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商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的規(guī)范化經(jīng)營

添加時間：2015-05-06 修改時間： 2015-05-06 課程編號:100179328

《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的規(guī)范化經(jīng)營》課程大綱

授課對象：支行行長、信用社主任、理財經(jīng)理
一、理財產(chǎn)品設(shè)計的規(guī)范化
1. 名稱設(shè)定問題
2. 期限設(shè)定問題
3. 收益設(shè)定問題
4. 投資設(shè)定問題
5. 最低數(shù)額問題
6. 條款限制問題

二、理財業(yè)務(wù)申報的規(guī)范化
1. 事前報告程序
2. 事后報告要求

三、理財產(chǎn)品營銷的規(guī)范化
1. 營銷材料的合規(guī)性
Ø 呈現(xiàn)形式的限制
Ø 制作主體的限制
Ø 語言表述的基本要求
Ø 業(yè)績陳述的基本要求
Ø 投資表述的基本要求
Ø 風(fēng)險揭示的基本要求
2. 銷售方式的限制
3. 銷售主體的限制
4. 銷售對象的限制
5. 風(fēng)險承受能力評估的規(guī)范化
6. 理財經(jīng)理“非法理財”的法律后果
7. 不當(dāng)銷售的樣態(tài)與限制
8. 銷售中的先合同義務(wù)
9. 單筆資金較大客戶的銷售管理

四、理財合同履行的規(guī)范化
1. 信息披露問題
2. 資金劃扣與管理問題
3. 收益支付問題
4. 合同變更問題
5. 后合同義務(wù)問題

五、理財產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù)的規(guī)范化
1. 代銷理財產(chǎn)品的原則
2. 代銷保險產(chǎn)品的規(guī)制
Ø 主體資格的限定
Ø 銷售場所的限制
Ø 不當(dāng)銷售之禁止
Ø 不法獲益之禁止
Ø 宣傳材料的管制
Ø 客戶風(fēng)險的測評

《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的規(guī)范化經(jīng)營》所屬分類

特色課程

《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的規(guī)范化經(jīng)營》所屬專題

銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)、銀行信貸培訓(xùn)、

《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的規(guī)范化經(jīng)營》關(guān)鍵詞

銀行理財、銀行金融、

《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的規(guī)范化經(jīng)營》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估，并實時跟進培訓(xùn)改進

授課培訓(xùn)師徐長風(fēng)老師簡介

徐長風(fēng)

 金融培訓(xùn)實戰(zhàn)派專家
 桃李天下金融智庫簽約專家
 律師、民商法學(xué)博士，碩士生導(dǎo)師，美國愛荷華大學(xué)訪問學(xué)者
 多家金融集團特聘法律專家顧問
 現(xiàn)任中國著名高校法學(xué)院教授，法律與政策研究中心研究員，曾任北京某金融機構(gòu)法務(wù)部高管，出版法律專著2 部、合著法律著作7 部
 主持教育部人文社科等省部級課題5 項，主持其他級別的課題3項，參與國家級等課題5項，參編法學(xué)教材《破產(chǎn)法》、《合同法》、《商法》、《商法教程》等4部，主編《商業(yè)銀行法律基本原理與制度》等。
 10年以上銀行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗，多次擔(dān)任銀行項目專家顧問，為全國各層級銀行，100余家金融單位進行過內(nèi)訓(xùn)，課程回定率幾乎100%。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

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