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銀行理財產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧

添加時間：2014-04-24 修改時間： 2014-04-24 課程編號:100163009

《銀行理財產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧》課程大綱

一、個人理財業(yè)務(wù)對于商業(yè)銀行的重要性與意義

二、關(guān)于銀行理財產(chǎn)品的相關(guān)知識介紹
Ø 相關(guān)案例分析

三、銀行理財產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和特點(diǎn)
1、未來理財產(chǎn)品的主要趨勢
2、多幣種理財業(yè)務(wù)為銀行帶來的業(yè)績
3、理財產(chǎn)品分類及主要特點(diǎn)
Ø 相關(guān)案例分析
4、理財產(chǎn)品購買客戶群體分析
Ø 相關(guān)案例分析

四、當(dāng)前各家銀行推出的理財產(chǎn)品詳細(xì)解讀及剖析

五、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對個人理財業(yè)務(wù)管理規(guī)定的解讀

六、如何規(guī)劃訪談前計劃，設(shè)定訪談目標(biāo)

七、通過積極的聆聽與觀察，了解客戶真正的需求及目標(biāo)

八、使用系統(tǒng)性的發(fā)問技巧獲得可靠及完整之情報

九、如何建議符合客戶需求之產(chǎn)品

十、獲得客戶承諾的方法

十一、綜合討論及行動計劃

《銀行理財產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧》課程目的

1、獲得銀行理財產(chǎn)品分析的能力；
2、了解宏觀政策的走勢和發(fā)展方向?qū)碡敭a(chǎn)品的影響。
3、能夠?yàn)榭蛻艚Y(jié)合國際金融市場的實(shí)時變化，制定出合理、科學(xué)、有針對性的投資方案建議。
4、掌握客戶咨詢的方法技巧，并適時提供正確的指導(dǎo)；領(lǐng)會客戶導(dǎo)向的溝通技巧。
5、圓熟自在地處理銷售障礙，獲取客戶承諾，達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)。通過比較分析存款、基金、保險、黃金、卡、理財產(chǎn)品等的不同特點(diǎn)，結(jié)合銀行同業(yè)市場的產(chǎn)品情況（以招商銀行為主），重點(diǎn)講解如何為不同的客戶設(shè)計綜合理財方案，提升對客戶的綜合產(chǎn)品銷售技能。

《銀行理財產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧》所屬分類

市場營銷

《銀行理財產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧》所屬專題

銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、整合營銷推廣培訓(xùn)、云營銷培訓(xùn)、產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)、電話銷售精英培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、一線柜員主動營銷技巧、

《銀行理財產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn)，對授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性

6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解，制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，并實(shí)時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師王海老師簡介

王海

原招商銀行銷售主任；
原荷蘭銀行高級客戶開拓經(jīng)理；
原美林證券大客戶經(jīng)理；
上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、上海財大、上海復(fù)旦等多家知名高校合作講師。
王先生是理財、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營銷專家，有10年金融機(jī)構(gòu)、銀行一線的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。長期從事個人理財業(yè)務(wù)、金融機(jī)構(gòu)服務(wù)營銷的一線工作。
王先生有豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有客戶溝通能力和個人客戶開拓能力和豐富的理財知識，熟悉外資和中資銀行的營銷模式。作為一線客戶經(jīng)理，具有豐富的面向最終客戶的培訓(xùn)及講座經(jīng)驗(yàn)，前后為超過4500 人次的客戶進(jìn)行400場次的專題培訓(xùn)及理財講座，得到客戶的廣泛好評。
擁有豐富的銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和銷售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為金融機(jī)構(gòu)超過7,000名分行零售主管、支行行長/主管副行長、零售主管、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營銷人員提供培訓(xùn)。
培訓(xùn)擅長領(lǐng)域：電話邀約及營銷技巧、顧問式營銷技巧、網(wǎng)點(diǎn)識別引導(dǎo)及分流、客戶關(guān)系維護(hù)及提升、金融大客戶的開發(fā)與維護(hù)、高端客戶類型分析、營銷服務(wù)流程及技巧、客戶高效溝通流程與技巧、客戶需求分析方法與案例分析、產(chǎn)品組合營銷技巧與案例分析等。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

王海老師其他內(nèi)訓(xùn)課

·客戶分層分類及差異化營銷技巧提升

·銀行外拓營銷活動策劃

·客戶經(jīng)理顧問式銷售技巧

·對公產(chǎn)品組合與服務(wù)方案營銷

·客戶經(jīng)理心態(tài)調(diào)整與營銷激情重塑

·銀行網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理

·商業(yè)銀行市場細(xì)分與差異化營銷

·公私聯(lián)動機(jī)會發(fā)掘與交叉營銷

·中高級對公客戶經(jīng)理客戶經(jīng)營技能提升

·初級對公客戶經(jīng)理客戶經(jīng)營技能提升

相關(guān)專題

銀行金融行業(yè)培訓(xùn)

整合營銷推廣培訓(xùn)

云營銷培訓(xùn)

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2025-06-27 工業(yè)品營銷高層公關(guān)與關(guān)系維護(hù)&amp雙贏談

2025-08-23 年度營銷計劃制定與高效執(zhí)行

2025-09-26 工業(yè)品大客戶實(shí)戰(zhàn)營銷控單秘籍

[內(nèi)訓(xùn)課] 邀約有道——存量客戶心理分析及電話營銷技巧

[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行服務(wù)設(shè)計與創(chuàng)新

[內(nèi)訓(xùn)課] 營銷活動的組織策劃與執(zhí)行技巧

[內(nèi)訓(xùn)課] 中收爆破——“兩金一險”營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

[內(nèi)訓(xùn)課] 銀保爆破——保險客群分析與營銷策略

一線柜員主動營相關(guān)培訓(xùn)師

培訓(xùn)師：楊瑞萍
所在地：深圳
國家高級形象禮儀培訓(xùn)師

培訓(xùn)師：李正
所在地：北京
銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、服務(wù)營銷專家

理財培訓(xùn)相關(guān)公開課

《勞動合同法》《民法典》背景下 講師：鐘永棣

課程收益：1.全面了解人力資源管理過程中的法律風(fēng)險；2.透徹理解與人力資源管理有關(guān)的政策法律法規(guī)；3.深度培養(yǎng)預(yù)測、分析人力資源管理法律風(fēng)險的思維；4....

新形勢下數(shù)字化采購招投標(biāo)實(shí)戰(zhàn)技 講師：南老師

課程目標(biāo)學(xué)習(xí)：新形勢下數(shù)字化政企采購招投標(biāo)最新變化學(xué)習(xí)：采購數(shù)字化招標(biāo)&非依法招投標(biāo)全流程學(xué)習(xí)：采購數(shù)字化招標(biāo)書編制方法學(xué)習(xí)：高效的數(shù)字化招投...

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一線柜員主動營相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課

時宇　銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與主動營銷技巧

李力　銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與主動營銷技巧

安妮　銀行主動營銷技巧

李正　銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與主動營銷技巧

杜晶晶　銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與主動營銷技巧

銀行窗口服務(wù)禮相關(guān)培訓(xùn)師

培訓(xùn)師：陳詩穎
所在地：武漢
銀行服務(wù)禮儀提升專家

培訓(xùn)師：楊理
所在地：上海
IPA 國際禮儀專家委員會

產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)相關(guān)公開課

成功的產(chǎn)品經(jīng)理—產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻 講師：專家

1.了解產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)生的背景、時機(jī)2.了解不同時期、不同行業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理定位、職責(zé)、素質(zhì)、能力要求3.理解產(chǎn)品經(jīng)理、項目經(jīng)理、市場經(jīng)理的關(guān)鍵區(qū)別以及相應(yīng)的...

產(chǎn)品開發(fā)復(fù)雜項目管理高級研討課 講師：林老師

個人收益:l 構(gòu)建自己的產(chǎn)品項目管理專業(yè)知識體系，增大職業(yè)晉升機(jī)會；l 構(gòu)建產(chǎn)品項目經(jīng)理的思維方式l 成為精通新產(chǎn)品開發(fā)的原理和最佳實(shí)務(wù)的優(yōu)秀產(chǎn)品項目經(jīng)...

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銀行窗口服務(wù)禮相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課

逯瑤　銀行對公業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理優(yōu)質(zhì)服務(wù)禮儀與產(chǎn)品營

李曉光　銀行柜員服務(wù)禮儀與營銷技巧雙提升

李曉光　銀行業(yè)服務(wù)禮儀風(fēng)采大賽

李泉　六星級銀行優(yōu)質(zhì)服務(wù)禮儀

周云飛　銀行廳堂服務(wù)禮儀與營銷技巧

理財培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師