求
3、宏觀策略框架下的資產配置建議
4、理財與投資的區(qū)別(戰(zhàn)略與戰(zhàn)術)
5、理財的三個關鍵:時間、穩(wěn)定的回報、機構投資
6、誰偷走了你的財富?(通貨膨脹)
7、分散投資:不要把雞蛋放一個籃子里(討論)
二、理財產品及目標客戶
(一)銀行理財產品的定義
(二)銀行理財產品的種類
(三)銀行理財產品詳解
1、固定收益類理財產品
2、現(xiàn)金管理類理財產品
3、國內資本市場類理財產品
4、代客境外理財類產品
5、結構型理財產品
三、理財產品營銷技巧
(一)、你適合做營銷嗎?(營銷的幾個誤區(qū))
(二)、目標:客戶在哪里?誰有決定權MAN原則
(三)、電話約訪
(四)、拜訪及營銷技巧
(五)、客戶需求引導
(六)、拒絕處理與促成
(七)、外圍營銷
四、客戶關系管理
(一)、你的顧客檔案
(二)、你的服務計劃
(三)、你的價值所在

《個人理財產品銷售技能》所屬分類
市場營銷

《個人理財產品銷售技能》所屬專題
銷售技巧培訓、產品經理培訓理財培訓打造高績效銷售團隊、門店銷售動作分解專業(yè)銷售技能提升訓練、
《個人理財產品銷售技能》內訓服務流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師李心悅老師簡介
李心悅
李心悅
現(xiàn)任職國有商業(yè)銀行財富中心總經理,負責該銀行客戶經理、理財經理、大堂經理的日常管理和銷售技能提升。
美國LIMER協(xié)會注冊培訓講師
浙江省十大優(yōu)秀理財師
浙江電視臺《理財贏家》特邀嘉賓
現(xiàn)任某國有銀行財富中心總經理;12年營銷培訓師經驗;
多家銀行特聘項目培訓師:網點績效提升,理財經理、客戶經理銷售能力提升、大堂經理現(xiàn)場管理及銷售技能提升、心態(tài)管理等項目等;
個人實戰(zhàn)銷售經驗、理財經理及客戶經理團隊管理經驗豐富。實戰(zhàn)型授課人氣講師。

核心課程:
《個人客戶經理營銷技巧及實戰(zhàn)分享》、《銀行中高端客戶的開發(fā)與經營》《打造金牌客戶經理》、《大堂經理的綜合能力提升》、《銷售溝通藝術》、 《銀行客戶經理客戶關系管理及人脈經營》、《客戶經理職業(yè)素養(yǎng)及職涯規(guī)劃》、《網點顧問式銷售管理流程》、《大堂經理現(xiàn)場管理及銷售技能》、《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》、《銀行個人理財產品銷售技能》
《銷售人員情緒管理及心態(tài)調整》

營銷訓練營項目:
《打造金牌客戶經理》《做一個游刃有余的大堂經理》《銀行網點社區(qū)區(qū)域經營》

課程特色:
豐富的銷售及實戰(zhàn)經驗,在課堂上能將理論與案例生動結合起來,是一個兼具感性和理性的優(yōu)秀講師。銷售技能類的課程能深入淺出,案例詳實生動、授課風格幽默感性,課堂上常常笑聲不斷。課堂形式多樣,研討、演練、通過實戰(zhàn)案例和學員一起互動探討銷售的流程和技能,同時還能帶來關于銷售工作狀態(tài)、個人價值實現(xiàn)等方面的共鳴,能更深層次地喚醒學員對工作的投入,從而在銷售技能上不斷提升自我,實現(xiàn)自我的價值實現(xiàn),深受學員的喜愛。


授課記錄:

建設銀行及分行:
建行浙江省分行:《個人客戶經理職涯規(guī)劃》《打造金牌客戶經理》《大堂經理的營銷技能和現(xiàn)場管理》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經營》

農業(yè)銀行及分行:
農業(yè)銀行浙江省分行:《個人理財產品銷售技能提升》《打造銀行內訓師》《如何做一個卓越的大堂經理》《理財經理的銷售技能提升》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調整》

工商銀行及分行:
工商銀行浙江省分行:《個人客戶經理職涯規(guī)劃》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調整》
《顧問式銷售流程》《大堂經理的營銷技能和現(xiàn)場管理》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經營》

中國銀行及分行:
中國銀行馬鞍山分行:《客戶經理及大堂經理的營銷技能提升》《銀行中高端客戶的開發(fā)與經營》《客戶經理及大堂經理的綜合素養(yǎng)》《客戶經理及大堂經理如何管理自我心態(tài)》

郵政儲蓄銀行:
郵政儲蓄銀行杭州分行:《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》《客戶經理技能提升》《客戶經理職業(yè)規(guī)劃》《個人理財產品銷售技能提升》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調整》

農村合作銀行:
浙江聯(lián)合銀行:《社區(qū)銀行區(qū)域化開拓流程及技巧》《大堂經理的綜合能力提升》
安徽農村合作銀行:《農村市場的開拓技能》《支行長的銷售技能提升》

浙江民泰銀行:
浙江民泰銀行總行:《個人客戶經理銷售技能及實戰(zhàn)演練》 《銀行中高端客戶的開發(fā)與經營》《客戶關系管理及人脈經營》《個人理財產品銷售技能提升》《大堂經理如何忙中游刃有余》《銷售人員情緒管理及心態(tài)調整》
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
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